Paydaşlar ve satış takımı üyeleri fırsatlar için nasıl izlenir?
Fırsat üzerinde çalışırken paydaşların kim olduğunu ve fırsat üzerinde sizinle birlikte çalışan takım üyelerini izlemeniz gerekir. Kullanıma hazır Fırsat formundaki Paydaşlar ve Satış Takımı alt ızgarası bunu yapmanızı sağlar.
Paydaş alt ızgarası
Paydaşlar alt ızgarası ilgili kişi kayıtlarını, fırsata paydaşlar olarak ilişkilendirmek için bağlantılar kullanır. Daha fazla bilgi: Satırları birbirine bağlamak için bir bağlantı rolü ekleyin.
Alt ızgarada Yeni Bağlantı'yı seçerek ilgili kişiyi fırsata bir paydaş olarak ekleyebilirsiniz. Bu, Paydaş bağlantı rolünü kullanarak fırsat ve ilgili kişi arasında bir bağlantı kaydı oluşturur. Daha fazla bilgi için bkz. Bağlantı rollerini yapılandırma. Kaydı açıp bağlantı kaydındaki Bu rol ile alanını değiştirerek bağlantı rolünü diğer ilgili paydaş bağlantı rolüyle değiştirebilirsiniz. Paydaş bağlantı rolü kategorisi altında yapılandırılmış diğer kullanıma hazır bağlantı rolleri Şampiyon, Karar Veren, Son Kullanıcı, Ekonomik Alıcı, Fikir Lideri ve Teknik Alıcı'dır.
Not
Fırsatlar formundaki Paydaşlar alt ızgarasında yalnızca Paydaş bağlantı rolü kategorisine sahip bağlantılar gösterilir.
Satış takımı alt ızgarası
Satış takımı alt ızgarasını kullanarak mevcut kullanıcıları satış takımı üyesi olarak ekleyebilirsiniz. Satış takımı alt ızgarası, kullanıcıları farklı satış üyesi rollerindeki fırsatla ilişkilendirmek için de bağlantılar kullanır. Paydaş eklemeye benzer şekilde, var olan bir kullanıcıyı Yeni Bağlantı kullanarak satış takımı üyesi olarak ekleyebilirsiniz. Kaydı açıp bağlantı kaydındaki Bu rol ile alanını değiştirerek bağlantı rolünü diğer ilgili satış takımı bağlantı rolüyle değiştirebilirsiniz. Satış takımı bağlantı rolü kategorisi altında yapılandırılmış diğer kullanıma hazır bağlantı rolleri Teslim Uzmanı, Hesap Yöneticisi, Bölge Yöneticisi, Servis Uzmanı, Sektör Uzmanı ve Teknik Satış Uzmanı'dır.
Not
Satış takımı alt ızgarası yalnızca Satış takımı bağlantı rolü kategorisine sahip bağlantıları gösterir.
Dynamics 365 Sales, Satış takımı bağlantı rolü kategorisine bağlı tüm kullanıcılara fırsat kaydına erişim sağlamak için Fırsat Satışı Erişim Takımı şablonunu kullanır. Atanan güvenlik rolü ayrıcalıklarıyla belirli bir fırsat kaydına erişemeyebilecek bir satış temsilcisi, bu alt ızgaradan satış takımı üyesi olarak eklendiğinde kayda erişebilir. Bu, satış takımı üyesi kullanıcıların her kayıt için Dynamics 365'teki fırsat kaydına erişmesine ve bu kayıtla çalışmasına olanak tanır. Benzer şekilde, var olan bir satış takımı üyesi alt ızgaradan silindiğinde, erişim takımı şablonu aracılığıyla verilen fırsat kaydına erişim de kaldırılır. Daha fazla bilgi: Erişim Takımını kullanarak kayıtları paylaşma