Aracılığıyla paylaş

Teklif, sipariş ve faturayı yönetme

  • Makale

Dynamics 365 Sales içinde, bir satış genellikle bir taslak teklif ile başlar. Teklif kabul edilmeden önce, satış temsilcisiyle müşteri arasında genellikle birkaç düzeltmeden geçer. Teklif kabul edildikten sonra, tekliften bir sipariş oluşturulur. Sipariş, teklifte sunulan mal ve servisler üzerindeki anlaşmayı yerine getirmek için kullanılır. Son olarak, mal veya servis siparişinin sevkinden sonra, bir fatura oluşturulur.

Dynamics 365 Sales uygulamasında teklifler, siparişler ve faturaların, farklı geçiş aşamalarındaki aynı öğeler olduğu kabul edilir.

Fırsat kaydından teklif veya fatura gibi bir satış hareketi başlatabilirsiniz. Satış hareketlerini bu şekilde başlatmanın avantajı, bilgilerin çoğunun fırsat verileri temel alınarak otomatik olarak girilmesidir. Ayrıca, genel satış sürecini ve beklenen geliri izlemek için fırsat kaydı içinde tüm satış hareketi kayıtlarını da görüntüleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi:

Teklif aşamalarını anlama

Yeni bir teklif oluşturduğunuzda, teklif Taslak durumuna otomatik olarak ayarlanır ve Düzeltme Numarası 0 olarak belirlenir.

Teklif müşteriye gönderilmeden önce etkin olarak ayarlanması gerekir. Bir teklifi etkinleştirmek, onu salt okunur yapmak anlamına gelir, böylece sürümleriniz müşterinin sürümüyle eşleşir. Bunu düzeltirseniz, düzeltme numarası bir artar.

Bir teklifi kapattığınızda, üç seçeneğe sahip olursunuz: Kaybedildi, İptal Edildi veya Düzeltildi. Bunu düzeltirseniz, yeni bir teklif oluşturulur, Taslak durumuna ayarlanır ve yeniden başlayabilirsiniz. Düzeltmezseniz, teklif kapanır.

Faturalarda Geçerli Fiyatlandırma ve Fiyatlar Kilitlendi Arasındaki Farklılıklar

Dynamics 365 Sales'in siparişler ve faturalar için iki tür fiyatlandırma şekli vardır: Geçerli Fiyatlandırmayı Kullan ve Fiyatlar Kilitlendi.

Geçerli Fiyatlandırmayı Kullan fiyatı, doğrudan ürün kataloğundan gelir. Burada ürünün fiyatını değiştirirseniz, ürünü içeren tüm açık faturalarda değişiklik yapılır.

Fiyatlar Kilitlendi yöntemi açık bir siparişte veya faturada bir ürünün fiyatını kilitler. Ürün kataloğundaki fiyat değişse bile, bu sipariş veya fatura anlaşılan fiyatta kalır.

Teklif oluşturma veya düzenleme
Sipariş oluşturma veya düzenleme
Fatura oluşturma veya düzenleme
Sipariş veya faturada fiyatı kilitleme veya kilidi kaldırma