Aracılığıyla paylaş

Dynamics 365 Customer Engagement için müşteri adayı yönetimini yapılandırma

  • Makale

Bu makalede Dynamics 365 Customer Engagement'ın (önceki adı Dynamics CRM Online) nasıl ayarlanacağı açıklanır. Ticari market teklifinizdeki satış müşteri adaylarını işlemek için Customer Engagement ve SharePoint Online ile sunucu tabanlı kimlik doğrulamasını yapılandırma değişiklik hakkında daha fazla bilgi edinin.

Not

Bu yönergeler Dynamics 365 Customer Engagement için Microsoft tarafından barındırılan bulut ortamına özeldir. Doğrudan bir Dynamics şirket içi ortamına bağlanma şu anda desteklenmemektedir. müşteri adaylarını almanız için HTTPS uç noktası veya Azure tablosuyapılandırma gibi başka seçenekler de vardır.

Önkoşullar

Bu makaledeki adımları tamamlamak için aşağıdaki kullanıcı izinleri gereklidir:

  • Çözüm yükleyebilmek için Dynamics 365 Müşteri Etkileşimi örneğinizdeki yönetici hakları.
  • Ticari market tekliflerinden müşteri adayları göndermek için kullanılan müşteri adayı hizmeti için yeni bir hizmet hesabı oluşturmak için kiracı yöneticisi hakları.
  • Yönetici portalına erişim.
  • Azure portalına erişim.

Çözümü yükleme

  1. Microsoft Pazaryeri Baş Yazıcı çözümünü indirin ve dosyayı yerel olarak bilgisayarınıza kaydedin.

  2. Çözümünüzü içeri aktarmak istediğiniz kimlik bilgilerini kullanarak Power Apps üzerinde oturum açın. Doğru ortama gidin.

    Ortam Seç panelini gösteren ekran görüntüsü.

  3. Sol gezinti menüsünden Çözümler'e gidin ve Çözümü İçe Aktar'ı seçin.Gözat'ı seçin, ve 1. adımda indirdiğiniz Microsoft Marketplace Lead Writer çözümünü kaydettiğiniz yere gidin.

    Çözümü İçe Aktar düğmesini gösteren ekran görüntüsü.

    Not olarak veya "Not defterine" ekleyiniz

    Aşağıdaki ekranda seçenekleri görmüyorsanız, devam etmek için gereken izinlere sahip değilsinizdir. Dynamics 365 Customer Engagement örneğinizdeki bir yöneticiye başvurun.

  4. Çözümü içeri aktarma sihirbazını izleyerek çözümü içeri aktarmayı tamamlayın.

Kullanıcı izinlerini yapılandırma

Dynamics 365 Customer Engagement örneğine müşteri adayları yazmak için microsoft ile bir hizmet hesabı paylaşmanız ve hesabın izinlerini yapılandırmanız gerekir.

Hizmet hesabını oluşturmak ve izinleri atamak için aşağıdaki adımları kullanın. Microsoft Entra Id veya Office 365 kullanabilirsiniz.

Not

Seçtiğiniz kimlik doğrulama seçeneğine göre ilgili yönergelere atlayın. Bkz. Microsoft Entra ID veya Office 365.

Microsoft Entra ID

Müşteri adaylarını almaya devam etmek için kullanıcı adınızı veya parolanızı hiçbir zaman güncelleştirmeniz gerekmeyecek olduğundan bu seçeneği öneririz. Microsoft Entra seçeneğini kullanmak için, Active Directory uygulamanızdan Uygulama Kimliği, Uygulama Anahtarı ve Dizin Kimliği'ni sağlarsınız.

Dynamics 365 Müşteri Katılımı için Microsoft Entra Kimliğini yapılandırmak için:

  1. Azure portalınaoturum açın. Sol bölmede Microsoft Entra IDöğesini seçin.

  2. Özellikler'i seçin ve Dizin özellikleri sayfasındaki Dizin Kimliği değerini kopyalayın. Market teklifinizin müşteri adaylarını almak için yayımlama portalında sağlamanız gerektiğinden bu değeri kaydedin.

  3. Microsoft Entra sol bölmesinden Uygulama Kayıtları'nı seçin ve sonra bu sayfada Yeni kayıt'i seçin.

  4. Uygulama adı için anlamlı bir ad girin.

  5. Desteklenen hesap türlerialtında, herhangi bir kuruluş dizinindeki hesaplarseçin.

  6. Yönlendirme URI'sini (isteğe bağlı)altında web seçin ve https://contosoapp1/authgibi bir URI girin.

  7. Kaydıseçin.

    Uygulama kaydetme sayfasını gösteren ekran görüntüsü.

  8. Uygulamanız artık kayıtlı olduğuna göre uygulamanın genel bakış sayfasına erişin. Bu sayfadaki Uygulama (istemci) kimliği değerini kopyalayın. Market teklifinizin müşteri adaylarını almak için yayımlama portalında ve Dynamics 365'te sağlamanız gerektiğinden bu değeri kaydedin.

    Uygulama (istemci) Kimliği kutusunu gösteren ekran görüntüsü.

  9. Uygulamanın sol bölmesinden Sertifikalar gizli diziler & seçin ve Yeni istemci gizli dizisi düğmesini seçin. İstemci gizli anahtarı için anlamlı bir açıklama girin ve Sonlanmaaltında Asla seçeneğini belirleyin. İstemci sırrını oluşturmak için Ekle'yi seçin ve ekleyin.

    Sertifikalar ve gizliler menü öğesini gösteren ekran görüntüsü.

  10. İstemci gizli dizisi başarıyla oluşturulduğunda, İstemci gizli değerini kopyalayın. Sayfadan ayrıldıktan sonra değeri alamazsınız. Market teklifinizin müşteri adaylarını almak için yayımlama portalında sağlamanız gerektiğinden bu değeri kaydedin.

  11. Uygulamanın sol bölmesinden API izinlerini seçin ve ardından + İzinekle'yi seçin.

  12. Microsoft API'lerini seçin ve ardından API olarak Dynamics CRM seçin.

  13. altında uygulamanız ne tür izinler gerektiriyor?Temsilci izinleri seçildiğinden emin olun.

  14. İzinaltında, kuruluş kullanıcıları olarak Common Data Service'e erişimiçin user_impersonation onay kutusunu seçin. Ardından İzin ekleseçin.

    İzin ekle düğmesini gösteren ekran görüntüsü.

  15. Azure portalında 1 ile 14 arasında adımları tamamladıktan sonra uygulama kullanıcısı oluşturma adım gidin ve 1 ile 7 arasında adımları tamamlayın. Bu adımda, yalnızca yukarıda oluşturulan Microsoft Entra kayıtlı uygulaması için bir Uygulama Kullanıcısı oluşturursunuz.

  16. Bu kullanıcının bağlantısını yapılandırmayı tamamlamak için bu makaledeki "Güvenlik ayarları" bölümüne gidin.

Office 365

Microsoft Entra Id'yi kullanmak istemiyorsanız, Microsoft 365 yönetim merkezine yeni bir kullanıcı kaydedebilirsiniz. Müşteri adaylarını almaya devam etmek için kullanıcı adınızı ve parolanızı 90 günde bir güncelleştirmeniz gerekir.

Dynamics 365 Customer Engagement için Office 365'i yapılandırmak üzere:

  1. Microsoft 365 yönetim merkezindeoturum açın.

  2. Kullanıcı ekle'yi seçin.

    Microsoft 365 yönetim merkezi Kullanıcı ekle seçeneğini gösteren ekran görüntüsü.

  3. Baş yazar hizmeti için yeni bir kullanıcı oluşturun. Aşağıdaki ayarları yapılandırın:

    • Bir kullanıcı adı girin.
    • Bir parola girin ve Bu kullanıcının ilk kez oturum açarken parolasını değiştirmesini sağla seçeneğini temizleyin.
    • Kullanıcı rolü olarak Kullanıcı (yönetici erişimi yok) seçin.
    • Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi ürün lisansı olarak Dynamics 365 Müşteri Katılımı Planı seçin. Seçtiğiniz lisans için ücretlendirilirsiniz.

Market teklifinizin müşteri adaylarını almak için yayımlama portalında Kullanıcı Adı ve Parola değerlerini sağlamanız gerektiğinden bu değerleri kaydedin.

Microsoft 365 yönetim merkezi Yeni kullanıcı bölmesini gösteren ekran görüntüsü.

Güvenlik ayarları

Son adım, oluşturduğunuz kullanıcının müşteri adaylarını yazmasını sağlamaktır.

  1. sistem yöneticisi olarak Power Platform Yönetim merkezinde oturum açın.

  2. Ortamlar'ı seçin ve ardından listeden bir ortam seçin.

  3. Ayarlarseçin.

  4. Kullanıcılar + izinler'yi seçin ve sonra Uygulama kullanıcıları'u seçin.

  5. Bu belgenin Kullanıcı izinlerini yapılandırma bölümünde oluşturduğunuz kullanıcıyı seçin. Ardından güvenlik rollerini düzenleseçin.

    Kullanıcı İzinlerini Yapılandır ekranını gösteren ekran görüntüsü.

  6. Microsoft Marketplace Baş Yazarrolünü arayın ve kullanıcıya rolü atamak için seçin.

    Kullanıcı Ata düğmesini gösteren ekran görüntüsü.

    Not

    Bu rol, içeri aktardığınız çözüm tarafından oluşturulur ve uyumluluğu sağlamak için yalnızca müşteri adaylarını düzenleme ve çözüm sürümünü takip etme izinlerine sahiptir.

  7. Kullanıcılar + izinler'e dönerek Güvenlik Rolleri'ni seçin. Microsoft Market Baş Yazıcısı rolünüarayın ve seçin.

    Güvenlik Rolü seçeneğini gösteren ekran görüntüsü.

  8. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Üyesinin ayrıcalık devralma için "Doğrudan Kullanıcı (Temel) erişim düzeyi ve Ekip ayrıcalıkları" açılan listeyi seçin.

    Doğrudan Kullanıcı seçeneğini gösteren ekran görüntüsü.

  9. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, Tablolar Sekmesinde "Tüm tabloları göster" açılır menüsünü seçin.

    Tabloları Göster seçeneğini gösteren ekran görüntüsü.

  10. Çekirdek Kayıtlar altında Kullanıcı Varlığı Kullanıcı Arabirimi Ayarları tablosunu arayın ve bu varlık için Oluşturma, Okuma ve Yazma yetkilerini vermek üzere "Kullanıcı" ayrıcalık açılır menüsünü seçin.

    Kullanıcı Varlığı Arayüz Ayarlarını gösteren ekran görüntüsü.

  11. Özelleştirme altında Sistem İşi tablosunu arayın ve bu varlık için Okuma, Yazma ve Ekleme izinleri için "Kuruluş" ayrıcalık açılır menü seçeneğini belirleyin.

    sistem işi görünümünü gösteren ekran görüntüsü .

  12. Kaydet'i seçin vekapatın.

Teklifinizi Dynamics 365 Müşteri Etkileşimi'ne müşteri adayları gönderecek şekilde yapılandırma

Teklifinizin potansiyel müşteri yönetim bilgilerini yayımlama portalında yapılandırmak için:

  1. Teklifiniz için Teklif ayarları sayfasına gidin.

  2. "Müşteri adayları bölümünde, Bağlanseçin."

    Müşteri adayları bölümünü gösteren ekran görüntüsü

  3. Bağlantı ayrıntıları açılır penceresinde, öncelik hedefi olarak Dynamics 365 Müşteri Etkileşimi seçin.

    Müşteri Adayı hedef kutusunu gösteren ekran görüntüsü

  4. Dynamics 365 örneği için URL girin, örneğin https://contoso.crm4.dynamics.com.

  5. veyaMicrosoft Entra ID ya da Office 365 kimlik doğrulama yöntemini seçin.

  6. microsoft seçtiyseniz, Uygulama (istemci) kimliğini (örneğin, aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee), Dizin Kimliği (örneğin, aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee) ve İstemci gizli anahtarı (örneğin, 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=) girin.

    Microsoft Entra Id seçiliyken Kimlik Doğrulamasını gösteren ekran görüntüsü

  7. Office 365 seçtiyseniz, Kullanıcı adı (örneğin, contoso@contoso.onmicrosoft.com) ve Parola (örneğin, P@ssw0rd) girin.

  8. 'ı seç, ardındanOK.

Bir müşteri adayı hedefine başarıyla bağlandığınızdan emin olmak için Doğrula düğmesini seçin. Başarılı olursa, hedef alanda bir pilot müşteri adayınız olur.

Not

Teklifin müşteri adaylarını alabilmeniz için önce teklifin kalan kısmını yapılandırmayı ve yayımlamayı tamamlamanız gerekir.