Outlook ile alan eşitlemesini denetleme
Saha eşitlemesiyle, yöneticiler, müşteri etkileşimi uygulamaları (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ve Dynamics 365 Project Service Automation) ile Microsoft Dynamics 365 for Outlook arasındaki eşitleme yönünü ayarlayabilir. Outlook eşitleme veya sunucu tarafı eşitleme (Exchange) kullanırken eşitlemeyi denetleyebilirsiniz.
Örneğin, bir satış temsilcisi, bir kişi hakkındaki kişisel notlar almak isteyebilir ve notların, tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir olan verilerle eşitlenmesini istemeyebilir. Satış temsilcisinin notlarının gizli kalabilmesi için yönetici, Outlook'taki ilgili kişilerin Kişisel Notlar alanını, Dynamics 365 for Outlook uygulamasını müşteri etkileşimi uygulamalarıyla eşitlemeyecek şekilde ayarlayabilir.
Müşteri etkileşimi uygulamaları ile Outlook arasında alan eşitlemesini ayarlama
Web uygulamasında, Ayarlar (
) >Gelişmiş Ayarlar'a gidin.Ayarlar>Yönetim'i seçin.
Sistem Ayarları'nı seçin ve ardından Eşitleme sekmesini seçin.
Birleşik Arabirim için sağ üst köşedeki Ayarlar'ı (
) >Gelişmiş Ayarlar>Ayarlar>Yönetim>Sistem Ayarları>Eşitleme sekmesini seçin.Öğeleri Outlook veya Exchange ile Eşitle altında eşitlenen alanlar'ı seçin.
Eşitlemeyi değiştirmek istediğiniz alanlar için, Eşitleme Yönü sütunundaki okları seçin. Her seçim, yönü değişecektir.
Bahşiş
Bir alanın üzerine gezinerek ona eşlenmiş alanları görün.
Açık iletişim kutularını kapatmak için Tamam>Tamam'ı seçin.
Kullanıcılarınıza, eşitleme ayarlarını görüntüleyebilecekleri (değiştirme değil) bilgisini verin. Daha fazla bilgi: Müşteri etkileşimi uygulamaları ile Outlook arasında hangi alanlar eşitlenebilir?
Performans ve eşitleme
Eşitlemenin yapılandırılmasının, Dynamics 365 for Outlook ve müşteri etkileşimi uygulamaları arasındaki eşitlemenin gereken süresi üzerinde etkisi olabilir. Tatmin edici eşitleme zamanlarından emin olmak için, yapılandırmanızı dağıtmadan önce sınamalısınız.
İzinler ve eşitleme
Rol tabanlı güvenlik denetimleri belirli bir varlık türüne erişir, kayıt tabanlı güvenlik denetimleri tek tek kayıtlara erişir ve alan düzeyinde güvenlik denetimleri belirli alanlara erişir. Tüm bunlar, müşteri etkileşimi uygulamaları ve Dynamics 365 for Outlook veya Exchange arasında nelerin eşitlendiğini etkileyebilir.
En iyi uygulama, eşitleme işlemleri istediğiniz gibi olduğundan emin olmak için, bu güvenlik yöntemleri için güvenlik ayarlarını gözden geçirmektir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz.
Güvenlik rolleri: Güvenlik rolü oluşturma veya düzenleme
Alanları güvenli hale getirme: Alana güvenlik ekleme/alandan güvenlik kaldırma
Daha fazla bilgi: Alan güvenliği, müşteri etkileşimi uygulamaları ile Outlook arasındaki eşitlemeyi nasıl etkiler? ve Güvenlik kavramları