Satıcıların kullanılabilirliklerini ayarlamalarına izin verin
Atama kuralları, satıcılarınıza kullanılabilirliğe, özelliklerine ve kapasitelerine göre yeni müşteri adayları, fırsatlar ve içgörüler atayabilir.
Bu makalede, satış takımınızın kullanılaiblirliğinin nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır. Kendiniz satıcınızın müsaitliğini ayarlayabilirsiniz. Satıcı özniteliklerini ve kapasitesini ayarlamayı öğrenme.
Segmentler ve atama kuralları, iş atama özelliğinin parçasıdır. Çalışma ataması satış hızlandırıcı 9.1.23074.10021 sürümünde kullanılabilir ve farklı bölgeler arasında aşamalı olarak sunulur. İş ataması hakkında daha fazla bilgi edinin.
Not
1 Nisan 2024'ten itibaren satıcının müsaitlik durumunu Outlook üzerinden ayarlayamazsınız. Daha fazla bilgi: Outlook takvimini kullanarak satıcının müsaitlik durumunu ayarlama özelliğinin kullanımdan kaldırılması
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Güvenlik rolleri | Satış Yöneticisi |
Satıcınızın müsaitliğini bizzat ayarlama
Satış Merkezi uygulaması, satış takımınızın çalışma saatlerini kendiniz ayarlamak için üç yol sunar:
- Çalışma saatlerini çalışma atama ayarlarında ayarlama.
- Çalışma saatlerini takvim API'sı ile ayarlama.
- Bir atama kuralı ve satıcı öznitelikleri kullanma.
Tatilde olan veya kullanılamayan satıcıların atamalarını geçici olarak durdurmak için, iş atama ayarlarındaki kullanılabilirliklerini değiştirin.
Çalışma saatlerini çalışma atama ayarlarında ayarlama
Satıcıların çalışma saatlerini yapılandırmak için İş ataması ayarlarını kullanın.
Sales Insights ayarları>Satış hızlandırıcı>İş ataması>ayarları'na gidin.
İş ataması ayarları sayfasında, listeden satıcıyı ve ardından Müsaitlik durumunu ayarla'yı seçin.
Not
Tek seferde yalnızca bir satıcı seçebilirsiniz.
Satıcının takviminde Yeni'yi seçin ve satıcının takvimini yapılandırmak üzere bir seçenek belirleyin. Daha fazla bilgi için Çalışma listesi ayarları üzerinden bölümündeki 4. adıma bakın.
Seçili satıcının takvimi yapılandırmalarınıza göre güncelleştirilir. Ayrıca Müsaitlik Durumu (Sonraki 7 Gün) sütunu, satıcının sonraki yedi gün içindeki müsaitlik durumuyla güncelleştirilir.
Çalışma saatlerini takvim API'sı ile ayarlayın
Takvim API'sini kullanın ve EntityLogicalName dizesinin değeri olarak msdyn_extendedusersetting girin. Çalışma saati takvimini API'lerle düzenlemeyi öğrenin.
Atama kuralı ve satıcı öznitelikleriyle müsaitliği ayarlama
Atama kurallarınızda, satıcının müsaitliğine göre bir satıcı özniteliği oluşturun ve gerektiği şekilde atayın. Örneğin, Müsait ve Tatilde değerlerine sahip bir öznitelik oluşturabilirsiniz. Bir satıcı tatilde olduğunda, özniteliği seçin ve satıcının müsait olmadığını göstermek için Tatilde değerini atayın. Satıcı özniteliklerini ve kapasitesini ayarlamayı öğrenme.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.