Sıra şablonları

Sıra şablonları belirli bir senaryoda atılacak en iyi adımla ilgili satıcılara yol gösteren bir dizi etkinlik sağlar.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yönetici, Sıra yöneticisi veya Satış Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Sıra şablonlarını kullanma

Sıra şablonlarından sıraları hemen kullanmaya başlamak için yararlanabilirsiniz. Sıra şablonları, müşteri adayıyla tanışmak ve anlaşmayı kazanmak gibi belirli bir senaryoda gerçekleştirilecek en iyi eylem konusunda satıcılara rehberlik edecek bir dizi etkinlik sağlar.

Sıra şablonları bir web sitesinden gelen müşteri adayı gibi sık karşılaşılan senaryolarda kullanılabilir. Şablonu kuruluşunuzun gereksinimlerine uygun adımlar ekleyerek ve kaldırarak özelleştirebilirsiniz. Aşağıdaki şablonlar varsayılan olarak kullanılabilir:

• İlgili kişiler katılmadığında izleme
• Yüksek hacimli giden potansiyel
• Yaklaşan bir etkinliğe davet etme
• Ürün tanıtım istekleri konulu toplantı
• Yaklaşan firma yenileme
• Web semineri izleme

İlgili kişiler katılmadığında izleme

İlgili kişiler katılmadığında izleme sıra şablonu İlgili Kişi kayıt türü içindir. Şablon, satıcıların toplantıya katılmayan müşterileri izlemesine yardımcı olur.

Varsayılan olarak, şablon yedi adım (bekleme süresi adımları hariç) içerir ve sıranın tamamlanması beş gün sürer. Şablon aşağıdaki süreçten oluşur:

1. Müşteriye kaçırılan toplantıyla ilgili bir e-posta gönderilir ve yeni bir toplantı istenir. Müşteri yanıt verirse kaçırılan toplantının ayrıntılarının paylaşıldığı bir telefon görüşmesi yapılır.
2. Müşteri e-postaya yanıt vermezse, telefonla aranır. Müşteri telefona yanıt verirse kaçırılan toplantının ayrıntıları görüşülüp paylaşılır.
3. Müşteri telefona yanıt vermezse, iki gün beklenir ve yer tutucu bir toplantı zamanlama üzere bir e-posta gönderilir. Müşteri bu e-postaya yanıt verirse kaçırılan toplantının ayrıntılarının paylaşıldığı bir telefon görüşmesi yapılır.
4. Müşteri bu e-postaya yanıt vermezse şirketteki diğer ilgili kişilerle iletişime geçilir.

Aşağıdaki akış şemasında şablonda yer alan adımlar gösterilmektedir.

Yüksek hacimli giden potansiyel

Yüksek hacimli giden potansiyel sıra şablonu Müşteri Adayı kayıt türü içindir. Şablon satıcıların destekçi adaylarıyla tanışıp ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini anlamasına yardımcı olur.

Varsayılan olarak, şablon yedi adım (bekleme süresi adımları hariç) içerir ve sıranın tamamlanması dokuz gün sürer.

Şablon aşağıdaki süreçten oluşur:

1. Müşteri adayına satıcının bilgilerini içeren bir tanıtım e-postası gönderilir, ardından müşteri adayının şirketi ve ayrıntıları LinkedIn üzerinden araştırılıp müşteri adayı hakkında bilgi edinilir.
2. Müşteri adayına telefon edilir. Müşteri adayı telefona yanıt verirse görüşülüp LinkedIn üzerinden bağlantı kurulur. Müşteri adayıyla anlaşmayı bir sonraki aşamaya taşımak için bir toplantı planlanır.
3. Müşteri adayı telefona yanıt vermezse otomatik bir takip e-postası gönderilir. E-posta gönderildikten üç gün sonra müşteri adayına telefon edilir. Müşteri adayı telefona yanıt verirse görüşülür ve anlaşmayı bir sonraki aşamaya taşımak için bir toplantı planlanır.
4. Müşteri adayı telefona yanıt vermezse iki gün beklenir ve son kez telefon edilir. Müşteri adayı telefona yanıt verirse görüşülür ve anlaşmayı bir sonraki aşamaya taşımak için bir toplantı planlanır.
5. Müşteri adayı telefona yanıt vermezse elenir.

Aşağıdaki akış şemasında şablonda yer alan adımlar gösterilmektedir.

Yaklaşan bir etkinliğe davet etme

Yaklaşan bir etkinliğe davet etme sıra şablonu İlgili Kişi kayıt türü içindir. Şablon satıcıların ilişkiler kurmasına ve çevrimiçi web semineri ya da çevrimdışı konferans gibi yaklaşan bir etkinliğe katılımı artırmasına yardımcı olur.

Varsayılan olarak, şablon altı adım (bekleme süresi adımları hariç) içerir ve sıranın tamamlanması beş gün sürer.

Şablon aşağıdaki süreçten oluşur:

1. Müşteriyi etkinliğe davet eden kişiselleştirilmiş bir e-posta gönderilir. Müşteri bu e-postaya yanıt verirse, etkinliğin ayrıntılarını içeren bir onay e-postası gönderilir.
2. Müşteri e-postaya yanıt vermezse, bir takip e-postası gönderilir. Müşteri bu e-postaya yanıt verirse, etkinliğin ayrıntılarını içeren bir onay e-postası gönderilir.
3. Müşteri takip e-postasına yanıt vermezse, telefonla aranır. Müşteri telefona yanıt verirse görüşülüp etkinliğin ayrıntılarını içeren bir onay e-postası gönderilir.
4. Müşteri telefona yanıt vermezse, ileri tarihli etkinlikler için müşteri işaretlenir.

Aşağıdaki akış şemasında şablonda yer alan adımlar gösterilmektedir.

Ürün tanıtım istekleri konulu toplantı

Ürün tanıtım istekleri konulu toplantı sıra şablonu Fırsat kayıt türü içindir. Şablon satıcıların ürün tanıtımı isteğinde bulunan kullanıcılarla toplantı planlamasına yardımcı olur.

Varsayılan olarak, şablon dokuz adım (bekleme süresi adımları hariç) içerir ve sıranın tamamlanması beş gün sürer.

Şablon aşağıdaki süreçten oluşur:

1. Müşteriye ürüne gösterdikleri ilgi için teşekkür eden bir e-posta gönderilir. Müşteri LinkedIn üzerinden araştırılır ve bağlantı kurulur.
2. Bir gün bekledikten sonra müşteriye tanıtım için uygun zaman belirtmesini isteyen bir e-posta gönderilir. Müşteri bu e-postaya yanıt verirse, bir toplantı ayarlanır ve ürünün tanıtımı yapılır.
3. Müşteri yanıt vermezse, telefonla aranır. Müşteri telefona yanıt verirse, bir toplantı ayarlanır ve ürünün tanıtımı yapılır.
4. Müşteri telefona yanıt vermezse iki gün beklenir ve takip amaçlı telefon edilir. Müşteri bu telefona yanıt verirse, bir toplantı ayarlanır ve ürünün tanıtımı yapılır.
5. Müşteri takip telefonuna yanıt vermezse, müşteri elenir.

Aşağıdaki akış şemasında şablonda yer alan adımlar gösterilmektedir.

Yaklaşan firma yenileme

Yaklaşan firma yenileme sıra şablonu Firma kayıt türü içindir. Şablon firma yöneticilerine yaklaşan yenileme dönemini anımsatır ve atılacak adımlarla ilgili önerilerde bulunur.

Varsayılan olarak, şablon 13 adım (bekleme süresi adımları hariç) içerir ve sıranın tamamlanması 50 gün sürer.

Şablon aşağıdaki süreçten oluşur:

1. Firma ve yenileme ayrıntıları doğrulanır, ardından yaklaşan yenileme adımıyla ilgili müşteriye bir e-posta gönderilir ve konuyu görüşmek üzere bir toplantı istenir.
2. Firmanın kullandığı ürünler ve özellikler gözden geçirilir, önerilebilecek eklentiler araştırılır. Soruları yanıtlaması için müşteriye telefon edilir ve eklentiler sunulur.
3. Önceki görüşmeden aktarılan eylem ayrıntıları incelenir ve bu ayrıntılar üzerinde çalışılır. Soruları yanıtlamak ve müşterinin endişelerini gidermek için bir takip toplantısı planlamak üzere bir e-posta gönderilir.
4. Yenileme teklifi hazırlanır ve onay için satış ekibiyle birlikte incelenir.
5. Müşteriye telefon edilir ve onaylanan yenileme teklifi görüşülür. Teklif incelemesi için e-postayla müşteriye gönderilir ve teklifi karara bağlamak için telefon görüşmesi yapılır.
6. Yenileme sözleşmesi incelenir ve imzalanır.
7. Müşteriye yenileme sözleşmesini imzaladığı için teşekkür eden bir e-posta gönderilir.

Aşağıdaki akış şemasında şablonda yer alan adımlar gösterilmektedir.

Web semineri izleme

Web semineri izleme sıra şablonu Müşteri Adayı kayıt türü içindir. Şablon, satıcıların yakın zamanda bir web seminerine ya da etkinliğe katılmış müşterilerle toplantı planlamasına olanak tanır.

Varsayılan olarak, şablon 10 adım (bekleme süresi adımları hariç) içerir ve sıranın tamamlanması yedi gün sürer.

Şablon aşağıdaki süreçten oluşur:

1. Web seminerine katılan müşterilere teşekkür etmek için otomatik bir e-posta gönderilir ve sıradaki adımları görüşüp soruları yanıtlamak üzere bir toplantı talep edilir. Müşteri e-postaya yanıt verirse, bir onay e-postası gönderilir, müşteri adayı uygun bulunur ve ürünün tanıtımını yapmak üzere bir toplantı ayarlanır.
2. Müşteri e-postaya yanıt vermezse, bir takip e-postası gönderilir. Müşteri e-postaya yanıt verirse, bir onay e-postası gönderilir, müşteri adayı uygun bulunur ve ürünün tanıtımını yapmak üzere bir toplantı ayarlanır.
3. Müşteri takip e-postasına yanıt vermezse, sonraki adımları görüşmek üzere telefonla aranır. Müşteri telefona yanıt verirse, bir onay e-postası gönderilir, müşteri adayı uygun bulunur ve ürünün tanıtımını yapmak üzere bir toplantı ayarlanır.
4. Müşteri telefona yanıt vermezse, iki gün beklenir ve toplantı talebiyle son bir takip e-postası gönderilir. Müşteri e-postaya yanıt verirse, bir onay e-postası gönderilir, müşteri adayı uygun bulunur ve ürünün tanıtımını yapmak üzere bir toplantı ayarlanır.
5. Müşteri e-postaların hiçbirine yanıt vermezse elenir.

Aşağıdaki akış şemasında şablonda yer alan adımlar gösterilmektedir.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Sıra oluşturma ve etkinleştirme
Sıraları yönetme