Aracılığıyla paylaş

Satıcı içgörülerini görüntüleme ve üzerinde çalışma (önizleme)

  • Makale

Önemli

Bu konu yayın öncesi belgesine dahildir ve değiştirilebilir.

Satıcı içgörüleri özelliği, belirli ölçütlere göre Dynamics 365 Sales kayıtları hakkında bağlamsal ve akıllı içgörüler görüntüler. Örneğin, satıcılar üzerinde çalıştıkları bir firma hakkındaki içgörüleri görüntüleyebilir ve anlaşmayı ilerletmek için önerilen eylemleri gerçekleştirebilir veya içgörüyü birlikte çalışmak için başka bir iş arkadaşlarına atayabilir.

Önkoşullar

İçgörüleri görüntüle

Satış Hızlandırıcı iş listesinden bir kayıt için içgörüyü görüntüleyebilirsiniz. İçgörüler, iş listesinde bir ampul simgesi ile gösterilir. Satış Hızlandırıcı çalışma alanında bulunan aşağıdaki öğelerdeki içgörüyü görüntüleyin:

  • İş listesi öğeleri: Yalnızca içgörünün başlığını görüntüleyebilirsiniz. Buradan kabul etme, reddetme veya başka bir kişiye atama gibi çeşitli görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Görüntülenmediğini göstermek için içgörünün yanında mavi bir nokta görüntülenir.
  • Sonraki arabirim öğesi: İçgörüyü bitiş tarihi, tahmini değer ve içgörü ayrıntıları gibi ayrıntılı bilgilerle görüntüleyebilirsiniz. Buradan kabul etme, reddetme veya başka bir kişiye atama gibi çeşitli görevleri gerçekleştirebilirsiniz.

Görevlerin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için bkz. İçgörüler üzerinde çalışma.

Aşağıdaki görüntü, iş listesinde ve Sonraki arabirim öğesinde görüntülenen bir içgörü örneğidir.

İş listesi öğesinde ve sonraki arabiriminde satıcı içgörülerini gösteren ekran görüntüsü.

İçgörüler üzerinde çalışma

İçgörüler görüntülendiğinde, sahip olarak, içgörüyü başka bir satıcıya atamak, reddetmek veya kabul etmek gibi temel görevleri yapabilirsiniz.

  • Kabul et: İlgili bir içgörü bulursanız ve anlaşmayı ileri taşımaya yardımcı olacağını düşünürseniz Kabul et'i seçin. Kabul edildikten sonra, gereksinime göre aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:

  • Reddet: Bir içgörünün kayıtla ilgili olmadığını belirlerseniz aşağıdakileri yapın:

    1. Reddet'i seçin.
    2. Onaylama iletisinde, içgörüyü reddetme nedenini girin ve Gönder'i seçin. Bilgiler kayıttan kaldırılır.

  • Satıcıya ata: Bir içgörünün üzerinde çalışması daha uygun olabilecek başka bir satıcıyla ilgili olduğunu belirlerseniz, Satıcıya ata'yı ve atanacak bir satıcı veya takım seçin. İçgörü, seçili kullanıcılara veya takıma atanır ve listenizden kaldırılır.

    Not

    İçgörünün sahibiyseniz ve atanan içgörüleri kabul etmediyse, kendinize geri atayabilirsiniz.

Sıraya bağlama

Bir kayıt bir sıraya bağlıysa, kaydı açtığınızda sırada tanımlanan bir dizi etkinlik görüntülenir. Anlaşmayı ileriye taşımak için etkinlikleri uygun şekilde tamamlayın.

Sırayı bağlamak için Sıra Bağla'yı seçin. İçgörü için bir dizi zaten tanımlanmışsa, otomatik olarak bağlanır. Aksi durumda, bir tane oluşturun ve ardından içgörüye bağlayın.

Daha fazla bilgi: Kendiniz için sıralar oluşturma ve bağlama.

Görüntülemek ve görevler üzerinde çalışmak için kaydı açın. Bir görev tamamlandığında, kaydın zaman çizelgesi otomatik olarak güncelleştirilir. Sıradaki etkinliklerin listesini ve kaydın bulunduğu geçerli adımı görüntülemek için sıra adını seçin.

Etkinlik oluştur

İçgörüye dayalı olarak randevu, e-posta, telefon görüşmesi veya görev gibi manuel etkinlikleri kayda ekleyebilirsiniz. Bir etkinlik eklemek için:

  1. Etkinlik oluştur'u seçin ve ardından etkinliği seçin.
  2. Etkinlikle ilgili bilgileri girin ve kaydedin.

Etkinlik faaliyet için oluşturulur ve kayda eklenir. Etkinlikleri zaman çizelgesi duvarında görebilirsiniz.

İçgörüyü kapatma

İçgörüler için tanımlanan etkinlikleri tamamladıktan sonra içgörüyü tamamlandı olarak işaretleyin. İçgörüyü kapatmak için:

  1. İçgörüyü kapat'ı seçin.
  2. Onay iletişim kutusuna, nedeni girin ve ardından Gönder'i seçin.

İçgörü tamamlandı olarak işaretlenir ve kayıttan kaldırılır. Kaydın zaman çizelgesi uygun şekilde güncelleştirilir.

İçgörüleri filtreleme

İş listesi, ilgili iş öğelerinize dayalı olarak tüm kayıtları görüntüler. İlgilendiğiniz içgörüleri görüntülemek için kayıtlara filtre uygulayabilirsiniz.

İİş listesi komut çubuğundan Filtre simgesini seçin ve gereksinimlerinizi karşılayan filtreleri seçin. Aşağıdaki varsayılan içgörü filtreleri kullanılabilir:

  • İçgörü görünüm türü: Yalnızca içgörüleri olan iş öğelerini görüntülemek için görünüm türünü seçin. Görünüm türü'nü İçgörü olarak seçin.
  • İçgörü durumu: Etkin ve devam ediyor durumunda olan iş öğelerini görüntülemek için filtreyi seçin.
  • Etkinlikleri olan içgörüler: İçgörüler için tanımlanmış etkinlikleriolan iş öğesini görüntülemek içiin filtreyi seçin.
  • Başkalarına atanan içgörüler: Diğer satıcılara atanmış olan iş öğelerini görüntülemek için filtreyi seçin.

Ayrıca, içgörüler için özel filtreler oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Özel filtreler.

Ayrıca bkz.

Satış içgörülerini etkinleştirme
Satışı geliştirmek için akıllı içgörüleri alma