Microsoft Dataverse kullanan bir bulut akışı oluşturma
Dataverse'ı kullanan akışlar oluşturarak iş verilerinin birleşik bir görünümünü elde edin ve operasyonel verimliliği artırın.
Örneğin, Power Automate içinde Dataverse'ı aşağıdaki anahtar temel yollardan biriyle kullanabilirsiniz:
- Verileri içeri aktarmak, dışarı aktarmak veya veriler değiştiğinde eylem gerçekleştirmek (bildirim göndermek gibi) için bir bulut akışı oluşturun. Ayrıntılı adımlar için, bu konu başlığının ilerleyen kısımlarında ele alınacak olan yordamlara göz atın.
- E-posta yoluyla onay döngüsü oluşturmak yerine, onay durumunu bir tabloda depolayan bir bulut akışı oluşturun ve kullanıcıların öğeleri onaylayıp reddedebilecekleri özel bir uygulama geliştirin. Ayrıntılı adımlar için bkz. Dataverse ile onay döngüsü oluşturma.
Bu makalede, Uygunluğu Doğrulanmış Müşteri Adayı İşlemi, Dataverse'te yeni Fırsat oluşturduğunda e-posta bildirimi gönderen bir bulut akışı oluşturmayı öğreneceksiniz. Bildirim, Müşteri adayından gelen Notlar içerir.
Ön koşullar
Power Automate ve Power Apps için kaydolun.
Sorunla karşılaştırsanız Power Automate ve Power Apps'in sahip olduğunuz hesap türünü desteklediğini ve kuruluşunuzun, kaydolma işlemini engellemediğini doğrulayın.
Daha önce Dataverse kullanmadıysanız Power Platform yönetim merkezinde veritabanı içeren bir Dataverse ortamı oluşturun.
Ortamınızda oturum açma
Power Automate'te oturum açın.
Sağ üst menüde, Dataverse tablosunu oluşturduğunuz ortamı seçin.
Önemli
Aynı ortamı seçmezseniz, Dataverse tablolarınızı göremezsiniz.
Şablon kullanma
Soldaki gezinti bölmesinde, Şablonlar'ı seçin ve ardından Notları Müşteri Adayından Fırsata Kopyala'yı arayın.
Dataverse'te otomatikleştirmek istediğiniz bir görevi gerçekleştiren herhangi bir şablonu kullanabilirsiniz. Bu örnekte, Dataverse'te Notları Müşteri Adayından Fırsata Kopyalama şablonunu seçin.
(Önceden bir bağlantı oluşturmadıysanız) Oturum aç'ı seçin ve ardından gereken şekilde kimlik bilgilerinizi girin.
Devam'ı seçin.
Şablonu ve bağlantılarını görürsünüz. Aşağıdaki adımlarda bu şablonu özelleştireceksiniz.
Akış şablonunuzu özelleştirme
Fırsat oluşturulduğunda kartında, kullanmak istediğiniz Ortam, Tablo Adı ve Kapsam öğelerini seçin.
Kapsam hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tetik akışları kapsamı.
Gereksinimlerinize göre Fırsat satırını al kartını tamamlayın.
Müşteri adayından kaynaklanan kartını yapılandırın.
Karar dalının Evet ise tarafındaki Müşteri Adayı Al ve Müşteri Adayı için Notları Listele kartlarını doldurun.
Her birine uygula kartını genişletin ve ardından Müşteri Adayı Notunu Yeni Nota Kopyala kartını silin.
Eylem ekle'yi seçin, bildirimi arayın ve ardından Bana e-posta bildirimi gönder'i seçin.
Bildirim kartını, size müşteri adayıyla ilgili notların ayrıntılarını içeren bir e-posta bildirimi gönderecek şekilde yapılandırın.
Bahşiş
Sizin için gerekli olan işlemleri yapan bir şablon bulamazsanız Dataverse üzerinde çalışan bir bulut akışını sıfırdan oluşturabilirsiniz.