Formları ve alanları özelleştir

Temsilcilerinize sorunsuz bir deneyim sunmak için Copilot for Service'te görünen CRM verilerini özelleştirebilirsiniz.

CRM formlarının ve alanlarının özelleştirilmesi ortama özeldir. Kayıt türlerinizi özelleştirdiğinizde, değişiklikler Outlook ve Teams'de bölme Copilot for Service bölmesini etkiler. Copilot for Service'ten CRM sisteminize kaydederken e-postalar ve toplantılar gibi Outlook etkinliklerini, eklenen kayıt türlerinin kayıtlarını kayıtlarına bağlayabilirsiniz.

Önemli

Bu makalede kullanılan kayıt türü terimi, Copilot for Service'ta Salesforce nesnesine başvurur. Kullanıcı arabiriminde görüntülenen terim, bağlı olduğunuz CRM sistemine bağlıdır. Dynamics 365'e bağlıysanız kayıt türü görüntülenir. Salesforce'a bağlıysanız nesne görüntülenir.

Özelleştirme seçenekleri

Formları ve alanları özelleştirmek için, Teams yönetici ayarlarından Formlar'ı seçin. Şu eylemleri yapabilirsiniz:

• Kayıt türü ekleyin.

• İlgili kayıt türlerini (İlgili kişi, Servis talebi ve Firma) görüntüleyin ve yönetin.

• Kayıt türlerinin görüntülenme sırasını değiştirin. Kayıt türlerinin Copilot for Service'a eklenme sıralarına göre görüntülendiğini görürsünüz. Sırayı değiştirmek için kayıt türlerini kaldırın ve gerekli sırada ekleyin. Varsayılan ilgili kişi, servis talebi ve firmadır.

• Kaydı silmek için kayıt türü üzerine gelin.

• Son değişiklikleri CRM'den Copilot for Service'a almak için verileri yenileyin.

  

Yeni kayıt türü ekleme

Copilot for Service'a 10 taneye kadar yeni özel veya kullanıma hazır kayıt türü ekleyebilirsiniz. Örneğin, müşterileri izlemek için "Müşteriler" adı verilen özel bir kayıt türü ekleyebilirsiniz. Kullandığınız CRM'ye bağlı olarak, kayıt türü veya nesne görürsünüz.

Yeni kayıt türü eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Formlar alanında Kayıt türü ekle veya Nesne ekle'yi seçin.

2. Ekle kayıt türü veya Nesne ekle penceresinde, eklenecek kayıt türünü seçin ve ardından İleri'yi seçin. Aşağıdaki noktalar uygulanabilir:

   • Yalnızca varolan bir kayıt türü ilgili kayıt türlerini görebilirsiniz. İlgili kişi, firma ve servis talebi kayıt türleri varsayılan olarak kullanılabilir. Bu kayıt türleriyle ilgili diğer kullanıma hazır ve özel kayıt türlerini ekleyebilirsiniz.
   • Bir seferde yalnızca bir kayıt türü ekleyebilirsiniz.
   • Kayıt türlerinin ve alanların mantıksal adlarını görürsünüz.

3. İlişkiyi seç (kayıt türü) alanında, yeni kayıt türünün Copilot for Service uygulamasındaki mevcut kayıt türleri veya alanlarla nasıl ilişkilendirileceğini seçin ve sonra İleri'yi seçin. Şu noktaları hatırlayın:

   • Yalnızca 1:N ve N:1 ilişkileri desteklenir.
   • Kayıt türlerinin ve alanların mantıksal adlarını görürsünüz
   • Yeni kayıt türü yalnızca bir kayıt türü veya alanla ilişkiliyse, ilişki otomatik olarak ayarlanır.

4. Görünümü seç (kayıt türü) penceresinde, yeni kayıt türü için kayıt listesinin nasıl görüntülenmesini istediğinizi ve Ekle'yi seçin.

   Not

   • Listede tüm ortak ve kişisel görünümleri görebilirsiniz.
   • Dynamics 365 için Copilot for Service herhangi bir kayıt türüyle ilgili olanları değil yalnızca yeni kayıt türüne ait olan alanları içerir.

5. Değişiklikleri yayımlayın.

Kayıt türlerini yönet

Form'da bir kayıt türü seçtiğinizde, şu eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:

• Görünümleri değiştir: CRM görünümlerine dayalı Copilot for Service formları ve listeleri. Bir kayıt türü görünümünü değiştirdiğinizde, aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

  • Mevcut anahtar alanları yeni varsayılanlarla değiştirilir.
  • Kayıt türü düzenleme davranışı aynı kalır.
  • Alanlar için düzenleme davranışı sıfırlanır. Kayıt türü düzenlenebilirse ve yeni bir görünüm seçerseniz, alanlar da düzenlenebilir olur.
    Firma ve Servis Talebi kayıt türleri için bir görünüm seçmeniz gerekmez. Diğer kayıt türleri için bir görünüm seçmeniz gerekir.

  Not

  İlgili kişi kayıt türü için görünüm seçemezsiniz.
  

• Düzenlemeyi etkinleştir: Bu seçenek temsilcilerin kayıttaki alanlarda değişiklik yapıp bunları CRM'ye kaydetmesini sağlar. Varsayılan olarak, ilgili kişiler düzenlenebilir. Diğer kayıt türleri için bu seçeneği etkinleştirmeniz gerekir.

• Alanları ekleme, kaldırma veya yeniden sıralama: Kayıt türü bir CRM görünümüne dayalı değilse alanları ve bunların formda hangi sırada görüntüleneceğini seçebilirsiniz. 40 adete kadar kullanıma hazır ve özel alan ekleyebilirsiniz. Şu eylemleri yapın:

  • Alan eklemek için Alanları yönet bölümünde Alan ekle'yi seçin.
  • Bir alanı yeniden sıralamak veya kaldırmak için, alanın üzerine gelin ve bir seçeneği belirleyin.

  Not

  Copilot for Service'ı Salesforce'a bağlandıysanız tüm Copilot for Service kullanıcılarının erişimi olan alanları ekleyin. Kullanıcının eklenen alanların bazılarına erişimi yoksa, CRM kaydını görüntüleyemez.

• Görünüm filtreleri: Bir görünümde kayıtları filtreleyen kaynak sorguyu görmek için Görünüm filtreleri'ni seçin. Örneğin, yalnızca etkin firmaları gösteren görünümün kaynak sorgusunu görüntüleyebilirsiniz. Sorgu XML'ini de kopyalayabilirsiniz.

• Gerekli alanları belirtin: Alanları yönet bölümünde temsilcilerin doldurması gereken alanları seçin. Bir alan CRM'de Gerekli olarak işaretlenmişse, alanı Copilot for Service'te isteğe bağlı yapamazsınız.

• Anahtar alanlar: Bir kayıt daraltıldığında veya liste görünümünde görüntülendiğinde gösterilen iki alanı seçin. Yalnızca ayrıntılı görünümde kullanılabilen alanları seçebilirsiniz. Arama davranışı görünüm yapılandırmasına bağlı olduğundan, seçtiğiniz alanların da kayıt türü Hızlı Bul görünümünde olduğundan emin olun.

• İlgili kişi ekle: İlgili Kişiler kayıt türünde, temsilcilerin e-posta adreslerini CRM'ye kaydetmesini sağlamak için Yeni kişilerin doğrudan Copilot for Service'te oluşturulmasına izin ver'i seçin.

  

Sonraki adımlar

Copilot for Service kullanmak için gereken roller ve ayrıcalıklar
Copilot for Service'i sil