Müşteri etkileşimi uygulamaları ve Exchange arasında eşitlenecek kayıtları seçme
Müşteri etkileşimi uygulamaları (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ve Dynamics 365 Project Service Automation), müşteri etkileşimi uygulamaları ile Exchange arasında eşitlenecek (sunucu taraflı eşitleme kullanarak) kayıtları belirlemek için çevrimiçi eşitleme filtreleri kullanır. Var olan çevrimiçi eşitleme filtreleri değiştirebilir veya belirli kayıt türlerini eşitlemek için yeni süzgeç oluşturabilirsiniz. Filtreleri ayrıca silebilir, devre dışı bırakabilir ve etkinleştirebilirsiniz.
Kullanıcı alıcı listesinde olsun veya olmasın, e-posta müşteri etkileşimi uygulamalarında oluşturulduğunda e-posta denetlendiğinden, e-posta eşitleme filtrelerine eklenmez.
Not
Randevular, İlgili Kişiler ve Görevleri Eşitleme yalnızca kullanıcı posta kutuları için desteklenir.
Çevrimiçi eşitleme filtrelerini oluşturma veya değiştirme
Web uygulamasında ekranın sağ üst köşesinde, Ayarlar düğmesine
>Seçenekler'e tıklayın.Kişisel Seçenekleri Ayarla iletişim kutusunda Eşitleme sekmesine tıklayın.
Müşteri etkileşimi uygulamaları öğelerini Outlook veya Exchange ile eşitle altında filtreler bağlantısına tıklayın.
Müşteri etkileşimi uygulamaları, Outlook veya Exchange için Eşitleme Ayarları iletişim kutusunu Kullanıcı Filtreleri sekmesi seçili olarak görüntüler. Filtre oluşturmak veya düzenlemek ya da filtreyi silmek, etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu sekmeyi kullanabilirsiniz.
Not
Sistem yöneticisiyseniz SDK ile kuruluş çapında filtreleri (sistem filtreleri) oluşturabilir veya değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi: Sistem filtreleri hakkında daha fazla bilgi verme
Aşağıdakilerden birini yapın:
Varolan bir filtreyi açmak için filtreye tıklayın.
Yeni bir filtre oluşturmak için Yeni'ye tıklayın.
Filtre ölçütü oluşturma veya değiştirme
Çevrimdışı eşitleme filtresinde ölçüt oluşturmak veya değiştirmek için bir ölçüt satırı kullanırsınız. Her ölçüt satırında üç değer vardır: filtrede kullanılacak alan (örneğin, Şehir), bir işleç (örneğin, Eşittir veya İçerir) ve filtre uygulanacak değer (örneğin, AçıkİST).
Ölçüt satırı ekleme
Ara listesinde, bir kayıt türü seçin.
Ölçüt kılavuzunda Seç'in üzerine gelin ve listeden filtre uygulanacak alanı seçin.
Listeden bir işleç seçin.
Filtre uygulanacak bir değer girin.
Ölçüt satırlarını gruplandırma
Gruplandırmak istediğiniz her satır için alan adının solundaki aşağı oka, sonra da Satır Seç'e tıklayın.
Gruptan satır kaldırmak için alan adının solundaki aşağı oka, sonra da Sil'e tıklayın. Ölçüt kılavuzundan tüm satırlar temizlemek için Temizle'ye tıklayın.
VE ile Grupla ya da VEYA ile Grupla'ya tıklayın.
Grup oluşturduktan sonra, farklı seçenekler arasından seçim yapmak için Ve veya Veya'nın yanındaki aşağı oka tıklayabilirsiniz. Grup seçebilir, grubu çözebilir, Ve ile grupla'yı VEYA ile grupla olarak değiştirebilir veya tersini yapabilir, yan tümce ekleyebilir ya da grup silebilirsiniz.
