Aracılığıyla paylaş

Kayıt ayrıntılarını görüntüle

  • Makale

Kaydedilen ilgili kişiniz ile firma ve fırsatlar gibi ilgili kayıtları hakkındaki ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.

Not

Yöneticiniz tarafından eklenen tüm kayıt türleri, kaydedilen ilgili kişi ayrıntıları görüntülenirken ilgili kişiyle ilgiliyse görüntülenir.

  1. Copilot for Sales bölmesini açın.

  2. (Kayıt türü) kartında, kaydı seçerek ayrıntılarını görüntüleyin. Örneğin, bir fırsatın ayrıntılarını görmek istiyorsanız Fırsatlar kartında fırsatı seçin.

People.ai için lisansınız varsa ve People.ai içgörülerini görüntüleme yeteneği yöneticiniz tarafından etkinleştirilmişse, People.ai içgörüleri ilgili kişiler, fırsatlar ve firmalar için görüntülenir. Daha fazla bilgi: People.ai içgörülerini görüntüleme

CRM'de bir kayıt açma

Ayrıca tüm ayrıntılarını görüntülemek için bir kaydı CRM'de açabilirsiniz. Kayıt ayrıntılarında, Diğer eylemler (...) ve ardından (CRM)'de aç'ı seçin. Kayıt ayrıntıları yeni bir sekmede açılır.

CRM simgesinde'te açmayı gösteren ekran görüntüsü.

Alternatif olarak, bir kaydı CRM'de Copilot for Sales bölmesinden de açabilirsiniz. Kaydın üstüne gelin, Diğer eylemler (...) ve ardından (CRM)'de aç'ı seçin.

CRM'de kayıt açmayı gösteren ekran görüntüsü.

Not

CRM olarak Salesforce kullanıyorsanız bu özellik yalnızca Lightning Deneyimini kullanıyorsanız çalışır.