İlgili belgeler önermek için belge önerilerini etkinleştirme
Önemli
Belge önerileri özelliği, servis talebi tablosu dışındaki tüm tablolarda kullanım dışı bırakılmıştır. Servis talebi tablosu, Dynamics 365 Customer Service ile kullanılabilir. Daha fazla bilgi: Servis talebi oluşturma
Belge Önerilerini etkinleştirme, Dynamics 365 uygulamaları web tarayıcınız ve mobil kullanıcılarınızın büyük bir satış fırsatı gibi Dynamics 365 uygulamalarında üzerinde çalıştıklarıyla ilgili önemli belgelerden haberdar olmalarına yardımcı olur. Yönetici olarak ilgili alanları tanımlayın. Azure metin analizlerini kullanan bir öneri motoru benzer belgeleri bulmak amacıyla ilgili kayıtları ilişkilendirmek için anahtar sözcük eşleşmelerini kullanır. Kendi benzerlik mantığınızı sağlamak için Dynamics 365 uygulamalarında benzer kurallar oluşturun. Dynamics 365 uygulamaları daha sonra, kullanıcı mevcut kayıtla çalışırken kullanıcıya önerilen belgelerin listesini sunar.
Not
Belge Önerileri özelliği, Azure Metin Analizleri hizmetine bir bağlantı gerektirmez. Azure Metin Analizlerini kullanmamayı seçerseniz, Belge Önerileri Dynamics 365 uygulamaları içinde kullanılabilen yerleşik anahtar sözcük eşleşme mantığını kullanır. Ancak daha gelişmiş anahtar sözcük eşlemesi için Azure Metin Analizleri hizmetini kullanmanızı öneririz.
Belge Önerileri; SharePoint sitesi, OneDrive veya dış konumda bulunan belgelerdeki benzerlikleri belirlemek için diğer benzer kayıtları arar. Önerilen belgeler Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF ve metin dosyaları gibi birkaç farklı biçimde olabilir. Benzer belgeler bulunduğunda, Belge Önerileri bunları size belgeyi açma veya kopyalama olanağı teklif ederek sunar.
Gereksinimler
Belge Önerileri'ni Dynamics 365 uygulamaları ile kullanmak için aşağıdakiler gereklidir:
Dynamics 365 Customer Service.
SharePoint'te konumlu belgeleri önermek için:
SharePoint Online, SharePoint 2013 veya SharePoint 2016 öğesine erişin.
Belge yönetimi Dynamics 365 uygulamaları içinde ayarlanmalıdır. Bkz. SharePoint tümleştirmesini ayarlama.
Dataverse aramasının etkinleştirilmesi gerekir. Daha fazla bilgi: Kuruluş için Dataverse aramasını yapılandırma
Belge önerileri Web tarayıcısı, tabletler için Dynamics 365 ve telefonlar için Dynamics 365 ile çalışır.
Azure metin analizlerini Belge Önerileri ile kullanmak için:
Azure Metin Analizleri hizmetini kullanmak için Azure aboneliği gerekir.
Sistem yöneticisi Dynamics 365 uygulamaları ile bağlantılı metin analizlerini etkinleştirmelidir.
Sistem yöneticisi Belge Önerileri içine dahil edilen her bir varlık türü için bir benzerlik kuralı tanımlamalıdır. Daha fazla bilgi: Benzer servis talebi önerileri bulmak için gelişmiş benzerlik kurallarını kullanma.
Nasıl çalışır
Belge Önerileri'ni Servis Talebi varlığıyla kullanırsınız.
Belge Önerileri özelliği ile yerel olarak dahil edilen yerleşik desen eşleşmesini kullanabilirsiniz, ancak daha gelişmiş anahtar sözcük eşleşmesi için Azure Metin Analizleri servisini kullanmanızı öneririz.
Belge Önerileri yalnızca kullanıcının erişimi olan konumları ve belgeleri arar.
Belgelerin bulunduğu konumlar aşağıdaki sırayla aranır:
SharePoint varsayılan sitesi.
Diğer SharePoint siteleri.
OneDrive.
Microsoft 365 Gruplar (çözüm yüklendiğinde).
Harici URL (yapılandırıldığında).
Belge Önerileri, Dynamics 365 uygulamaları kayıtlarındaki Notlara eklenen ekleri aramaz.
Başka bir site aramak için harici URL ekleme
Aranacak site için bir harici URL eklenerek, yerinde SharePoint belge kitaplığı gibi harici siteler Belge Önerileri özelliğine eklenebilir.
Not
Belge önerileri için harici bir siteyi kullanırken en iyi sonuçlar için, daha gelişmiş anahtar sözcük eşleşme mantığı sağlayan Azure Metin Analizlerini kullanmanızı öneririz.
Harici URL'yi etkinleştirilmiş belge önerilerine bir kez eklediğinizde kullanıcılarınız şunları deneyimler.
Web tarayıcıları. Dynamics 365 uygulamalarını bir Web tarayıcısından çalıştırdığınızda, Belge Önerileri'ne tıkladıktan sonra kullanıcılar ardından, harici sitede bulunan daha fazla belge önerisi içeren başka bir sayfayı görüntülemek için Belge Önerileri içinde Diğer Öneriler sayfasına tıklayabilir. Kullanıcının harici sitede oturum açmak isteyebileceğine dikkat edin.
Mobil uygulamalar. Tabletler için Dynamics 365 ve Telefonlar için Dynamics 365 uygulamalarında Belge Önerileri'ne tıkladıktan sonra kullanıcılar, harici sitede bulunan daha fazla belge önerisi içerebilen varsayılan web tarayıcısı cihazlarında harici site açan Diğer Öneriler'e tıklayabilir. Kullanıcının harici sitede oturum açmak isteyebileceğine dikkat edin.
Harici URL oluşturma
Harici URL, harici site tarafından anlaşılan bir biçimde oluşturulmalıdır. Örneğin, https://contoso.com/search?{0} benzeri bir yapı (burada https://contoso.com/search? arama URL'si yapısı ve {0} anahtar sözcük dizesidir) kullanan siteler için, Belge Önerileri {0} parametresindeki anahtar sözcükleri iletir. URL'ye geçen anahtar sözcükler, Metin Eşleme varlık eşlemelerini içeren benzer kayıt kurallarından türetilir. Daha fazla bilgi: Benzer servis talebi önerileri bulmak için gelişmiş benzerlik kurallarını kullanma.
Benzer kural eşlemelerinin metin alanlarında bulunan değerler, harici siteye geçen aşağıdaki URL'ye benzer sorgu oluşturmak için anahtar sözcükler olarak kullanılır. Burada, anahtar sözcük benzer kurallar eşleşmelerinde bulunan metin değerleridir ve & her bir anahtar sözcüğü ayırmak için Belge Önerileri'nin kullandığı bir boşluğu temsil eder.
https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC
Yerinde SharePoint sunucusunda, buna benzer bir alt siteye yönlendirme yapan harici bir URL ekleyebilirsiniz. Burada mysharepoint web sitesinin adı, siteler site adı ve subsitename alt sitenin adıdır.
https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}
Azure metin analizleri bağlantısını kurma
Azure metin analizlerini Belge Önerileri ile kullanmak için bir Azure metin analizleri bağlantısı yapılandırılmalıdır.
Not
Belge Önerileri özelliği, Azure Metin Analizleri hizmetine bir bağlantı gerektirmez. Azure Metin Analizlerini kullanmamayı seçerseniz, Belge Önerileri Dynamics 365 uygulamaları içinde kullanılabilen yerleşik anahtar sözcük eşleşme mantığını kullanır. Ancak daha gelişmiş anahtar sözcük eşlemesi için Azure Metin Analizleri hizmetini kullanmanızı öneririz.
Benzerlik kuralları tanımlama ve etkinleştirme
Halihazırda benzerlik kuralları tanımlamadıysanız, bkz. Benzer servis talebi önerilerini görüntülemek için gelişmiş benzerlik kuralları uygulayın.
Belge Önerilerini etkinleştirme
Belge Önerilerini etkinleştirmek için şu adımları takip edin:
Microsoft Power Platform yönetim merkezine gidin ve yönetici kimlik bilgilerini kullanarak oturum açın.
Ortamlar> [bir ortam seçin] >Ayarlar>Tümleştirme>Belge yönetimi ayarları>Belge Önerilerini Yönet'e gidin.
Varlıkları Seç alanında, Belge Önerileri'ne dahil etmek istediğiniz Servis Talebi varlığını seçin ve ardından Uygula seçeneğini belirleyin.
Bahşiş
Servis talebi varlığının Varlıkları Seç alanında listelenmemesinin nedeni, servis talebi varlığı için benzerlik kurallarının tanımlanmaması ve etkinleştirilmemesidir. Benzer servis talebi önerileri bulmak için gelişmiş benzerlik kurallarını kullanın.
Belge Önerileri'ne eklemek için harici URL ayarlayın. Varsayılan olarak, Belge Önerileri SharePoint veya OneDrive gibi Microsoft 365 servislerinde arama yapar. Yerinde SharePoint sitesi gibi kullanılabilir Microsoft 365 servislere ek olarak harici bir site aramak isterseniz, harici sisteme temel URL'yi girin. Dynamics 365 uygulamaları, sağladığınız temel URL'ye bir arama sorgu dizesi ekler. Daha fazla bilgi: Başka bir site aramak için harici URL ekleme.