Copilot for Service'te AI özelliklerini açma

Kiracı veya CRM Yöneticiyseniz, temsilcilerin Outlook ve Teams'de Copilot for Service ile çalışma biçimini değiştirmek için Teams'deki Yönetici ayarlarını kullanabilirsiniz. AI özelliklerini açabilir veya kapatabilir, bunları kimlerin kullanabileceğini seçebilir ve kuruluşunuzdaki tüm ortamlar için formları ve görünümleri özelleştirebilirsiniz.

Önkoşullar

• Copilot for Service uygulaması Teams'e eklenir ve en son sürüme güncelleştirilir.
• Outlook'ta Copilot for Service'te oturum açmak için yönetici kimlik bilgileriniz olmalıdır. İhtiyacınız olan izinler kullandığınız CRM'ye bağlıdır.

  • Dynamics 365: Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici rolüne sahip olmanız gerekir. Özel güvenlik rolünü kullanıyorsanız Copilot for Service'i özelleştirmek için ek ayrıcalıklar gerekebilir.

  • Salesforce: Kullanıcı profilinizde Tüm Verileri Değiştir veya Veri Tümleştirmelerini Yönet izni olması gerekir. İzinlerin size atanan izin kümesinde değil, kullanıcı profilinizde ayarlanması gerekir.

Yönetici ayarlarına erişme

1. Teams sol panelinde Copilot for Service'i seçin. Copilot for Service seçeneği sabitlenmediyse Diğer uygulamaları görüntüle (…) seçeneğini belirleyin ve ardından Copilot for Service'ı seçin.

2. Ayarlar sekmesini seçin.

İzinlerinize bağlı olarak, ayarları kiracı düzeyinde veya ortam düzeyinde görüntüleyip değiştirebilirsiniz.

Kiracı düzeyinde ayarlar

1Kiracı düzeyinde Yönetici izinleriniz varsa şu ayarları görürsünüz:

• Yardımcı Pilot AI: Tüm kuruluşunuzda Copilot for Service'de AI özelliklerini kullanmak için bu ayarı etkinleştirin. Yardımcı Pilot AI'yı kiracı düzeyinde açmıyorsanız CRM yöneticileri yapay zeka özelliklerini ortam düzeyinde açamaz. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

  • Tüm organizasyon: Kuruluşunuzdaki tüm ortamlardaki tüm temsilciler için Yardımcı Pilot AI özelliklerini etkinleştirir.
  • Belirli güvenlik grupları: Kuruluşunuzda Yardımcı Pilot AI özelliklerini kullanabilecek belirli güvenlik gruplarını arayın ve seçin.
  • Belirli güvenlik grupları hariç: Kuruluşunuzda Yardımcı Pilot AI özelliklerini kullanamayacak belirli güvenlik gruplarını arayın ve seçin.

Ortam düzeyinde ayarlar

Ortam düzeyinde yönetici izinleriniz varsa şu ayarları görürsünüz:

• Yardımcı Pilot AI: Yönettiğiniz ortamlarda Copilot for Service içinde AI özelliklerini kullanmak için bu ayarı etkinleştirin. Yardımcı Pilot AI ayarı yalnızca kiracı düzeyinde Yardımcı Pilot AI ayarı açıksa kullanılabilir. Bir kiracı yöneticisi Kuruluşunuz için Yardımcı Pilot AI özelliklerini kapatırsa bunları ortamlarınızda açamazsınız.

• Formlar: Outlook ve Teams'de Copilot for Service'ta hangi bilgilerin görüntüleneceğini belirleyin. Ayrıca temsilcilerin doğrudan Copilot for Service'ta düzenleyebilecekleri kayıtları ve alanları denetleyebilirsiniz.

• Verilerin sınırların dışına taşınmasına izin verin: Verilerin yerel olarak desteklenmediği bölgeler için, veri hareketi onayı sağlamak için onay kutusunu seçin. Daha fazla bilgi: Bölgeler arasında veri taşıma nasıl çalışır

• En yeni önizleme özelliklerini genel kullanıma sunulmadan önce deneyin: Temsilcileriniz için önizleme özelliklerini açın.

• Bilgi alanlarını ayarlayın: Yardımcı Pilot AI ayarı etkinleştirildiğinde, Bilgi alanlarını ayarlama öğesini görebilirsiniz. Bu seçenek, yardımcı pilotun e-posta taslağı hazırlarken kullanması için bilgi tabanınızdan en fazla üç zengin metin alanı seçmenizi sağlar. Bu ayar Dynamics 365 ortamlarında kullanılamaz. Salesforce ortamlarında, ayarı kullanmak istediğiniz her ortamda yapılandırmanız gerekir. Bilgi alanlarını ayarlayın, +Ekle alanını seçin ve sonra alanları tercih ettiğiniz şekilde seçin. Yardımcı pilot alanları ayarladığınız sırada kullanır.

  

Sonraki adımlar

Copilot for Service kullanmak için gereken roller ve ayrıcalıklar
Formları ve alanları özelleştirme
Copilot for Service'i sil