Aracılığıyla paylaş

Satış için Copilot'tan CRM'nizde yeni bir kayıt oluşturma

  • Makale

Satış için Copilot yan bölmesinden CRM'nizde yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Bu özellik, CRM sisteminize gitmek zorunda kalmadan CRM'nizde yeni bir kayıt oluşturmak istediğinizde kullanışlıdır. Yöneticinizin Satış için Copilot'a eklediği tüm kayıt türleri için yeni kayıt oluşturma desteklenir.

Not

  • Yeni bir kayıt oluşturma seçeneği yalnızca Yöneticiniz tarafından etkinleştirilmişse kullanılabilir.
  • Her kayıt türü için CRM yöneticinizin, bir kayıt türü için CRM'de veya her ikisini de satır içi oluşturmayı veya oluşturmayı etkinleştirebilir.

Genel seçeneğini kullanarak yeni kayıt oluşturma

  1. Satış için Copilot bölümünde, sağ üst köşedeki artı işaretini (+) seçin.

    Yeni kayıt oluşturmak için gelen seçeneğini gösteren ekran görüntüsü.

  2. Oluşturulacak kaydın türünü belirleme adımında, yeni kayıt oluşturma yapılandırmasına göre kayıt türleri için aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

    • Oluştur: Bu seçenek, CRM'de satır içi oluşturma ve oluşturma işlemleri kayıt türü için etkinleştirildiğinde görüntülenir. Bu seçeneği ve ardından uygun eylemi seçin.
    • Kayıt oluştur: Bu seçenek, yalnızca kayıt türü için satır içi oluşturma etkinleştirildiğinde görüntülenir.
    • CRM'de oluşturma: Bu seçenek, yalnızca kayıt türü için CRM'de oluşturma etkinleştirildiğinde görüntülenir.

    Oluşturulabilecek kayıt türlerini gösteren ekran görüntüsü.

Not

Ayrıca e-postayı kaydetmek istediğiniz kaydı ararken yeni bir kayıt da oluşturabilirsiniz.

Satış için Copilot, uygun kayıt türü Kartlar e-postada kayıtlı kişilerle ilgili kayıtları gösterir. İlgili bir kayıt kartından yeni kayıt oluşturabilirsiniz. Bu özellik, CRM sistemine gitmek zorunda kalmadan varolan bir kayıtla ilgili yeni bir kayıt oluşturmak istediğinizde kullanışlıdır.

  1. Satış için Yardımcı Pilot bölümünde, yeni bir kayıt oluşturmak istediğiniz ilgili kayıt kartına gidin.

  2. Sağ üst köşedeki artı işaretini (+) seçin.

    İlgili bir kayıt kartından yeni kayıt oluşturma seçeneğini gösteren ekran görüntüsü.

  3. Yeni kayıt oluşturma yapılandırmasına bağlı olarak aşağıdaki davranışlar gerçekleşir:

    • Kayıt türü için yalnızca CRM'de satır içi oluşturma veya oluşturma etkinleştirilmişse, etkinleştirilen yapılandırmaya göre yeni bir kayıt oluşturulur.

    • CRM'de satır içi oluşturma ve oluşturma işlemleri kayıt türü için etkinleştirildiğinde aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

      • Kayıt oluştur: Satış için Copilot bölmesinde satır içi yeni bir kayıt oluşturun.
      • CRM'de oluştur: CRM sisteminde yeni bir kayıt oluşturun.

Ayrıca bkz.

Satış için Copilot'tan CRM'nizde bir ilgili kişi oluşturma
Yeni kayıt oluşturmayı yapılandırma