Masrafları otomatik uygulama

Çalıştığınız müşteriye veya sattığınız ürüne bağlı olarak belirli ek masraflar uygulamak isteyebilirsiniz. 'daki masraflar özelliği, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management satınalma siparişlerine veya satış siparişlerine otomatik olarak masraf uygulamanıza yardımcı olur.

Otomatik masraflar (oto masraflar), bir satış siparişi veya satınalma siparişi oluşturduğunuzda otomatik olarak uygulanır. Belirli satıcılar, müşteriler, satıcı grupları veya maddeler için otomatik masraflar tanımlayabilirsiniz. Ayrıca, tüm satıcılar, müşteriler veya maddeler için geçerli olan otomatik masraflar da tanımlayabilirsiniz.

Parametreleri ayarla

Özellikle masrafları otomatik olarak uygulamak istediğinizde Tedarik ve kaynak atama parametreleri sayfasında bu konuyla ilgili birkaç ayar vardır. Bu kurulumu tamamlamak için bu adımları izleyin.

  1. Tedarik ve kaynak atama>Kurulum>Tedarik ve kaynak atama parametreleri'ne gidin.

  2. Fiyatlar sekmesinde Fiyatlar hızlı sekmesinde aşağıdaki alanları ayarlayın:

    • Başlık için otomatik masrafları bul – Masrafların satınalma siparişi başlıklarına otomatik olarak uygulanması gerekiyorsa bu seçeneği Evet olarak ayarlayın.
    • Satır için otomatik masrafları bul – Masrafların satınalma siparişi satırlarına otomatik olarak uygulanması gerekiyorsa bu seçeneği Evet olarak ayarlayın.

Özellikle masrafları otomatik olarak uygulamak istediğinizde Alacak hesapları parametreleri sayfasında bu konuyla ilgili birkaç ayar vardır. Bu kurulumu tamamlamak için bu adımları izleyin.

  1. Alacak hesapları>Kurulum>Alacak hesapları parametreleri'ne gidin.

  2. Fiyatlar sekmesinde Fiyatlar hızlı sekmesinde aşağıdaki alanları ayarlayın:

    • Başlık için otomatik masrafları bul– Masrafların satış teklifi ve satış siparişi başlıklarına otomatik olarak uygulanması gerekiyorsa bu seçeneği Evet olarak ayarlayın.
    • Satır için otomatik masrafları bul: Masrafların satış teklifine ve satış siparişi satırlarına otomatik olarak uygulanması gerekiyorsa bu seçeneği Evet olarak ayarlayın.

Masraf kodlarını ayarlama

Masrafları uygulamak için öncelikle masraf kodlarını tanımlamanız gerekir.

  1. Şu adımlardan birini izleyin:

    • Satınalma siparişleri için: Tedarik ve kaynak>Kurulum>Masraflar>Masraflar kodu'na gidin.
    • Satış siparişleri için: Alacak hesapları> Kurulum>Masraflar>Masraflar kodu'na gidin.

  2. Eylem bölmesinde Yeni'yi seçerek yeni bir masraflar kodu oluşturun.

  3. Yeni kaydın üst bilgisinde aşağıdaki alanları ayarlayın:

    • Masraf kodu – Masraflar için bir kod girin.

    • Açıklama – Ücretlerin açıklamasını girin.

    • Madde satış vergisi grubu : Varsa, bir madde satış vergisi grubu seçin.

    • Eşit Dağıt – Ücretlerinizi eşit olarak dağıtmak istiyorsanız bu seçeneği Evet olarak ayarlayın. Bu seçenek yalnızca satış siparişleri için kullanılabilir.

    • Maksimum tutar : Ücret kodu için izin verilen maksimum tutarı girin. Bu alan, satıcı faturaları için masrafları doğrulamak amacıyla kullanılır. Yalnızca satınalma siparişleri için kullanılabilir.

      Dekont

      Satınalma siparişlerinin masraflarını doğrulama işlevini etkinleştirmek için, Borç hesapları>Kurulum> Borç hesapları parametreleri'ne gidin. Fatura doğrulama hızlı sekmesinde, Fatura doğrulama bölümünde, Fatura eşleştirme doğrulamasını etkinleştir seçeneğini Evet olarak ayarlayın.

  4. Deftere nakil Hızlı sekmesi, Borç ve Alacak bölümlerini içerir. Masrafları nakletmek istediğiniz kayıt defterine bağlı olarak aşağıdaki alanları ayarlayın:

    • Tür : Deftere nakil yaptığınız hesap türünü seçin (Genel Muhasebe, Müşteri veya Madde).
    • Deftere nakil– Oluşturulacak kayıtların türünü seçin (Aracı ücreti veya Müşteri mutabakatı gibi).
    • Hesap : Ücretin deftere nakledileceği hesabı seçin.

  5. Eylem bölmesinde, Kaydet'i seçin.

Masraf grupları oluştur

Masraf grupları bir grup müşteriye veya satıcıya otomatik olarak belirli masrafları uygulanır. Aşağıdaki alt bölümler, bu Masraf gruplarının nasıl oluşturulacağını ve atanacağını açıklamaktadır.

Satınalma siparişleri için Masraf grupları

Satınalma siparişleri için Masraf grupları oluşturmak üzere aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Tedarik ve kaynak atama>Kurulum>Masraflar>Satıcı masrafları grubu'na gidin.

  2. Eylem Bölmesinde, kılavuza satır eklemek için Yeni'yi seçin ve ardından aşağıdaki alanları ayarlayın:

    • Masraf grubu – Masraf grubunun adını girin.
    • Açıklama – Ücret grubunun açıklamasını girin.

  3. Eylem bölmesinde, Kaydet'i seçin.

  4. Tedarik ve kaynak atama>Satıcılar> Tüm satıcılar'a gidin ve varolan bir satıcıyı açın ya da yeni bir satıcı oluşturun.

  5. Satınalma siparişi Varsayılanları hızlı sekmesinde, Satınalma siparişi bölümünde, Masraf grubu alanını henüz oluşturduğunuz Masraf grubu olarak ayarlayın.

Satış siparişleri için Masraf grupları

Satış siparişleri için Masraf grupları oluşturmak üzere aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Alacak hesapları>Kurulum>Masraflar>Müşteri masraf grupları'na gidin.

  2. Eylem Bölmesinde, kılavuza satır eklemek için Yeni'yi seçin ve ardından aşağıdaki alanları ayarlayın:

    • Masraf grubu – Masraf grubunun adını girin.
    • Açıklama – Ücret grubunun açıklamasını girin.

  3. Eylem bölmesinde, Kaydet'i seçin.

  4. Alacak hesapları>Müşteriler> Tüm müşteriler'e gidin ve varolan bir müşteriyi açın veya yeni bir müşteri oluşturun.

  5. Satış siparişi Varsayılanları hızlı sekmesinde, Satış siparişi bölümünde, Masraf grubu alanını henüz oluşturduğunuz Masraf grubu olarak ayarlayın.

Otomatik Masrafları tanımla

Masraf kodlarınızı ayarladıktan sonra, otomatik Masrafları tanımlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Şu adımlardan birini izleyin:

    • Satınalma siparişleri için: Tedarik ve kaynak>Kurulum> Masraflar>Otomatik Masraflar'a gidin.
    • Satış siparişleri için: Alacak hesapları>Kurulum>Masraflar kurulumu>Otomatik Masraflar'a gidin.

  2. Liste bölmesinde, düzey alanında otomatik masrafın geçerli olduğu düzeyi seçin:

    • Başlık: Masrafları sipariş başlığına uygulayın.
    • Satır : Sipariş satırlarına masraf uygulayın.

  3. Düzenlemek için varolan bir otomatik Masrafı seçin veya Yeni bir otomatik Masraf tanımlamak için Yeni'yi seçin.

  4. Hesap kodu listesinde, etkilenecek hesapların kapsamını belirtmek için aşağıdaki değerlerden birini seçin:

    • Tablo : Belirli bir müşteriye veya satıcıya gider atayın.
    • Grup – Masrafları çeşitli masraflar grubuna atayın.
    • Tümü : Tüm müşterilere veya satıcılara gider atayın.

  5. Müşteri ilişkisi veya Satıcı ilişkisi alanında Hesap Kodu'nu Tablo olarak ayarladıysanız belirli bir müşteriyi veya satıcıyı seçin. Hesap kodu alanını Grup olarak ayarladıysanız bir müşteri veya satıcı masraf grubu seçin.

  6. Madde kodu alanında, etkilenecek maddelerin kapsamını belirtmek için aşağıdaki değerlerden birini seçin. Madde kodunu yalnızca, satır düzeyinde otomatik masraflar tanımladığınızda seçebilirsiniz.

    • Tablo – Belirli bir maddeye gider atayın.
    • Grup : Bir madde giderleri grubuna giderler atayın.
    • Tümü : Tüm maddelere gider atayın.

  7. Madde ilişkisi alanında Madde kodu'nu Tablo olarak ayarladıysanız belirli bir maddeyi seçin. Madde kodu alanını Grup olarak ayarladıysanız bir madde masraf grubu seçin.

  8. Yalnızca satış siparişleri için: Teslimat şekli kodu alanında, etkilenecek teslimat şekillerinin kapsamını belirtmek için aşağıdaki değerlerden birini seçin:

    • Tablo : Masrafları belirli bir teslimat şekline atayın.
    • Grup – Bir teslimat şekline masraf atayın grubu.
    • Tümü : Tüm teslimat şekillerine masraf atayın.

  9. Yalnızca satış siparişleri için: Teslimat şekli ilişkisi alanında, Teslimat şekli kodu alanını Tablo olarak ayarladıysanızbelirli bir teslimat şekli seçin. Teslimat kodu şekli alanını Grup olarak ayarladıysanız bir teslimat grubu şekli seçin.

  10. Satırlar hızlı sekmesinde, geçerli otomatik masraf uygulandığında kullanılacak masrafları ve masraf oranlarını tanımlayın. İstediğiniz sayıda satır eklemek için bu hızlı sekmede araç çubuğunu kullanabilirsiniz. Her satırda, aşağıdaki alanları ayarlayın:

    • Sıra: Ücreti hesaplamak için kullanılacak para birimini seçin. Bu alan yalnızca satış teklifi ve satış siparişi masraflarına ilişkin Başlık düzeyi için geçerlidir.

    • Bileşik – Ücreti hesaplamak için kullanılacak para birimini seçin. Bu alan yalnızca satış teklifi ve satış siparişi masraflarına ilişkin Başlık düzeyi için geçerlidir.

    • Para Birimi : Ücreti hesaplamak için kullanılacak para birimini seçin.

    • Masraf kodu : Masrafın kodunu seçin.

    • Kategori – Aşağıdaki değerlerden birini seçin:

      • Sabit : Masraf, satıra sabit tutar olarak girilir. Sabit masraflar hem sipariş üst bilgisinde hem de sipariş satırlarında bulunan masraflarda kullanılabilir.
      • Adet – Ücret, ölçü birimi dönüşümü olmayan birime dayalıdır. Bu durumda Pcs, belirli Pcs ölçü birimini değil, herhangi bir ölçü birimini temsil eder. Bu masraflar yalnızca sipariş satırlarında kullanılabilir. Bunlar, sipariş toplamını hesapladığınızda görüntülenir.
      • Yüzde : Gider, satıra yüzde olarak girilir. Yüzde masraflar hem sipariş üst bilgisinde hem de sipariş satırlarında bulunan masraflarda kullanılabilir.
      • Şirketlerarası yüzde : Gider, şirketlerarası siparişler için satıra yüzde olarak girilir. Şirketlerarası yüzde masraflar yalnızca sipariş satırlarında kullanılabilir.
      • Harici : Bir veya daha fazla kargo şirketiyle ilişkili bir üçüncü taraf hizmeti, ücreti hesaplar.
      • Belirli birim – Ücret değeri, şarj satırındaki ölçü biriminde ifade edilir. Ölçü birimi dönüşümü, satış satırındaki ölçü birimiyle orantılı olarak uygulamak için kullanılır. Bu kategori yalnızca Satır düzeyinde uygulanır.
      • Belirli birim eşleşmesi – Yük değeri, şarj satırındaki ölçü biriminde ifade edilir. Satış satırındaki ölçü birimi uygulanacak masraf satırınin bu ölçü birimiyle eşleşmelidir. Ölçü birimi dönüşümü uygulanmaz. Bu kategori yalnızca Satır düzeyinde uygulanır.

    • Birim – Kategori alanı Belirli birim veya Belirli birim eşleşmesi olarak ayarlandığındageçerli olan birimi girin.

    • Masraf değeri : Seçtiğiniz kategoriye göre masraf değerini girin.

    • Masraf para birimi kodu – Para Birimi alanında belirttiğiniz para biriminden farklı bir para birimi kullanmak istiyorsanız, masraf için bir para birimi belirtin. Yalnızca seçili masraf kodu için borç türü veya alacak türü Kayıt defteri hesabı veya Madde olarak ayarlandığı takdirde farklı bir para birimi kullanabilirsiniz.

    • Başlangıç tutarı : Otomatik ücretin uygulanacağı başlangıç tutarını belirtin. Bu içerikte, tutar sipariş toplamını ifade eder.

    • Tutar için: Otomatik ücretin uygulanacağı bitiş tutarını belirtin. Bu içerikte, tutar sipariş toplamını ifade eder.

    • Satış vergisi grubu : Bir satış vergisi grubu belirtin.

    • Tesis ve Ambar – Masrafların yalnızca belirli bir tesis ve ambar için uygulanması gerekiyorsa bir tesis ve ambar belirtin.

    • Sakla : Seçilen müşteri hesabı için her yeni fatura oluşturduğunuzda ücretin uygulanması için faturalama tamamlandıktan sonra masraf hareketlerini tutmak için bu onay kutusunu seçin.

Yalnızca satış siparişleri için: Katmanlı giderleri hesaplamak istiyorsanız, bilgi için Satış siparişlerindeki katmanlı giderler bölümüne bakın .

Dekont

Supply Chain Management, otomatik masrafları hesaplamak için aşağıdaki isteğe bağlı işlevleri sağlar. Bu özellikleri kullanmadan önce etkinleştirmeniz ve yapılandırmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bağlantıları izleyin.

Masrafları üst bilgiden satıra tahsis et

Aşağıdaki yordamda, üst bilgi düzeyindeki masrafların bir satıra nasıl tahsis edileceği gösterilir. Bu yordama başlamadan önce sabit tutar türünün bir üst bilgi düzeyinde masrafınızın ve bu masrafın uygulandığı siparişinizin olması gerekir. Ek olarak, siparişte zaten en az bir satır maddesi bulunmalıdır.

  1. Satınalma siparişi veya masraf siparişini açın.

  2. Eylem bölmesinde aşağıdaki adımlardan birini izleyin:

    • Satınalma siparişleri için: Satınalma sekmesinde, Masraflar grubunda, Masrafları tahsis et'i seçin.
    • Satış siparişleri için: Sat sekmesinde, Masraflar grubunda, Masrafları tahsis et'i seçin.

  3. Masrafları sipariş satırlarına tahsis et iletişim kutusunda, aşağıdaki alanları ayarlayın:

    • Masraf tahsisi – Masrafların nasıl tahsis edileceğini belirtmek için aşağıdaki değerlerden birini seçin:

      • Net tutar: Toplam net tutara göre her satır tutarına göre giderleri tahsis edin.
      • Miktar: Toplam birim sayısına göre her satır için birim sayısına göre gider tahsis edin.
      • Satır başına– Giderleri toplam satır sayısı arasında eşit olarak tahsis edin.

    • Giderleri satırlara tahsis et– Giderlerin tüm satırlara mı, yalnızca pozitif satırlara mı yoksa yalnızca negatif satırlara mı tahsis edileceğini belirtmek için bir değer seçin.

    • Tümünü tahsis et– Masraf kodu Madde dışındabir borç türüne sahip olsa bile sipariş satırlarına masraf tahsis etmek için bu onay kutusunu seçin.

    • Alındı – Masrafları yalnızca alınan sipariş satırlarına tahsis etmek için bu onay kutusunu seçin.

    • Stoku tutulan : Masrafları yalnızca stoklanan sipariş satırlarına tahsis etmek için bu onay kutusunu seçin.

    • Seçimleri göster ve belirli satırları temizle – Belirli satırları bu tahsisattan hariç tutmak için bu onay kutusunu seçin. Bu onay kutusunu seçtiğinizde, Tahsisatın dışında tutulacak satırları Seç ızgarası açılır. Bu ızgara yalnızca Masrafları satırlara tahsis et ve Stoğu tutulan ayarlarında tanımlanan ölçütü karşılayan satırları içerir. Örneğin, Masrafları satırlara tahsis et alanını Pozitif satırlar olarak ayarlayıp Stoğu tutulan onay kutusunu belirlerseniz, ızgarada yalnızca hem pozitif hem de stoğu tutulan satırlar görüntülenir. Buna ek olarak, ızgara otomatik olarak, tam miktarın teslim alındığı satırları filtreler. Izgara açıkken, tahsisattan hariç tutulması gereken her satır için dahil et onay kutusunu temizleyin.

    Önemli

    Tahsisattan hariç tutulacak satırları Seç ızgarasıyla çalışırken tahsis et'i seçene kadar ızgarayı açık bırakmayı unutmayın. Tahsisatı seçmeden önce ızgarayı kapatırsanız ızgaradaki ayarlarınız kaybolur. Bu nedenle, masraflar daha önce tanımladığınız ölçütlere göre tahsis edilir.

  4. Ayarlarınızı uygulayıp iletişim kutusunu kapatmak için Tahsis Et'i seçin.

Otomatik başlık masraflarını tekrar uygulama

Bazı durumlarda, bir başlık alanı güncelleştirildikten sonra başlık otomatik ücretleri yeniden uygulanır (silinir ve eklenir).

Otomatik masraflar, satıcı masraf gruplarını veya teslimat şekillerini dikkate alacak şekilde ayarlanabilir. Bu nedenle, bir satınalma siparişi başlığında Masraflar grubunu veya Teslimat şeklini güncelleştirdiğinizde, masraf otomatik masraf kurulumuna bağlı olarak değişebilir. masrafın yeniden hesaplanması gerektiğinde, mevcut otomatik masraf silinir ve yeni bir otomatik masraf eklenir. Yeniden hesaplama, satınalma siparişine el ile eklenen giderleri etkilemez.

Başlıktan bir satıra bir otomatik masraf tahsis edildikten sonra, sistem kaynağını izlemez (hattan otomatik masraf kurulumuna referans yoktur), bu nedenle masraf bir hat ücretine dönüştürülür. Daha sonra bir satınalma siparişi başlığındaki Masraflar grubunu veya Teslimat Şeklini güncelleştirirseniz, sistem yeni, yeniden hesaplanan başlık masrafını yeniden uygular, ancak satır masrafları etkilenmez. Bu düzen hem satınalma siparişi başlıkları hem de satış siparişi başlıkları için geçerlidir.

Aşağıdaki örneklerde, başlık düzeyindeki masrafların nasıl güncelleştirileceği ve satınalma siparişi başlığında yeni bir Teslimat şeklinin nasıl seçileceği gösterilmektedir. Her örnekte sabit tutar türünün bir üst bilgi düzeyinde masrafınızın ve bu masrafın uygulandığı siparişinizin olduğu varsayılır. Siparişte zaten en az bir satır maddesi bulunmalıdır.

Örnek 1: Başlık otomatik masraf değeri, teslimat şekli değiştirildikten sonra sıfırlanır

Bu örnek, bir başlık otomatik masrafının değerini özelleştirir ve ardından satınalma siparişinin teslimat şeklini güncelleştirirseniz, sistemin başlık otomatik masrafını orijinal değerine sıfırladığını gösterir.

  1. Tedarik ve kaynak bulma > Satınalma siparişleri > Tüm satınalma siparişleri'ne gidin ve sabit tutar türünde başlık oto masrafını içeren bir satınalma siparişini açın.

  2. Eylem Bölmesinde, Satınalma sekmesinde, Masraflar grubunda, Masrafları koru'yu seçin.

  3. Mevcut otomatik masraf başlığı için, Masraflar değeri alanına yeni bir değer girin.

  4. Eylem Bölmesinde satınalma siparişine dönmek için geri düğmesini seçin.

  5. Satınalma siparişinin Başlık sekmesini açın.

  6. Teslimat hızlı sekmesini genişletin ve Teslimat yöntemi alanında yeni bir değer seçin.

  7. Eylem bölmesinde, Kaydet'i seçin.

  8. Eylem Bölmesinde, Satınalma sekmesinde, Masraflar grubunda, Masrafları koru'yu seçin.

    Masraflar değerinin artık orijinal otomatik masraf değerine sıfırlandığını unutmayın.

Örnek 2: Başlık otomatik masrafı, bir satıra tahsis edildikten ve ardından teslimat şekli değiştirildikten sonra yeniden uygulanır

Bu örnekte, bir satıra bir başlık otomatik gideri tahsis ederseniz ve ardından siparişin teslimat şeklini güncelleştirirseniz, sistemin, tahsis edilen ücreti satıra uygulanmış halde bırakırken orijinal başlık otomatik giderini yeniden uyguladığı gösterilmektedir.

  1. Tedarik ve kaynak bulma > Satınalma siparişleri > Tüm satınalma siparişleri'ne gidin ve sabit tutar türünde başlık oto masrafını içeren bir satınalma siparişini açın.

  2. Eylem Bölmesinde, Satınalma sekmesinde, Masraflar grubunda, Masrafları koru'yu seçin.

    Burada listelenen başlık otomatik ücretlerine dikkat edin.

  3. Eylem Bölmesinde satınalma siparişine dönmek için geri düğmesini seçin.

  4. Eylem Bölmesinde, Satınalma sekmesinde, Masraflar grubunda, Masrafları tahsis et'i seçin.

  5. Masrafları sipariş satırlarına tahsis et iletişim kutusunda, Tümünü tahsis et onay kutusunu seçin. Ardından, başlık otomatik masrafını sipariş satırlarına tahsis etmek için Tahsis Et'i seçin.

  6. Eylem Bölmesinde, Satınalma sekmesinde, Masraflar grubunda, Masrafları koru'yu seçin.

    Başlık otomatik ücretlerinin, satır düzeyine tahsis ettiğiniz için artık listelenmediğini unutmayın.

  7. Eylem Bölmesinde satınalma siparişine dönmek için geri düğmesini seçin.

  8. Satınalma siparişi satırları hızlı sekmesinde, bir satınalma siparişi satırı seçin.

  9. Satınalma siparişi satırları hızlı sekme araç çubuğunda, Finansal öğeler > Masrafları koru'yu seçin.

    Önceki başlık otomatik masrafının artık burada, satır düzeyinde gösterildiğini unutmayın.

  10. Eylem Bölmesinde satınalma siparişine dönmek için geri düğmesini seçin.

  11. Satınalma siparişinin Başlık sekmesini açın.

  12. Teslimat hızlı sekmesini genişletin ve Teslimat yöntemi alanında yeni bir değer seçin.

  13. Eylem bölmesinde, Kaydet'i seçin.

  14. Eylem Bölmesinde, Satınalma sekmesinde, Masraflar grubunda, Masrafları koru'yu seçin.

    Orijinal başlık otomatik masrafının, masraf satır düzeyinde de listelense bile siparişe yeniden uygulandığını unutmayın.

  • Last updated on