Microsoft Word, Dynamics 365 Sales verilerinizi standartlaştırılmış ve iyi biçimlendirilmiş bir belgede sunmak için güçlü yöntemler sağlar. Word kullanarak şablonlar oluşturun, böyle müşterilerinize gelen tüm belgelerin kuruluşunuzun marka yönergeleri için tutarlı bir görünüşü olur. Ayrıca, şablonunuzu başkalarıyla kolayca oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.
Lisans ve rol gereksinimleri
Gereksinim türü
Olmazsa olmaz
Lisans
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Şablonlar, kullanıcıların Dynamics 365 Sales verileriyle standart belgeler oluşturmasına yardımcı olur.
Sahip olduğunuz lisansa bağlı olarak, Dynamics 365 için Word şablonlarının nasıl oluşturulacağı konusunda bilgi edinmek için aşağıdaki sekmelerden birini seçin:
Word şablonlarını Dynamics 365 Sales Professional'de başarılı şekilde oluşturmak ve kullanmak için bu başlıktaki adımları izleyin.
Adım 1: Bir Word şablonu oluşturun
Dynamics 365 Sales Professional'de Sistem Yöneticisi rolüne sahip olduğunuzdan emin olun.
Site haritasında, Satış ayarları'nı seçin.
Gelişmiş ayarlar altında, Excel ve Word şablonları'nı seçin.
Yeni şablon Seçin.
Şablon türünü oluştur bölmesinde, Word şablonu'nu seçin ve İleri'yi seçin.
Şablonun geçerli olduğu bir varlık seçin. Şablonda bu varlıktaki veriler kullanılır.
Word şablonuna eklenmesini istediğiniz alanları seçmek için, İlgili Varlıkları Seç'i seçin. İlgili Varlığı Seç iletişim kutusu açılır.
Bu ekranda seçtiğiniz ilişkiler, daha sonra Word şablonunu tanımladığınızda hangi varlıkların ve alanların kullanılabilir olacağını belirler. Yalnızca Dynamics 365 Sales Professional verilerini Word şablonuna eklemek için ihtiyaç duyduğunuz ilişkileri seçin. Bitirdiğinizde, Tamam'ı seçin.
Burada Firma varlığı için birkaç örnek ilişkili sunulmaktadır:
1:N İlişki. Bir hesabın birden fazla kişisi olabilir.
N:1 İlişki. Bir müşteri adayı, firma veya ilgili kişinin birden fazla hesabı olabilir.
N:N İlişki. Bir hesabın birden fazla pazarlama listesi olabilir. Bir pazarlama listesinin birden fazla hesabı olabilir.
Not
Belgelerin zamanında indirilmesini istiyorsanız her ilişki için döndürülen ilgili kayıtların sayısında üst sınır 100 olarak belirlenmiştir. Örneğin, bir firma için bir şablon dışarı aktarıyorsanız ve bir kişi listesini dahil etmek istiyorsanız, belge firmaya ait en fazla 100 kişiyi getirecektir.
Varlık Seç iletişim kutusunda, İleri'yi seçin.
XML verileri olarak eklenen dışa aktarılan varlığa sahip yerel bilgisayarınızda bir Word dosyası oluşturmak için İndir'i seçin.
Şablonu daha sonra yüklemek için, Şablonu daha sonra yükle onay kutusunu işaretleyin ve ardından İleri'yi seçin.
Şablonu verileri özelleştirdikten sonra yüklemek için, şablon listesine gidin ve ardından Şablonu Yükle'yi seçin.
Word şablonu dosyasını açın. Bu noktada, belge boş görünür.
Dynamics 365 Sales Professional uygulamaları XML verisini görmek ve eklemek için, Word Geliştirici sekmesini etkinleştirmeniz gerekir.
Dosya>Seçenekler>Şeridi Özelleştir'e gidip Geliştirici onay kutusunu seçin.
Tamam seçeneğini işaretleyin.
Geliştirici sekmesi artık Word şeridinde görünür.
3. Adım: Word şablonunu tanımlama
XML eşleme bölmesini, Word şablonunu Dynamics 365 Sales Professional varlık alanları ile tanımlamak için kullanırsınız.
Word şablonunuzdan, Geliştirici>XML Eşleme Bölmesi'ni seçin.
Varsayılan XML şeması seçilidir.
Dynamics 365 Sales Professional XML şemasını seçin. "urn:microsoft-crm/document-template/" ile başlar.
Önemli
Sık sık Word donmasına veya performans düşüşü yaşamasına sebep olan düzenlemeleriz oluyorsa, Otomatik Düzelt seçeneklerini "Bilinen bir sorun ve nasıl önleneceği" bölümüne göre kapatın.
Tüm kullanılabilir alanları görmek için varlığı genişletin, eklemek istediğiniz alana sağ tıklayın ve ardından İçerik Denetimi Ekle>Düz Metin'i seçin.
Dynamics 365 Sales Professional'teki alan Word şablonuna eklenir.
Ek varlık alanları ekleyin, açıklayıcı etiketler ve metinler ekleyin ve belgeyi biçimlendirin.
Tamamlanmış bir şablon şuna benzeyebilir:
Girdiğiniz bazı içerik denetim alanları muhtemelen birden fazla satır veriye sahip olacaktır. Örneğin, firmaların birden fazla kişisi vardır. Tüm verileri Word şablonunuza dahil etmek için, içerik denetim alanını tekrar olarak ayarlayın.
İçerik denetim alanlarını tekrar eden olarak ayarlayın
Tekrar eden verileri olan alanları bir tablo satırına yerleştirin.
Şablondaki tüm tablo satırını seçin.
XML Eşleme bölmesinde, içerik denetimi alanlarını içeren ilişkiye sağ tıklayın ve ardından Yinelenen'i seçin.
Word şablonunu Dynamics 365 Sales Professional içinde bir belge oluşturmak için kullandığınızda, tablo birden çok veri satırı ile dolar.
Şablon istediğiniz alanlara ve biçimlendirmeye sahip olduğunda, şablonu kaydedin ve Dynamics 365 Sales Professional'e yükleyin.
Adım 4: Sales uygulamasına Word şablonunu geri yükleyin
Word şablonunu istediğiniz gibi yapılandırdığınızda, Dynamics 365 Sales Professional uygulamalarına yükleyebilmek için şablonu kaydedin.
Bir yönetici, Word şablonunu Dynamics 365 Sales Professional'ye yüklemek için Gelişmiş Ayarlar sayfasını kullanabilir.
Not
Kuruluşunuzdaki kullanıcılar şablonları, kayıt listesindeki komut çubuğundan Word Şablonları düğmesini seçerek görebilir.
Sales Professional uygulamasında, Gelişmiş ayarlar>Excel ve Word şablonları'na gidin.
Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
Çok yakında: 2024 boyunca, içerik için geri bildirim mekanizması olarak GitHub Sorunları’nı kullanımdan kaldıracak ve yeni bir geri bildirim sistemiyle değiştireceğiz. Daha fazla bilgi için bkz. https://aka.ms/ContentUserFeedback.
ve ardından Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.
