Finansal İçgörüler

Yayımcı: Microsoft

Sektör: Finansal Hizmetler

Genel bakış

Financial Insights aracı şablonundan oluşturulan bir aracı, üreticilerin Copilot Studio'da kendi aracılarını oluşturmasına yardımcı olur ve finansal hizmet uzmanlarına yöneliktir. Aracı, kuruluşlarının finansal belgelerinden ve diğer mevcut kaynaklardan gelen bilgilere hızlı ve verimli erişim sağlar, finansal haberler ve düzenleyici finansal raporlar web sitesi.

Bu aracı, yüksek kaliteli sonuçlar verir ve aracılar için finansal belge analizi becerisi (önizleme) (Azure Marketplace'te kullanılabilir) ile tümleştirildiğinde en iyi şekilde çalışır ve kullanıcıların kuruluşunuzun sağladığı finansal belgelerden içgörüler elde etmesini mümkün kılar.

Not

Yönetilen aracılar ve aracı şablonları şu anda yalnızca İngilizce kullanılabilir ve kuruluşunuzdaki iç kullanımla sınırlı olmalıdır.

Financial Insights aracısının nasıl kullanılacağına genel bir bakış elde etmek için bu videoyu izleyin:

Kullanım örnekleri

• Yapıcılara finansal bir aracı oluştururken güçlü bir başlangıç noktası sağlar.

• Birden çok veri kaynağından veri alma hızını ve doğruluğunu artırarak yatırım bankacıları, varlık yöneticileri, portföy yöneticileri ve diğer finans uzmanları için finansal veri alma sürecinin verimliliğini artırır.

• En son düzenleyici bildirimler ve haberlerle bilgilerinizi güncelleyin ve araştırma içgörülerini çıkarın.

Önkoşullar

• Haberler, düzenleyici mali rapor web siteleri ve kuruluşunuzun mali belgeleri için kullanmak istediğiniz bilgi kaynaklarını tanımlayın.

• Kuruluşunuzun mali belgeleri için Aracılar için mali belge analizi becerisi (önizleme) çözümünden yararlanmak için Aracılar için mali belge analizi becerisine genel bakış bölümüne başvurmanızı öneririz.

  Not

  Belgelerde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi aracılar için Finansal belge analizi becerisi (önizleme) içinde API Anahtarı erişimini etkinleştirin.

Yükleme

1. Copilot Studio'te oturum açın ve Oluştur'u seçin.

2. Finansal İçgörüler'i seçin.

3. Aracı oluşturma sayfasında, adı ve aracı açıklamasını gerektiği gibi güncelleştirin.

Bilgi bankası kaynaklarınızı ekleme

1. İlgili finansal raporlarınızı ve haber bilgi kaynaklarınızı (herkese açık web siteleri) ekleyin. Bir aracıya bilgi ekleme'ye bakın.

   • Düzenleyici dosyaları kontrol et sorusu için Financial Insights ajan şablonundan oluşturulan bir ajan, SEC dosyalamaları web sitesini bilgi kaynağı olarak kullanır: https://www.sec.gov/. Gerekirse bu bilgi kaynağını başka bir ilgili web sitesiyle değiştirebilirsiniz.

   • Finans haberleri ile ilgili sorular için tercih ettiğiniz haber web sitesini ekleyin.

     Not

     En iyi sonuçları elde etmek için, bilgi kaynağı olarak bir finans haberleri web sitesi eklemenizi öneririz.

2. Create'u seçin.

Deponuzu sorgulama konusunu yapılandırın

1. Aracınızı oluşturduktan sonra sayfanın üst kısmındaki Konular'ı seçin, Tümü'nü seçin ve Deponuzu sorgulayın'ı seçin.

   

2. Finansal haberleri denetle düğümüne gidin ve Veri kaynakları altında Düzenle'yi seçin.

   1. Yalnızca seçili kaynakları ara'yı açın.

   2. Eklediğiniz finansal haberler bilgi kaynağını seçin.

   3. Kaydet'i seçin.

3. Mevzuat başvurularını denetle düğümüne gidin ve Düzenle'yi seçin.

   1. Yalnızca seçili kaynakları ara'yı açın.

   2. Mevzuat dosyalamaları bilgi kaynağını seçin.

   3. Kaydet'i seçin.

Aracılar için mali belge analizi becerisini (önizleme) Azure Market çözümünü (daha iyi performans için önerilir) kullanmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin.

Not

Alternatif olarak, Copilot studio'da bulunan diğer belge tabanlı bilgi kaynaklarını da ekleyebilirsiniz. Bir bilgi kaynağı ekle bölümüne bakın.

1. Üretken yanıtlar oluştur özellikleri bölmesinde, Klasik veriler sekmesini genişletin.

   1. Verilerinizdeki Azure OpenAI Hizmetleri'ne gidin, Bağlantı Ekle'yi seçin, ardından Power Apps içinde Bağlantıları Yönet'i seçin.

      

   Yeni bir tarayıcı sekmesi açılır ve «Power Apps'de Bağlantılar gösterilir (oturum açmanız gerekebilir).

   1. Bağlantı oluştur'u seçin.

   2. Sayfanın üst kısmındaki arama alanına "OpenAI" yazın ve sonra Azure OpenAI (önizleme) öğesini seçin.

      

   3. Azure OpenAI Dağıtımınız için bağlantı özelliklerini tamamlayın.

      

      1. Azure OpenAI kaynağınızın adını girin.

      2. Azure OpenAI kaynağınız için Azure OpenAI API anahtarını yapıştırın.

      3. Dizininizi içeren Azure Bilişsel Arama uç nokta URL'sini yapıştırın.

      4. AI Search API anahtarını ekleyin. Birincil yönetici anahtarını kopyalayın. AI Search API anahtarını Azure OpenAI kaynağınız için Azure portalından alabilirsiniz.

      5. Create'u seçin.

      Artık Copilot Studio geri dönüp yeni Azure OpenAI bağlantınızı seçebilirsiniz.

      

2. Bağlantı özellikleri'ni seçin.

   

3. Genel sekmesi altında, bağlantı yapılandırma özelliklerinizi girin.

   

4. Model Verileri sekmesinde, Veri kaynakları altında, Ekle'yi seçin.

   1. Aracılar için finansal belge analizi beceriniz tarafından oluşturulan Azure AI Search'ün dizin adını, Azure Marketplace dağıtımı girin.

   2. Sorgu Türü için "simple" girin.

   3. Veri içeriğinize yanıtları sınırlayın için "true" değerini girin.

      

   4. Özellikler sekmesini kapatın ve Kaydet'i seçin.

Yeni Finansal İçgörüler aracınızı test edin ve yayımlayın

1. Copilot Studio içinde aracınızı test etme

2. Hazır olduğunuzda aracınızı yayınlayın.

3. Aracınızı Microsoft Teams kanalına bağlayın ve test edin.

Sınırlamalar

• Aracı finansal tavsiye veya finansal tahminler sağlamaz. Verilen yanıtlar, yapılandırılmış finansal bilgi kaynaklarına veya genel finansal bilgilere dayanmaktadır ve Microsoft'in görüşlerini yansıtmamaktadır.

• Aracı her seferinde bir soruyu yanıtlamak için tasarlanmıştır, bu nedenle birden fazla soruyu ayrı ayrı sormanızı öneririz.

• Aracı zararlı içeriğin çıktısını önlemek için tasarlanmış olsa da, bazen hata yapabilir.

• Aracı, hata yapabilen üretici AI teknolojisini kullanır. Çıktıya, kullanıcılara finansal kararlar vermeden önce doğruluğu kontrol etmelerini hatırlatan bir sorumluluk reddi beyanı eklenmiştir. Kuruluşunuzun politikalarına uyum sağlamak için bunu gerektiği gibi düzenleyebilirsiniz ancak kaldırmanızı önermiyoruz

• Aracı, AI hizmetlerinin kullanımına dayanır ve çıktısı yanlış olabilir. Müşteriler, herhangi bir finansal karar vermeden önce yapay zeka tarafından oluşturulan içerikle ilgili uygun durum tespiti yapmaktan sorumludur.

• Bu aracı kişisel kullanım veya bireysel finans amaçlı kullanmamalısınız.