Aracılığıyla paylaş

Fırsat oluşturma veya düzenleme

  • Makale

Müşteri adayınız satın almak için hazır olduğunda bir fırsat oluşturun. Fırsat söz konusuysa satış geliri tahmin edilebilir, olası bir kapanış tarihi ve satışın gerçekleşme olasılığıyla ilgili bir etmen ortaya konabilir.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü Olmazsa olmaz
Lisans Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional
Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü
Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri

Fırsat oluşturma

Fırsat oluşturmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

  • Fırsat bir müşteri adayından kaynaklandıysa müşteri adayını fırsata dönüştürün. Bu durumda:
    • Müşteri adayı kaydındaki bilgiler fırsata kopyalanır.
    • Müşteri adayı ve fırsat kayıtları bağlantılandırılır. Müşteri adayı kaydındaki tüm etkinlikler ve notlar ilgili fırsat kaydında kullanılabilir olur.
  • Bir müşteri adayından gelmediyse sıfırdan bir fırsat oluşturun.

Yeni bir fırsat oluşturma

Sahip olduğunuz ayrıntılarla bir fırsat oluşturun. Fırsatın farklı aşamalarında ilerledikçe fırsatı güncelleştirebilirsiniz: Uygun Bul, Geliştir, Teklif Et ve Kapat.

Fırsat oluşturmak için:

  1. Satış Merkezi site haritasında Fırsatlar'ı seçin.

  2. Komut çubuğunda Yeni'yi seçin.

  3. Özet sekmesinde fırsatla ilgili önemli ayrıntıları yakalayın. Aşağıdaki listede açıklama gerektiren alanlar açıklanmaktadır:

    • Konu: Fırsatın kısa bir özetini belirtin. Ürün, miktar ve müşteri adı gibi ayrıntıları ekleyin. İyi yazılmış bir konu, paydaşlarınızın fırsat listesine bakarak fırsatı görmesine yardımcı olur. Örnek: Contoso Inc. için 125 CRM lisansı
    • Para birimi: Fırsattaki para değerlerini hesaplamak için kullanılacak para birimini seçin.

      Not

      • Ana kaydınız ve onun tüm satır kalemleri aynı para birimini kullanmalıdır. Örneğin, fırsatınızın ayarı ABD dolarıysa, fırsata eklediğiniz fiyat listesi kalemleri için aynı para birimini kullanmalısınız. Ana kayıtla ilişkili tüm liste kalemlerini kaldırmadan ana kaydın (bu örnekte bir fırsattır) para birimini değiştiremezsiniz.
      • Benzer şekilde, bir fırsattan oluşturulan tüm kayıtlarda (örneğin teklif, sipariş, fatura), fırsatınkiyle aynı para birimi kullanılmalıdır.

  4. Henüz fırsata ürün eklemeye hazır değilseniz tahmini geliri belirtebilirsiniz. Fırsatın sağ üst köşesindeki Sahip adından sonraki açılır menüyü seçin ve tahmini geliri ve tahmini kapanış tarihini aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi güncelleyin: Tahmini gelir ve kapanış tarihi güncelleştirme menüsünün ekran görüntüsü.

    Not

    Ürün eklemeye hazır olduğunuzda eklenen ürünler, fiyat listesi, iskontolar gibi öğeleri temel alarak geliri otomatik olarak hesaplamayı seçebilirsiniz.

  5. Kaydet'i seçin.

Tipik sonraki adımlar

Birden çok ürün bulma ve fırsata ekleme
Fırsat için paydaşlar, satış takımı ve rakipler ekleme
Fırsatı farklı aşamalar arasında taşıma

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

  • Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
  • Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
  • Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.