E-posta sisteminizi tümleştirme (eşitleme)
Kullanıcıların müşteri etkileşimi uygulamalarını (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ve Dynamics 365 Project Service Automation) kullanmasına yönelik başlıca nedenlerin biri de tüm müşteri iletişimlerini tek bir yerde saklamaktır; böylece uygun izinlere sahip olan herkes ilgili tüm müşteri kayıtlarını görebilir. Örneğin, belirli bir ilgili kişi, firma, fırsat veya servis talebi ile ilişkili tüm e-postaları görüntüleyin.
E-postaları ve diğer ileti kayıtlarını depolamak için e-posta sisteminizi müşteri etkileşimi uygulamaları ile eşitlemeniz gerekir. Bunu, sunucu tarafı eşitlemesi ile yapabilirsiniz.
Önemli
- Ayrıca Dynamics CRM'in önceki sürümlerinde kayıtları eşitlemek için E-posta Yönlendiricisini de kullanabilirsiniz. 17 Temmuz 2018'de E-posta Yönlendiricisi kullanımdan kaldırıldı ve 12 Nisan 2021 tarihinden sonra çalışmayacak. E-posta Yönlendiricisi, Dynamics 365 on-premises ile çalışmaya devam etmiş olsa da bu yapılandırma artık desteklenmemektedir. Tüm e-posta yönlendirme işlevleri, sunucu tarafı eşitlemesi kullanılarak taşınmalıdır.
- Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere eski Dynamics 365 for Outlook (Outlook COM eklentisi olarak da adlandırılır) kullanım dışıdır. Müşteriler, 1 Ekim 2020 tarihinden önce modern Dynamics 365 App for Outlook uygulamasına geçiş yapmalıdır. Microsoft, 1 Ekim 2020 tarihine kadar Outlook COM Eklentisi için destek, güvenlik ve diğer kritik güncelleştirmeleri sağlamaya devam edecektir.
Daha fazla bilgi ve düzgün bir geçiş gerçekleştirme adımları için Dynamics 365 for Outlook (COM eklentisi) Çalışma Kitabı'nı indirin.
Sunucu tarafı eşitlemesini kullanma
Sunucu tarafı eşitlemesinin avantajları şunlardır:
Dynamics 365 App for Outlook'u etkinleştirir. Dynamics 365 App for Outlook ile, müşteri etkileşimi uygulamaları bilgileri kullanıcının Outlook e-posta iletilerinin veya randevuların yanında satır içinde görüntülenir. Kişiler, ilgili kişiler ve müşteri adayları hakkında müşteri etkileşimi uygulamalarında depolanan bilgileri görüntüleyebilir ve doğrudan bir e-posta iletisinden ilgili kişileri ekleyebilirler. Ayrıca fırsat, firma veya servis talebi gibi yeni veya mevcut kayıtlara e-posta, randevu ve ilgili kişi kayıtları da ekleyebilirler. Dynamics 365 App for Outlook çok basittir ve web'de Outlook ile birlikte (Microsoft 365 içerisinde dahil olarak gelen), Outlook masaüstü istemcisiyle ve Outlook mobil ile çalışır. Dynamics 365 App for Outlook hakkında daha fazla bilgi edinin.
Exchange e-posta klasörü izlemeyi etkinleştirir. Klasörü izleme ile kullanıcıların bir e-postayı müşteri etkileşimi uygulamalarında otomatik olarak izlemeleri için bir Exchange klasörüne taşımaları yeterlidir. Klasör izleme, Microsoft Exchange'i destekleyen tüm mobil cihazlarda çalışır, böylece kullanıcılar herhangi bir cihazdan e-posta izleyebilir. Klasör izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Otomatik eşitleme. Kayıtları sunucu tarafı eşitlemesi ile eşitlediğinizde, eşitleme sunucu düzeyinde gerçekleşir.
Karma senaryolar dahil olmak üzere çoklu senaryoları etkinleştirir. Ayrıca, aşağıdakilere bağlanmak için birlikte sunucu tarafı eşitlemesini kullanabilirsiniz.
Müşteri etkileşimi uygulamalarını Exchange Online'a
Customer engagement uygulamaları Exchange Server'a (yerinde) bağlama
Randevularu, ilgili kişileri ve görevleri eşitleyin. E-postaya ek olarak, Outlook randevularını, ilgili kişilerini ve görevlerini eşitleyebilirsiniz.
POP3 ile e-posta sunucuları ile eşitleyin. Müşteri etkileşimi uygulamalarını Gmail, Outlook.com, Yahoo ve diğer POP e-posta sunucuları ile eşitlemek için sunucu tarafı eşitlemesi kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, randevuları, ilgili kişileri ve görevleri POP3 e-posta sunucuları ile eşitleyemezsiniz.
Tümleşik posta kutusu yönetimi ve kaynak kullanımı. Kuruluş genelindeki posta kutusu performansını hızlı şekilde izlemek için sunucu tarafı eşitlemesi performans panosunu kullanabilirsiniz. Ayrıca, hata günlüğü ve raporlama ile ilgili sorunları giderebilirsiniz.
Daha fazla bilgi: E-posta sisteminizi sunucu tarafı eşitlemesi kullanarak tümleştirme
Not
Sunucu tarafı eşitlemesini kullanırsanız, S/MIME ile şifrelenmiş iletileri görüntüleyemezsiniz. E-postaları S/MIME ile şifrelemek için, bir uygulamanın, sunucu tarafı eşitlemesince desteklenmeyen bir S/MIME denetimi kullanması gerekir. S/MIME şifrelemesi hakkında Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Outlook Web App'ta iletileri S/MIME kullanarak şifreleme.
Ayrıca bkz.
Microsoft Dynamics CRM: Nasıl çalışır belgeleri Sunucu tarafı eşitlemesini kullanarak e-posta sisteminizi tümleştirme
Sunucu tarafı eşitlemesi sorunlarını giderme ve izleme
DağıtDynamics 365 App for Outlook