Roller ve ayrıcalıklar

Copilot for Service kuruluşunuzun müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminiz için ayarlanmış mevcut erişim denetimlerini ve kullanıcı izinlerini kullanır. Yöneticilerinizin CRM'i özelleştirmek için gereken izinlere sahip olduğundan ve kullanıcılarınızın CRM'de Copilot for Service'ten kayıtları görüntüleme, güncelleştirme ve oluşturma için gereken izinlere sahip olduğundan emin olun.

CRM'nizde kullanıcının izinlerinde veya güvenlik rollerinde değişiklikler yaptıysanız, kullanıcının Outlook'ta Copilot for Service oturumunu kapatıp bu değişikliklerin yansıtılabilmesi için yeniden oturum açması gerekir. Teams'de Copilot for Service uygulamasında CRM'de kullanıcı izinlerindeki veya güvenlik rollerindeki değişikliklerin gösterilmesi 15 dakika kadar sürebilir.

Salesforce yöneticilerine yönelik izinler

Copilot for Service'i özelleştirmek için, Salesforce yöneticilerine Tüm Verileri Değiştir ve Veri Tümleştirmelerini Yönet izni olan bir kullanıcı profili atanmalıdır. İznin kullanıcıya atanan izin kümesinde değil, kullanıcı profiline atanması gerekir.

Ayrıca, Salesforce yöneticilerinin bilgi alanlarını el ile yapılandırmaları gerekir. Daha fazla bilgi: Ortam düzeyi ayarları

Salesforce kullanıcılarına yönelik izinler

Salesforce kullanıcılarının Copilot for Service kullanmaları için Lightning Knowledge'in etkinleştirilmiş ve bilgi bankası nesnesi için Okuma izni olan bir kullanıcı profiline atanmış olması gerekir.

Dynamics 365 yöneticilerine yönelik izinler

Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştiricisi rolü ya da bunların özel eşdeğerleri, Copilot for Service Yönetici güvenlik rolüne ve User tablosunda Okuma ayrıcalığına sahip olmalıdır.

Dynamics 365 temsilcilerine yönelik izinler

Gözetmen ve Müşteri Hizmetleri Temsilcisi rolleri ya da bunların özel eşdeğerleri, Copilot for Service Temsilci güvenlik rolüne ve User tablosunda Okuma ayrıcalıklarına sahip olmalıdır.

Copilot for Service Temsilci güvenlik rolü, özel güvenlik rollerine eklenir. Onların yerini almaz. Temsilcilere atanan özel güvenlik rolü Gözetmen veya Müşteri Hizmetleri Temsilcisi güvenlik rolü ayrıcalıklarına sahip değilse temsilciler izinleriyle ilgili hatalar görebilir.

Ayrıca bkz.

Kullanıcıya güvenlik rolü atama
Erişimi yönetmek için güvenlik rolü oluşturma veya düzenleme
Güvenlik rolleri ve ayrıcalıklar.