Satış hızlandırıcı
Takımınızın yaklaşan etkinlikler ve görevlerin önceliklendirilmiş listesi ile görüntüleyerek en önemli konulara odaklanmasına yardımcı olun.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Genel bakış
Satış hızlandırıcı, müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlamanıza ve anlamlı şekillerde yanıt vermenize yardımcı olan etkileşim platformudur. Satıcılarınızın, tek bir çalışma alanında birden fazla kanal kullanarak müşterilerinizle etkileşim kurmasına olanak tanır. Dynamics 365'teki satış hızlandırıcı, ulaşabilecekleri en iyi müşteriyi aramak için harcadıkları zamanı en aza indirerek satıcılar için özel bir deneyim sağlar. Birden çok kaynaktan bilgi toplar ve satıcıların müşterilerine en iyi şekilde nasıl yaklaşmaları gerektiğine odaklanmasını sağlar. Güçlü ve öncelikli bir kanal oluşturarak, bağlam sunarak ve satış sürecini hızlandırmaya yardım eden satış dizisi üzerinden otomatik önerilerde bulunarak satıcılara akıllı satış konusunda yardımcı olur. Daha fazla bilgi: Satış hızlandırıcı nedir?
Lisans seçenekleri
Satış hızlandırıcıyı Dynamics 365 Sales Enterprise lisansıyla kurduğunuzda, aylık olarak kayıtlara bağlı 1.500 sıra alırsınız. Aylık sıraya bağlı 1500 kayıttan daha fazlasına ihtiyacınız varsa Dynamics 365 Sales Premium'a yükseltin.
Satış hızlandırıcıyı ayarlayın
Satış ayarları sayfasında Satış hızlandırıcı>Hızlı kurulum'u seçin.
Satış hızlandırıcı hızlı kurulumu paneli görüntülenir.
Şunun için etkinleştir bölümünde, satış hızlandırıcı özelliklerini kullanma izinleri atamak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
- Tüm güvenlik rolleri: Satış Merkezi uygulamasındaki satış hızlandırıcıyı kuruluşunuzdaki tüm güvenlik rollerine görüntüleme erişimi vermek için bu seçeneği belirleyin.
- Belirli güvenlik rolleri: Satış Merkezi uygulamasındaki satış hızlandırıcıyı yalnızca birkaç kullanıcıya görüntüleme erişimi vermek üzere güvenlik rollerini belirtmek için bu seçeneği belirleyin. Güvenlik rollerini eklemek için arama kutusunu kullanın.
Örnek veriler ekleyerek özelliği keşfetmek için Örnek veri ekle'yi seçin.
Not
Örnek verileri yükleme özelliği yalnızca korumalı alanınızda veya deneme ortamlarınızda kullanılabilir. Örnek veriler eklediğinizde, Sales Insights formunda tahmini müşteri adayı ve fırsat puanlamasını da görürsünüz. Örnek verilerin eklenmesi birkaç dakika sürebilir. Bu noktada örnek veri kurulumunu yok saymayı seçerseniz daha sonra ihtiyacınız olduğunda ekleyebilirsiniz.
İçerik ve düzen bölümünde, kuruluşunuzda gerekli olan kayıt türlerini ve bunlara karşılık gelen ilgili formları seçin.
Daha fazla kayıt türü eklemek için Kayıt türü ekle'yi seçin ve ardından açılan listeden bir kayıt seçin. Seçilen kayıt türü, Sıra (Sonraki) arabirim öğesinde görüntülenir. Hesaplar, Kişiler, Müşteri Adayları ve Fırsatlar gibi kullanıma hazır tabloları veya özel tabloları seçebilirsiniz.
Not
- Seçtiğiniz kayıt türlerinin, genellikle etkinliklerle bağlantılı olduğundan emin olun. Satış yöneticileri, uygulamada görüntülenmek üzere kayıtlara atanacak olan sırayı yapılandırmak için kayıt türlerini kullanır.
- Listedeki özel kayıt türlerini görüntülemek için Ayarlar>Özelleştirmeler>Sistemi Özelleştir>Bileşenler>Varlıklar bölümüne gidin. İletişim ve İşbirliği altında, Etkinlikler, Bağlantılar ve E-posta gönderme (Bir e-posta alanı mevcut değilse oluşturulur) seçeneklerini etkinleştirin.
- Sonraki arabirim öğesini özel varlık formunuza eklemek için Sonraki pencere arabirim öğesini bir varlık formuna ekleme bölümüne gidin.
Seçili kayıt için bir form belirleyin.
Not
- Artık bunlarla ilişkilendirilmiş otomatik etkinliklere ihtiyaç duymayan kayıt türlerini kaldırabilirsiniz. Listeden kaldırmak için kayıt türünün yanındaki X simgesini seçin. Silinen kayıt türündeki kayıtlar bir sıra ile ilişkilendirilirse bu kayıtların sıra ile ilişkilendirilmeye devam edeceğini unutmayın.
- Kayıtların iş listesinde nasıl doldurulduğunu öğrenmek için Çalışma listesini kullanarak kayıtlarımı görüntüleme bölümüne gidin.
Değişiklikleri yayımlamak için Yayımla'yı seçin.
Ayarlar yayımlandıktan sonra Satış hızlandırıcı altında Satıcı deneyimine git seçeneğini belirleyerek satıcının satış hızlandırıcısı arabirimini açabilirsiniz. Satıcılar, el ile oluşturulan etkinlikler için satış hızlandırıcıyı hemen kullanabilir. Ancak, sıra oluşturarak da satıcılarınızı yönlendirebilirsiniz. Dizi oluşturma hakkında bilgi için Sıraları yönetme bölümüne gidin.
Gelişmiş ayarlar
Satış hızlandırıcı için gelişmiş yapılandırmalar yapmak istiyorsanız hızlı kurulum panelinin üst kısmındaki Gelişmiş satış hızlandırıcı ayarlarına git'i seçin. Gelişmiş yapılandırmalar hakkında bilgi için Sales Premium için satış hızlandırıcıyı yapılandırma bölümüne gidin.
Satış hızlandırıcıyı özel bir uygulamaya ekleme
Özel bir uygulama oluşturduysanız uygulama tasarımcısından bu uygulamaya satış hızlandırıcıyı ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi: Satış hızlandırıcı site haritası girdisini özel uygulamaya ekleme
Kullanımı izleme
Yönetici olarak, yedi aylık bir süre içindeki sıralara bağlı kayıt sayısını izleyebilirsiniz.
Satış hızlandırıcıyı Sales Enterprise lisansınızla kullanıyorsanız aylık olarak sıraya bağlı 1500 kayıt alırsınız. Kullanım aylık sınırı aştığında bir uyarı simgesi görüntülenir. İletiyi görmek için simgenin üzerine gelin. Böyle bir durumda, aylık sınır olmadan tüm avantajlardan yararlanmak için Sales Premium lisansına yükseltmeniz gerekir.
Önemli
- Kullanım panelindeki veriler her 24 saatte bir yenilenir.
- Kullanım ölçümleri, Power Automate Sales Insights sıra günlük kullanım akışı tarafından desteklenmektedir. Bu akış olmadan, kullanım raporu doğru verileri yansıtmaz. Power Automate akışı devre dışı bırakılmışsa, kullanım ölçümlerini yeniden etkinleştirmek için akışı etkinleştirmeniz gerekir. Akışı etkinleştirme hakkında bilgi için Akışları açma bölümüne gidin.
Satış hızlandırıcı kullanımını izlemek için:
Dijital satış kullanmaya başlama sayfasında, Satış hızlandırıcı'nın altında Kullanımı izle'yi seçin.
Satış hızlandırıcı kullanım paneli aşağıdaki bilgilerle görüntülenir:
Bağlı kayıtlar: Geçerli ay içinde o ana kadar serilere bağlanmış olan toplam kayıt sayısını görüntüler. Bir ay içinde aylık sınır aşılırsa (Sales Enterprise lisanslı kullanıcıları için) bir uyarı simgesi görüntülenir .
Aylık ortalama: Son altı aylık kullanım süresince sıralara bağlanan kayıtların ortalama sayısını görüntüler.
Zaman içinde kullanım: Satış hızlandırıcı aylık kullanımını son altı ay için grafik formatında görüntüler. Bir ay içinde aylık sınır aşılırsa (Sales Enterprise lisanslı kullanıcıları için) bir uyarı simgesi görüntülenir .
Aylık sınır grafikte mavi bir çizgiyle gösterilir. Sınır bir ay içinde aşıldığında, 1.500'den fazla olan kayıt sayısı kırmızı renkte gösterilir.
Satış hızlandırıcıyı kapatma
Satış hızlandırıcıyı kapatmak istiyorsanız bunu gelişmiş ayarlardan yapabilirsiniz.
Hızlı kurulum panelinin üst kısmındaki Gelişmiş satış hızlandırıcı ayarlarına git'i seçin.
Satış hızlandırıcı ayarları sayfasında Yayımdan kaldır'ı seçin.
Onay iletişim kutusunda Yayından kaldır'ı seçin.
Sıra (sonraki) arabirim öğesini bir özel forma ekleme
Varsayılan olarak Sonraki arabirim öğesi yalnızca kullanıma hazır Sales Insights, müşteri adayı ve fırsat formlarında kullanılabilir. Özelleştirilmiş formlar kullanıyorsanız özel formlarınızda Sıradaki arabirim öğesini görüntüleyebilirsiniz. Sonraki pencere aracını özel bir forma ekleme hakkında bilgi için Sıradaki arabirim öğesini bir özel forma ekleme bölümüne gidin Sonraki pencere aracını kullanma hakkında bilgi için Kayıt veya Sıradaki arabirim öğesi aracılığıyla müşterilerle bağlantı kurma bölümüne gidin.
İlgili bilgiler
Microsoft Teams iş birliği
Konuşma yönetim bilgileri içeren Microsoft Teams çağrıları
Müşteri adayı ve fırsat puanlama