İlgili kişileri yönetme

Dynamics 365 Sales mobil uygulamasında ilgili kişileri nasıl oluşturacağınızı ve yöneteceğinizi öğrenin.

• Ayrıntıları görüntüle

• İlgili kişi ayrıntılarını düzenleme

• İlgili kişi oluştur

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional veya Microsoft Relationship Sales Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri

Ayrıntıları görüntüle

Not

• Kompakt formda gördüğünüz alanlar, tablonun hızlı görünüm formunda tanımlanmıştır.
• Basit görünüm, tablonun tüm özniteliklerini içermez.
• Bu, hızlı görünüm formu sırasındaki ilk formda tanımlanan öznitelikleri içeren basit bir formdur. Daha fazla bilgi için bkz.: Form sırasını ayarlama

İlgili kişinin ayrıntılarını aşağıdaki şekillerde görüntüleyebilirsiniz:

Giriş sayfasında

Giriş sayfası, en son eriştiğiniz ilgili kişilerin listesini görüntüler. İlgili kişiye dokunduğunuzda, ayrıntılar kısmen ekranın alt tarafının yarısında görüntülenir. Hızlı bir görünüm için yukarı doğru kaydırın veya basit bir formda tüm ilgili kişi ayrıntılarını görüntülemek için öğesine dokunun.

Toplantılar sayfasında

Toplantı ayrıntıları sayfasında, toplantıya davet edilen kişiler görüntülenir. Ayrıca, toplantıda görüntülenen notlar ve içgörüler, görüntülenen ilgili kayıtla ilgilidir. Hızlı görünüm formunda ilgili kişinin ayrıntılarını görüntülemek için ilgili kişiye dokunun.

Aşağıdaki örnekte, giriş sayfasında gösterilen yeni bir ilgili kişinin ayrıntıları hızlı görünüm formunda görüntülenir:

İlgili kişi ayrıntılarını düzenleme

İlgili kişi Dynamics 365 Sales kuruluşunuzda zaten varsa, hızlı görünüm formundaki düzenleme seçeneğini kullanarak cep telefonu numarası ve iş e-posta gibi ilgili kişi ayrıntılarını güncelleştirebilirsiniz.

Hızlı görünüm formunun sağ üst köşesinde, öğesine dokunun. Ayrıntıları Düzenle formunda düzenleyin ve Kaydet'e dokunun.

Kaydı satış merkezi uygulamasında açmak için seçeneğine dokunun.

İlgili kişi oluştur

Dynamics 365 Sales kuruluşunuzda önceden bulunmayan bir ilgili kişi oluşturmanız gerekirse, ilgili kişiyi aşağıdaki sayfalardan oluşturmak için mobil uygulamayı kullanabilirsiniz:

• Giriş sayfası

• Toplantılar sayfası

Giriş sayfası

1. Ekranın alt kısmındaki gezinti çubuğunda simgesine ve ardından İlgili kişi öğesine dokunun.

   

2. Yeni İlgili Kişi Oluştur formunda ayrıntıları doldurun ve ardından Kaydet'e dokunun.

Toplantılar sayfası

1. Toplantı için katılımcı listesinde, katılımcının adına dokunun. Katılımcı zaten Dynamics 365 kuruluşunuzda ilgili kişi değilse yalnızca katılımcıdan ilgili kişi oluşturabileceğinizi unutmayın.

   

2. Yeni ilgili kişi oluştur'a dokunun.

   

3. Yeni ilgili kişi oluştur formunda, ayrıntıları doldurun ve ardından Kaydet'e dokunun.

Ayrıca bkz.

Temel bilgileri öğrenin
Toplantıları görüntüleme