Aracılığıyla paylaş

Aracıları kullanma ve aracılarla işbirliği yapma

Önemli

Microsoft Agent 365'e erken erişim elde etmek için Frontier önizleme programının bir parçası olmanız gerekir. Frontier sizi Doğrudan Microsoft'un en son yapay zeka yenilikleri ile bağlar. Sınır önizlemeleri, müşteri sözleşmelerinizin mevcut önizleme koşullarına tabidir. Bu özellikler hala geliştirme aşamasında olduğundan, bunların kullanılabilirliği ve özellikleri zaman içinde değişebilir.

Bu makalede, hedeflerinize verimli bir şekilde ulaşmak ve zamanınızı ve çabanızı iyileştirmek için Agent 365'teki aracıları kullanmayı öğreneceksiniz.

Aracı yöneticileri, popüler uygulamalar ve hizmetlerle çalışmak üzere tasarlanmış çeşitli şablon aracılarına erişebilir. Microsoft Agent 365'te şablon aracıları olarak kullanılabilen model bağlam protokolü (MCP) sunucularından birkaçı şunlardır:

Aşağıdaki bölümde, kullanılabilir şablon aracılarından biri olan Satış Geliştirme aracısını nasıl kullanacağınız gösterilmektedir.

Satış Geliştirme aracısını kullanma

Önemli

Satış Geliştirme aracısı 8 Aralık 2025 tarihinde veya sonrasında yayınlanacaktır.

Satış Geliştirme aracısı, Microsoft Teams'de satış yardımını ve potansiyel müşteri yönetimini otomatikleştirir. Bu yapay zeka destekli aracı, satış ekiplerinin kişiselleştirilmiş iletişimi sürdürürken potansiyel müşterileri ölçeklendirmelerine yardımcı olur.

Aracıyı dağıtma ve oluşturma

Teams Mağazası'nda veya Microsoft 365 Copilot Agent deposunda Satış Geliştirme aracısını arayın ve aracının bir örneğini dağıtmak ve oluşturmak için adımları izleyin.

Aracınız oluşturulduktan sonra Teams sohbeti aracılığıyla yapılandırabilirsiniz.

Aracıyı ekleme

Not

Aracı oluşturulduktan sonra çalışmaya hazır olması birkaç saat sürebilir. Aracı, sizinle etkileşime geçmek için hazır olduğunda bir Teams sohbet iletisiyle sizinle iletişim kurar. Aracıyla iletişim kurmadan önceki tüm etkileşimler aracı tarafından yoksayılır.

Aracı oluşturulduktan sonra Teams aracılığıyla yapılandırmada size yol gösterir. Aracıyla sohbet ederek dört önemli alanı yapılandırırsınız: playbook, yönergeler, ürün bilgisi ve ayarlar.

Aracı, playbook'un yapılandırmasına uygulanmadan önce playbook'ta yapılan değişiklikleri ve yönergeleri onaylamanızı ister. Değişikliklerinize güven kazanmak için her değişikliği uygulamadan önce test edebilirsiniz.

Bahşiş

Playbook'ta ve yönergelerde değişiklik yaptığınızda, aracı bunları kalıcı hale getirmeden önce test edebilirsiniz bir taslak olarak kaydeder. Değişiklikleriniz, aracıya uygulamayı söyleyine kadar müşteri yardımını etkilemez. Playbook'unuzu ve kılavuz taslağı değişikliklerinizi önermeyi ve test etme işlemini tamamladığınızda, aracıya değişikliklerinizi kalıcı hale gelmesi için "uygulamasını" söyleyin.

Yapılandırma çerçevesi

Dört önemli bileşen, aracınızın davranışını şekillendirmektedir.

Bileşen Ne yapar? Bunu nasıl yönetebilirim?
Playbook Olası ilerleme durumunuzu tanımlar. Varsayılan değerlerle birlikte gelir; Teams sohbeti aracılığıyla özelleştirin.
Yönerge -leri İletişim tonunu ayarlar ve potansiyel müşterilerle etkileşim kurarken kabul edilebilir ve kabul edilemez davranışları tanımlar. Teams sohbeti aracılığıyla gerektiği gibi değiştirin.
Ürün bilgisi Aracıya ürünlerinizi öğreten belgeler ve URL'ler. Doğrudan Teams sohbetinde karşıya yükleyin.
Ayarlar Zamanlama, sorumluluk reddi ve abonelikten çıkma seçeneklerini denetler. Teams sohbeti aracılığıyla dili değiştirin.

Bahşiş

Aracıdan istediğiniz zaman yapılandırılmış (veya taslak) playbook'u ve yönergeleri görmesini isteyebilirsiniz. Sadece sor!

Playbook'u tanımlama

Playbook, satış adaylarının bir aşamadan diğerine nasıl ilerleyişini tanımlar (outreach -> qualification -> handoff). Aşamaların kendileri sabittir, ancak bir potansiyel müşteriyi ileriye taşıyabilecek kuralları siz denetlersiniz.

Satış Geliştirme aracısı tarafından istendiğinde şunları yapabilirsiniz:

  • Varsayılan playbook'u kullanın (ilk kez kurulum için önerilir).
  • Kendi kurallarınızı sağlayın. Örneğin, "potansiyel müşteri e-postalarınızdan birine yanıt verdikten sonra niteliğe geçin."

Müşteri yardımını etkilemeden önce aracıdan değişikliklerinizi uygulamasını isteyerek playbook'ta yapılan değişiklikleri onaylamanız gerekir.

Yönergeleri ayarlama

Yönergeler, yapay zeka aracısının her aşamada nasıl çalıştığını ve iletişim kurdığını tanımlar. Yönergeler, yardım tümcesi, itirazlara yanıt verme ve iletimleri veya yükseltmeleri işleme gibi konuları kapsar.

Şunları yapabilirsiniz:

  • Varsayılan yönergeleri kabul edin.
  • Aracının tonunuzu ve sesinizi öğrenmesine yardımcı olmak için örnek yardım e-postalarını paylaşın.

Örneğin, size iki örnek yardım e-postası verildiğinde aracı, yardım aşamasını doğru şekilde tanımlar, eşleşen ton ve davranış kuralları oluşturur ve nitelik veya iletim gibi diğer aşamalara benzer kurallar uygulamayı teklif eder.

Müşteri yardımını etkilemeden önce aracıdan değişikliklerinizi uygulamasını isteyerek yönergelerde yapılan değişiklikleri onaylamanız gerekir.

Ürün bilgisi sağlama

Aracının teklifinizi doğru bir şekilde temsilsine yardımcı olacak içerik sağlayın.

Aracıyla neler paylaşabilirsiniz:

  • Ürün veya hizmet belgeleri (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • SharePoint veya OneDrive'da barındırılan dosyalar.
  • Ürün sayfalarınız veya örnek olay incelemeleriniz gibi genel web sayfaları.

Aracı, iki bağlantı düzeyine kadar (düzey başına en fazla 100 bağlantı) URL gezinmeyi destekler.

Dosyayı karşıya yükledikten sonra aracı, teams sohbetinde içeriği başarıyla alıp almadığını veya herhangi bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığını onaylamak için durum geri bildirimi sağlar.

  • Başarı: "Anladım. Bu sayfayı ürün bilgisi olarak değerlendireceğim."
  • İşlenemez: "Bu dosyayı doğrudan görüntüleyemiyorum. Bunun yerine metin özetini veya belge sürümünü paylaşabilir misiniz?"

Dikkat

Bilgilerde yapılan değişiklikler hemen geçerli olur. Örneğin, bir belge karşıya yüklenir yüklenmez aracı bunu müşteri yardım için kullanır. Bilgi değişiklikleri uygulanmadan önce test yapamazsınız.

Uyarı

Bir aracıyla paylaştığınız dosyalar, sohbet geçmişi veya e-postalar gibi içerik özetlenebilir veya aracının diğer kullanıcılara verdiği yanıtlara ( hatta başlangıçta bu içeriğe erişimi olmayan kişilere) dahil edilebilir. Bu risk, içerikte yer alan duyarlılık etiketlerine veya izinlere bakılmaksızın geçerlidir. Daha fazla bilgi için Microsoft 365'te içeriğin aracılarla nasıl paylaşıldığından anlama konusuna gidin

Ayarları yapılandırma

Aracının e-posta aracılığıyla potansiyel müşterilerle etkileşim kurma şeklini özelleştirin. Şu ayarları yapabilirsiniz:

  • E-posta temposu: İzlemelerin sayısı ve zamanlaması.
  • İmza: Aracının iletileri nasıl kapattığı.
  • Abonelikten çıkma metni: Standart geri çevirme dili.

Varsayılan ayarları kullanabilir ve daha sonra değiştirebilirsiniz.

Önemli

Adımları bu makalede açıklanan sırayla tamamlayın. Koçluk sırasında daha sonra göstermek ve özelleştirmek için her adımda varsayılan yazın.

Sohbette aracıyı test edin

Aracıyı test etmek, geri bildirimde bulunmak ve düşük riskli bir ortamda davranışı onaylamak için aracıyı 1:1 Teams sohbetine ekleyin. Aracının onlardan öğrenebilmesi için öğrenme malzemeleri sağlayın.

Test sırasında sohbet iletileri aracılığıyla aracıya geri bildirim sağlayabilirsiniz. Örneğin, aracıya iyi bir ilk yardım e-postasının ne olduğunu sorun. Aracı yanıtladıktan sonra, e-postanın tonu, uzunluğu vb. hakkında geri bildirim sağlayın.

Aracıyı daha fazla test etmek için, sohbetteki potansiyel müşterilerle etkileşimleri test etmek için aracıya CSV veya Excel dosyası olarak potansiyel müşterilerin listesini sağlayabilirsiniz. Aracının gerçek potansiyel müşteriler üzerinde çalışmaya hazır olduğundan eminseniz sonraki adıma geçin.

Potansiyel müşteri listenizi karşıya yükleme

Müşteri adayı listenizi doğrulama için aracıya sağlayın. Liste, kişi başına bir satır ve sütun üst bilgileri eklenmiş bir CSV veya Excel dosyası olabilir. Tüm alanlar gereklidir.

Alan Description
E-posta adresi Potansiyel müşterinin e-posta adresi.
Şirket Adı Müşteri adaylarının çalıştığı kuruluş.
Product Tanıtımını yaptığınız ürünler (özellikle aynı aracıyı birden çok ürün hattını veya kampanyayı kapsayacak şekilde kullanıyorsanız önemlidir).
Ad Kullanıcı kişiselleştirmesi

Dosya sorunları varsa, aracı eksik olan şeyleri size bildirir:

  • "'Şirket adı' adlı bir sütun bulunamadı; devam etmeden önce lütfen ekleyin."
  • "Bu dosya boş veya okunamıyor." (aracının izinleri olmayabilir)
  • "Bazı satırlarda önemli ayrıntılar eksik. 100 potansiyel müşteriden 92'i hazır. Kalan sekiz eksik e-postayı veya ürün verilerini atlayacağım."

Aracı aşağıdaki gibi sorunları işler:

  • Kritik alanları eksik satırlar atlanır (hangilerini gözlemleyebilirsiniz).
  • Geçersiz e-posta biçimleri gibi hatalı biçimlendirilmiş veriler yoksayılır.

Bir Test Yürütün

Listeniz doğrulandıktan sonra aracı Teams sohbetinde test e-posta içeriği oluşturmaya başlar:

  • Yapılandırmanızı kullanarak örnek yardım e-postaları oluşturur.
  • Tonunuzu ve yönergelerinizi uygular.
  • İnceleme için Teams'de her bir taslağı sağlar.

Örneğin, oluşturulan bir test e-postası şirkete başvurur, değer teklifini vurgular ve iyi performans gösteren bir yardım dizisinin yapısıyla uyumlu olarak net bir eylem çağrısıyla biter.

Not

Sohbette gösterilen test e-postalarının abonelikten çıkma bağlantıları vardır. Sohbetteki bağlantılar yer tutucudur ve çalışmaz. Müşterilere e-posta gönderildiğinde abonelikten çıkma yer tutucuları işlevsel abonelikten çıkma bağlantıları ile değiştirilir.

Rol yürütmeyi başlatma

Performansı doğrulamak için gerçek dünyadaki durumları test edin:

  • Fiyatlandırma soruları: "Bu maliyet ne kadar?". Aracı, soruyu kabul etmeli ve üst düzey fiyatlandırma yönergeleri sağlamalı (yapılandırıldıysa) veya ayrıntılı teklifler için korumalarınıza uygun olarak bir insana yükseltmelidir.
  • Rekabetçi karşılaştırmalar: "[rakip]'ten nasıl daha iyisiniz?". Aracı, rakiplerini kötülemeden, olgusal ve değere odaklanmadan farklılayıcılarınızı vurgulamalıdır.
  • İlgi eksikliği: "Şu anda ilgilenmiyorum." Aracı yanıtı onaylamalı, daha iyi bir zamanda yeniden bağlanmayı teklif etmeli ve konuşmayı uygun şekilde işaretlemelidir.

Test tamamlandığında, testle işim bitti yazın.

Bu tümceciği yazdığınızda, aracı canlı erişim için hazırlanır.

Not

Aracı, test tamamlandığında otomatik olarak algılamaz. Anlatmalısın.

Parçalarla çalışma

Potansiyel müşterilerin listesini CSV veya Excel dosyası olarak aracıya sağlayabilir ve canlı yayın planını isteyebilirsiniz. Siz planı gözden geçirip onayladıktan sonra, aracı potansiyel müşteriler üzerinde çalışmaya başlar ve onlara yardım e-postaları gönderir. Aracı ayrıca ilerleme durumunu size bildirir ve herhangi bir sorun bulursa proaktif olarak yükseltir.

Aracıya durumu da sorabilirsiniz. Örneğin, şu istemi girebilirsiniz: Üzerinde çalıştığınız müşteri adaylarının özetini verin.

Aracı onayladıktan sonra kullanıma hazırdır:

  1. Son, onaylanmış potansiyel müşteri listenizi karşıya yükleyin.
  2. Playbook'larınızın, yönergelerinizin ve ayarlarınızın sonlandırıldığını onaylayın.
  3. Canlı yayına geç yazın.

Canlı yayına çıktığında ne olur?

  • Aracı, onaylanan temponuzdan sonra e-posta göndermeye başlar.
  • Yanıtları izler ve sonuçları otomatik olarak sınıflandırır.
  • Tüm korumalar ve abonelikten çıkma kurallarına uyulur.
  • Teams iletileri aracılığıyla ilerleme güncelleştirmeleri alırsınız.

Aracı canlıyken Teams'de özet güncelleştirmeler sağlar:

  • İletişime geçilen toplam potansiyel müşteri sayısı.
  • Alınan yanıtlar.
  • Müşteri adayları devredildi veya yükseltildi.

Şu soruları sorarak gerçek zamanlı güncelleştirmeler isteyebilirsiniz:

  • Bu haftanın yardım özetini göster.
  • Hangi potansiyel müşteriler henüz yanıt vermedi?

Not

Canlı yayına geçtiğinde, e-postalar hemen göndermeye başlar. Aracının şu anda hafta sonunda, tatillerde veya çalışma saatlerinden sonra e-posta göndermesini engelleyecek bir yapılandırması yoktur.

Aracıyı ölçeklendirme

Temsilciniz doğrulandıktan sonra ürün satırları, bölgeler (yalnızca İngilizce konuşan ve ABD) veya ekipler arasında ölçeklendikleyebilirsiniz. Her örnek, kuruluş genelinde uyumluluk kurallarını takip ederken kendi yapılandırmasına sahip olabilir.

En iyi ölçeklendirme yöntemleri.

  • Küçük başlayın; genişletmeden önce 25'ten az potansiyel müşteriyle test edin.
  • Görevlendirme özetlerini gözden geçirin ve yapılandırmanızı düzenli olarak düzenleyin.
  • Ürünler ve pazarlar geliştikçe playbook'ları ve yönergeleri güncel tutun.
  • Yeni ürünler, bölgeler veya kampanyalar için ek örnekler oluşturun.
  • Her yardım dalgası için ayrı CSV dosyalarını koruyun.
  • Korumaların izlendiğinden ve tonların tutarlı kaldığından emin olmak için özetleri haftalık olarak gözden geçirin.

Yönetim özelliklerini değiştirme

  • Dağıtımı duraklat: Tüm etkin katılımı hemen durdurur.
  • Müşteri adaylarını yeniden atama: Müşteri adaylarını veya yükseltmeleri belirli satıcılara iletin (potansiyel müşteri dosyanızda tanımlanmışsa).
  • Abonelikten çıkma işlemlerini işleme: Geri çevirmeleri otomatik olarak kaydeder ve başka iletişim olmamasını sağlar.

Bir yardım dalgası tamamlandığında, tam durum dökümü (gönderildi, yanıt bekleniyor ve abonelikten çıktı) içeren bir özet ileti alırsınız.

Desteklenen ve desteklenmeyen içerik

Teams'de Satış Geliştirme aracısı ile etkileşime geçtiğinizde, işe yarayanlar ve olmayanlar şunlardır:

Desteklenen içerik

  • Yapılandırılmış iş verileri (CSV veya Excel dosyaları).
  • Metin tabanlı belgeler ve desteler (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Genel veya iç web bağlantıları (düzeltme olmayan içerik).
  • 1:1 Teams sohbetlerindeki konuşmalar.

Desteklenmeyen denetimler

  • Video veya ses dosyaları.
  • Görüntü tabanlı içerik (.jpg, .png).
  • Grup sohbetleri veya Teams kanalları.
  • Outlook yazışmaları veya iletilen e-postalar.
  • Kişisel, gizli veya ilgisiz bilgiler, yardım yapılandırmasıyla ilgili değildir.

Video dosyası gibi desteklenmeyen içeriği paylaşıyorsanız, aracı şunu sorar: "Video dosyalarına erişemiyorum. Lütfen yazılı bir özet veya belge paylaşın."

Sayfa izinleri

Satış Geliştirme aracısı, çalışmasını gerçekleştirmek için aşağıdaki izinleri kullanır.

Aracı 365 Araçları

  • McpServers.Mail.All: Uygulamanın Posta MCP sunucusuna erişmesine izin verir.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: Uygulamanın OneDrive ve SharePoint MCP sunucusuna erişmesine izin verir.
  • McpServers.Word.All: Uygulamanın Word MCP sunucusuna erişmesine izin verir.
  • McpServers.Excel.All: Uygulamanın Excel MCP sunucusuna erişmesine izin verir.
  • McpServers.Knowledge.All: Uygulamanın Bilgi MCP sunucusuna erişmesine izin verir.
  • McpServers.Teams.All: Uygulamanın Teams MCP sunucusuna erişmesine izin verir.
  • McpServers.Dataverse.All: Uygulamanın Dataverse MCP sunucusuna erişmesine izin verir.
  • McpServers.Sales.All: Uygulamanın Sales MCP sunucusuna erişmesine izin verir.
  • McpServersMetadata.Read.All: Uygulamanın tüm MCP sunucularının meta verilerini okumasına izin verir.
  • McpServers.SharepointLists.All: Uygulamanın SharePoint Listeleri MCP sunucusuna erişmesine izin verir.
  • McpServers.Me.All: Uygulamanın Me MCP sunucusuna erişmesine izin verir.
  • McpServers.CopilotMCP.All: Uygulamanın Copilot MCP sunucusuna erişmesine izin verir.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: Tüm kanal iletilerini okuyun.
  • Chat.Read: Kullanıcı sohbeti iletilerini okuyun.
  • ChatMessage.Send: Kullanıcı sohbeti iletileri gönderin.
  • Files.ReadWrite.All: Kullanıcının erişebileceği tüm dosyalara tam erişim sağlayın.
  • Mail.ReadWrite.Shared: Paylaşılan klasörlerde posta okuma ve yazma.
  • Mail.Send.Shared: Başkaları adına posta gönderin.
  • Mail.Send: Posta gönder.
  • Sites.ReadWrite.All: Tüm site koleksiyonları için tam denetime sahip olun.
  • User.Read.All: Tüm kullanıcıların tam profillerini okuyun.
  • Chat.Create: Sohbetler oluşturun.
  • Presence.ReadWrite: İletişim durumu bilgilerinizi okuyun ve yazın.

Power Platform Ortam Hizmeti

  • user_impersonation: Kullanıcıların tüm API'lere erişmesine izin verir.

Dataverse

  • user_impersonation: Uygulamanın Common Data Service'e erişmesine izin verir.

Power Platform API

  • Connectivity.Connections.Read: Bağlantıları okuma.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: Copilot Studio Copilots'ı çağır.

Mesajlaşma Botu API Uygulaması

  • AgentData.ReadWrite: Aracı verilerinin okunmasına/yazılmasına izin verir.

Geçerli sınırlamalar

Aşağıdaki tabloda, Aracı 365'teki Satış Geliştirme aracısının geçerli sınırlamaları özetlenmiştir:

Area İşleyiş şekli
Teams sohbeti Aracının oluşturucusu ile aracı arasındaki yalnızca 1:1 sohbetler desteklenir. Diğer kişiler şu anda aracıyla sohbet yapamaz.
İletişim kanalları Aracı yalnızca e-posta ve Teams sohbetleri aracılığıyla kullanıcılarla etkileşim kurar. Teams Kanallarındaki konuşmalar, belgelerdeki yorumlar, Teams toplantıları ve diğer kanallarda konuşmalar desteklenmez.
E-posta Adresi Aracı yalnızca başlattığı e-posta yazışmalarını yanıtlar. Aracı, yazışmayı başlatmadığı sürece bu e-postaya gönderilen e-postayı yoksayar.
Yeni -den adlandırma Dağıtıldıktan sonra, aracının adları kalıcı olur.
Veri alımı SharePoint, OneDrive ve web bağlantılarını destekler, ancak özyinelemeli gezinmeyi veya medya dosyalarını desteklemez.
Analiz Yerleşik görsel raporlama panoları yok; teams sohbeti aracılığıyla paylaşılan ilerleme durumu.
Gerçek kişiler tarafından gözetim Başlatıldıktan sonra, durdurulana kadar otonom olarak çalışır.
Test Kapsamı Doğrulama, Teams 1:1 sohbeti ile sınırlıdır.
Otomatik ilerleme Testten pilota otomatik geçiş yapmaz.
E-posta gönderiliyor Hafta sonları dahil olmak üzere her saat e-posta gönderir.

Endişeleri bildirme

Yapay zeka tarafından oluşturulan uygunsuz içerikle karşılaşırsanız lütfen adresinden salesagentteam@microsoft.combize ulaşın.

İlgili içerik

  • Last updated on