Roller ve ayrıcalıklar

Microsoft 365Servis için Copilot kuruluşunuzun müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminiz için ayarlanmış mevcut erişim denetimlerini ve kullanıcı izinlerini kullanır. Yöneticilerinizin CRM'i özelleştirmek için gereken izinlere sahip olduğundan ve kullanıcılarınızın CRM'de Servis için Copilot'tan kayıtları görüntüleme, güncelleştirme ve oluşturma için gereken izinlere sahip olduğundan emin olun.

CRM'nizde kullanıcının izinlerinde veya güvenlik rollerinde değişiklikler yaptıysanız, kullanıcının Outlook'ta Servis için Copilot oturumunu kapatıp bu değişikliklerin yansıtılabilmesi için yeniden oturum açması gerekir. Teams'de Servis için Copilot uygulamasında CRM'de kullanıcı izinlerindeki veya güvenlik rollerindeki değişikliklerin gösterilmesi 15 dakika kadar sürebilir.

Salesforce yöneticilerine yönelik izinler

Servis için Copilot'u özelleştirmek için, Salesforce yöneticilerine Tüm Verileri Değiştir ve Veri Tümleştirmelerini Yönet izni olan bir kullanıcı profili atanmalıdır. İznin kullanıcıya atanan izin kümesinde değil, kullanıcı profiline atanması gerekir.

Ayrıca, Salesforce yöneticilerinin bilgi alanlarını el ile yapılandırmaları gerekir. Ortam düzeyi ayarları'nda daha fazla bilgi edinin.

Salesforce kullanıcılarına yönelik izinler

Salesforce kullanıcılarının Servis için Copilot kullanmaları için Lightning Knowledge'in etkinleştirilmiş ve bilgi bankası nesnesi için Okuma izni olan bir kullanıcı profiline atanmış olması gerekir.

Dynamics 365 yöneticilerine yönelik izinler

Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştiricisi rolü ya da bunların özel eşdeğerleri, Servis için Copilot Yönetici güvenlik rolüne ve User tablosunda Okuma ayrıcalığına sahip olmalıdır.

Müşteri hizmetleri temsilcileri için izinler

Süpervizör ve müşteri hizmetleri temsilcisi (servis temsilcisi veya temsilci) rolleri veya bunların özel eşdeğerleri, Servis için Copilot aracısı güvenlik rolüne ve User tablosunda Okuma ayrıcalıklarına sahip olmalıdır.

Servis için Copilot Temsilci güvenlik rolü, özel güvenlik rollerine eklenir. Onların yerini almaz. Temsilcilere atanan özel bir güvenlik rolü, Gözetmen veya aracı güvenlik rolündeki ayrıcalıklardan herhangi birine sahip değilse, temsilciler izinleriyle ilgili hatalar görebilir.

Ayrıca bkz.

Kullanıcıya güvenlik rolü atama
Erişimi yönetmek için güvenlik rolü oluşturma veya düzenleme
Güvenlik rolleri ve ayrıcalıklar.