Satış Hızlandırıcı'yı örnek verilerle keşfetme
Örnek veriler, bir ürünü ve özelliklerini görselleştirmenize yardımcı olur. Satış hızlandırıcıyı keşfetmek için örnek veriler ekleme veya kaldırmayı öğrenin.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Örnek veri ekle
Satış Hızlandırıcı'nın yapılandırması sırasında veya sonrasında örnek verileri ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir zamanda ekleyebilirsiniz.
Not
- Örnek veriler, temel Dynamics 365 Sales ve Sales Premium kayıt türleri ekler. Daha fazla bilgi: Örnek verilerle güncelleştirilen kayıt türleri
- İstenmeyen sonuçları önlemek için, örnek veriler yalnızca üretim dışı ortamlar için kullanılabilir.
- Örnek verileri ayrıca hızlı kurulum panelinden (Dynamics 365 Sales Enterprise lisansı ile) de ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi: Satış hızlandırıcıyı ayarlama
Satış uygulamanızda oturum açın ve sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'na gidin.
Satış hızlandırıcı altında Çalışma alanı'nı seçin.
Satış hızlandırıcı çalışma alanı sayfasında Erişim ve kayıt türünü yönet bölümünde Yapılandır'ı seçin.
Not
İlk çalıştırma ayarlama sırasında örnek verileri eklerseniz, Satış hızlandırıcı hızlı kurulum bölmesinde Örnek veri ekle'yi seçin. Daha fazla bilgi: İlk çalıştırma ayarlama
Örnek veriler bölümünden Örnek veri ekle'yi seçin.
Güncelleştir'i seçin.
Örnek verilerin eklenmesi birkaç dakika sürebilir. Örnek veriler eklenirken uygulama üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz. Örnek veriler eklendikten sonra, verilerin eklendiği tarih ve saati içeren bir onay iletisi görüntülenir.
Örnek Veri kullanılabilirliği
Varsayılan olarak, örnek veriler bu veriyi ekleyen Yönetici tarafından kullanılabilir. Yönetici, diğer kullanıcıların kullandığı örnek verilerle ilişkili kayıtları atayabilir.
Örnek verileri kaldırın
Yönetici olarak, kuruluşunuzun artık ihtiyaç duymadığı örnek verileri kaldırabilirsiniz.
Not
Her zaman, gereksinim duyduğunuzda örnek verileri yeniden ekleyebilirsiniz.
Örnek verileri kaldırmak için
- Satış uygulamanızda oturum açın.
- Sayfanın sol alt köşesinde bulunan Alanı değiştir'e gidin ve Sales Insight ayarları'nı seçin.
- Satış hızlandırıcı altında Çalışma alanı'nı seçin.
- Satış hızlandırıcı çalışma alanı sayfasında Erişim ve kayıt türünü yönet bölümünde Yapılandır'ı seçin.
- Örnek veriler bölümünde Örnek verileri kaldır'ı seçin.
- Onay iletisinde Örnek verileri kaldır'ı seçin.
- Güncelleştir'i seçin.
Uygulamanın, örnek verileri kuruluşunuzdan kaldırması birkaç dakika sürer.
Örnek verilerle güncelleştirilen kayıt türleri
Kuruluşunuza örnek veri eklendiğinde, aşağıdaki kayıt türleri örnek verilerle güncelleştirilir:
- Hesap
- Eylem Kartı
- Randevu
- Rakip
- İlgili kişi
- Müşteri adayı
- Fırsat
- Telefon görüşmesi
- Fiyat Listesi
- Fiyat Listesi Öğesi
- Ürün
- Sequence
- User
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.