Satış Merkezi'nde Microsoft Teams sohbet kullanma
Satış Merkezi içinden Teams sohbet konuşmaları başlatma ve bunları kayıtlara bağlama.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans |
Ek bilgi: |
| Güvenlik rolleri |
Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Genel bakış
Artık Satış Merkezi içinden bir Teams sohbet konuşmasına katılabilirsiniz. Bir satış kaydı üzerinde çalışırken, yeni bir Teams sohbeti başlatabilir veya mevcut bir sohbeti kayda bağlayabilir ve böylece bağlamı değiştirmeden verimli bir şekilde iş birliği yapabilirsiniz. Tüm ilişkili sohbetleri kayda bağlamak, kayıtla ilgili tüm konuşmaları tek bir yerde tutmanıza yardımcı olur.
Not
- Teams kanalını bir kayıtla ilişkilendirdiğinizde, kanal kayda bağlanır. Ancak sohbet konuşmalarının aksine, kanal konuşmalarına Dynamics 365 içinden erişilemez.
- Yöneticiniz bu işlevi etkinleştirmiş olmalıdır. Daha fazla bilgi için Dynamics 365'te Teams sohbetini etkinleştirme veya devre dışı bırakma başlığına gidin.
- Katıştırılmış Teams sohbet işlevinin düzgün çalışması için web tarayıcısı ayarlarının Dynamics web sitesi için açılır pencerelere izin verdiğinden emin olun.
Dynamics 365'ten aşağıdaki Teams iş birliği etkinliklerini yapabilirsiniz:
Yeni bir bağlantılı sohbet konuşması başlatma: Sohbet otomatik olarak kayda bağlanır.
Mevcut bir bağlı sohbete kullanıcı ekleme: Sohbet, konuşmada yer alan tüm kullanıcılar için bağlı bir sohbet olarak görünür.
Mevcut bir sohbeti bir kayda bağlama: Sohbet konuşmasının tamamı, bağlı sohbet kapsamındaki tüm kullanıcılar tarafından görülebilir.
Son Dynamics 365 sohbetlerinize erişme: Fırsat listesi sayfası gibi liste sayfaları, Dynamics 365 kayıtlarına bağlı tüm son sohbetlerinizi görüntüler.
Son sohbetlerinize erişme: Son 200 Teams sohbet konuşmanız listede ve kayıt sayfalarında listelenir.
Mevcut bir kanalı kayda bağlama: Kanal kayda bağlı olsa da kanal konuşmalarına yalnızca Teams içinden erişilebilir.
Mevcut bir bağlı sohbete katılma: Katılmamış olsanız bile yazma erişimine sahip olduğunuz kayıtlarla bağlantılı sohbetleri görüntüleyebilir ve bu sohbetlere kolayca katılabilirsiniz.
Bağlantılı sohbetten kayda gitme: Bağlı sohbetten doğrudan ilgili kayda gidin.
Teams sohbetlerini ve bir kayıtla ilgili kanalları açma
Herhangi bir Dynamics 365 Customer Engagement kaydını açın ve sayfanın sağ üst tarafındaki Teams sohbetleri ve kanalları tümleştirmesi simgesini 
seçin.
Teams sohbetleri bölmesi açılır ve Sohbet sekmesinde aşağıdaki bölümleri görüntüler:
Kayda bağlı sohbetler, seçilen kayda bağladığınız veya başka birinin katılımcı olarak size bağladığı Teams sohbetlerini listeler.
Diğer sohbetler, Teams'deki son 200 sohbet konuşmanızı listeler. Mevcut konuşmalarından istediğinizi seçip bir kayda bağlayabilirsiniz.
Kanal sekmesinde, seçili kayda bağladığınız kanallar ve katılımcı olduğunuz yere başka birinin bağladığı kanallar listelenmiştir. Temel veya gelişmiş iş birliği deneyimini kullanarak bir kaydı bir kanala bağladıysanız bu kanal bu sekmede de listelenir.
Bağlı tüm Dynamics 365 sohbetlerini görüntüleme
Fırsat listesi görünümü gibi herhangi bir Dynamics 365 Customer Engagement tablosunun pano ya da liste görünümünü açın ve öğesini seçin. Bağlı tüm Dynamics 365 sohbetleriniz Kayda bağlı sohbetler altında görünecektir. Sohbetler, bağlı oldukları kayıt adlarını ve en son sohbet iletisini görüntüler. Bağlı sohbetten bir ilgili kayda gidebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Bağlı sohbetten kayda gitme.
Dynamics 365'te bağlı bir Teams sohbeti başlatma
Yeni bir bağlı sohbet başlatabilir veya mevcut bir Teams sohbetini bağlı sohbete dönüştürerek sohbeti Dynamics 365 kaydıyla ilişkilendirebilirsiniz.
Dynamics 365 Customer Engagement kaydını açın ve
öğesini seçin .Teams sohbetleri bölmesi açılır.
Bir katılımcıyla yeni bir bağlı sohbet başlatmak için Kayda bağlı sohbetler bölümünde Yeni bağlı sohbet'i seçin.
Katılımcı eklemek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
- Katılımcılar alanında, sohbet etmek istediğiniz katılımcıların adlarına göz atın ve seçin.
- Önerilen kişiler listesi Katılımcılar alanında otomatik olarak görüntülenir. Önerilen kişiler listesinden bir katılımcının adını seçin. Önerilen kişiler listesi, kayıt üzerinde çalışan kullanıcılara bağlı olarak ilgili kişileri listeler. Daha fazla bilgi: Kişi önerileri nasıl çalışır?
Sohbet adı, yöneticinizin seçtiği yapılandırmaya bağlı olarak kayıt adını veya katılımcının adlarını kullanır. Sohbet adını kayıt adı olarak ayarlamak için yöneticinizden Kayıt başlığını bağlantılı sohbetler için varsayılan sohbet adı olarak kullan ayarını açmasını isteyebilirsiniz. Sohbet adını değiştirebilirsiniz. Teams'deyken bile sohbeti tanımlayabilmeniz için anlamlı bir ad vermek iyi bir fikirdir.
Katılımcıları ekledikten sonra Sohbeti başlat'ı seçin.
Bağlı sohbetteki tüm katılımcılar, Dynamics 365'te kaydı açtıklarında sohbeti görürler.
Kişi önerileri nasıl çalışır?
Önerilen kişiler özelliği, birlikte çalışabileceğiniz doğru iş arkadaşlarını hızla bulmanıza yardımcı olur. Bu iş birliği, satış sorguları üzerinde daha hızlı çalışmanıza yardımcı olabilir.
Bir kayıt türü için önerilen kişileri görmüyorsanız yöneticiniz kayıt türü için önerilen kişiler özelliğini açmamış olabilir. Yöneticinizden bu kayıt türü için özelliği açmasını isteyin.
Servis talebi kayıt türü için iki tür kişi önerisi vardır: yapay zeka ve kural temelli. Bağlı sohbetler için etkinleştirilen diğer kayıt türleri, yalnızca kural temelli önerileri olabilir.
Önerilen ilgili kişiler listesi, kayda bağlı olan veya kayıtla etkileşime geçmiş kullanıcıları gösterir. Buna göre, önerilen bir kişi, verilen sırayla aşağıdaki kullanıcılardan biri veya daha fazlası olabilir:
Kayıt bir kullanıcıya atanmışsa, kaydın sahibi.
Kayıt bir takıma atanmışsa:
Takım yöneticisi.
Kayıt zaman çizelgesinde bir etkinliği günlüğe kaydeden takım üyeleri.
(Yalnızca bir fırsat için geçerlidir) Fırsata bağlı olan ve kayıt zaman çizelgesinde bir etkinliği günlüğe kaydeden satış takımı üyeleri.
Sohbetleri kayda bağlayan kullanıcılar.
Kayıt zaman çizelgesinde bir etkinliği günlüğe kaydeden diğer kullanıcılar.
(Yalnızca bir fırsat için geçerlidir) Tüm bağlı satış takımı üyeleri.
Diğer çevrimiçi üyelerle bağlı sohbet başlatma
Çevrimiçi olan ve sizinle aynı kaydı görüntüleyen diğer üyelerle bir bağlı sohbet başlatabilirsiniz. Bir veya daha fazla çevrimiçi üyeyle bağlı sohbet başlatmak için, en üstteki komut çubuğunda bir kullanıcı simgesi seçin ve ardından Teams sohbeti başlat'ı seçin. Teams açılır sohbeti görüntülenir ve sohbet etmeye başlayabilirsiniz.
Not
Diğer çevrimiçi üyelerle yalnızca Power Platform yönetim merkezinde ortak iletişim durumu etkinleştirildiğinde ve yöneticiniz tarafından Dynamics 365 Sales'ta Teams sohbeti etkinleştirildiğinde bir bağlı sohbet başlatabilirsiniz.
Power Platform yönetici merkezinde sistem yöneticiniz, ortamınızdaki İşbirliği özelliğini açmalıdır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Özellikleri yönetme ayarları.
Mevcut bir sohbeti kayda bağlama veya bağlantısını kaldırma
Bir sohbeti tek bir kayda veya birden fazla kayda bağlayabilirsiniz. Örneğin, bir fırsata dönüşen bir müşteri adayıyla ilgili sohbet ettiyseniz sohbeti fırsata da bağlayabilirsiniz. Daha sonra sohbetin müşteri adayına bağlanmasını istemediğinize karar verdiyseniz bağlantısını kaldırabilirsiniz.
Mevcut bir sohbeti bağlantılı sohbete dönüştürmek için Diğer sohbetler bölümünden sohbeti seçin ve ardından Diğer (...)>Bu kayda bağla'yı seçin.
Bir sohbetin bağlantısını kayıttan kaldırmak için Daha fazla (...)>Bu kayıttan bağlantıyı kaldır'ı seçin.
Kayda Teams kanalı bağlama
İlgili Teams kanallarını bir kayda bağlayın, böylece tüm üyeler bağlı kanallara kayıttan kolayca erişebilir ve konuşmaları takip edebilir.
Dynamics 365 Customer Engagement kaydını açın ve
öğesini seçin .Teams sohbetleri bölmesi açılır.
Alternatif olarak, bir kanalı kayda bağlamak için komut çubuğunda İşbirliği'ni seçin. Daha fazla bilgi için Microsoft Teams ile Gelişmiş İş Birliği Deneyimi bölümüne gidin.
Kanal sekmesini seçin. Sekmede, kayda zaten bağlı olan kanallar listelenir.
Teams sohbetleri bölmesinin sağ üst köşesinde Bu kayda bir Teams sohbeti bağla simgesini
seçin.Microsoft Teams ile işbirliği yapın iletişim kutusu açılır.
Yeni bir bağlı kanal başlatmak için Yeni bir bağlantı oluştur'u seçin.
Mevcut bir kanalı bağlamak için listeden kanalı seçin ve İş birliği yapmaya başlayın'ı seçin.
Dynamics 365'te normal bir Teams sohbeti başlatma
Teams'e geçmek istemiyorsanız Dynamics 365'te normal bir konuşma başlatabilirsiniz.
Kayıtlardan herhangi birinde veya liste bölmesindeyken öğesini seçin ve ardından Teams sohbetleri bölmesinin sağ üst köşesindeki Sohbet oluştur simgesini 
seçin. Bu seçenek tek bir sohbet veya grup sohbeti başlatır ancak sohbeti kayda bağlamaz.
Bağlı sohbetten bir kayda gitme
Panodan tüm bağlı Dynamics 365 sohbetlerini görüntülediğinizde, tablo türünde liste görünümü (fırsatlar veya firmalar gibi) veya bir kayıtla ilişkili sohbetleri açtığınızda, bağlı sohbetler bağlı oldukları bir veya daha fazla kayıt adını görüntüler.
Bağlı sohbetten ilgili bir kayda gitmek için sohbet üzerine gelin, ... öğesini seçin ve sonra kaydı seçin.
Seçilen kayıt açılır ve Teams sohbetleri bölmesi, açılan kayda bağlı sohbetlerle yenilenir.
Ayrıca bkz.
Satış Merkezi'nde Microsoft Teams sohbetini etkinleştirme veya devre dışı bırakma
Önerilen kişileri kullanma özelliğini yapılandırma
Dynamics 365 Customer Service'te yapay zeka tarafından önerilen ilgili kişilerle işbirliği yapma