SharePoint kullanarak belgelerinizi yönetme
SharePoint ile belge yönetimi, kullanıcıların örneğin Word, Excel, PowerPoint, OneNote gibi yaygın belge türlerini SharePoint içinde sorunsuz şekilde depolanan müşteri etkileşimi uygulamaları (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ve Dynamics 365 Project Service Automation) içinde klasörler oluşturmalarına ve kaydetmelerine ve bu belgeleri yönetmelerine olanak sağlar.
Not
Belge yönetimi özelliği, Microsoft 365 lisansları için Power Apps'i olan kullanıcılar için desteklenmez. Bu kullanıcıların uygun lisansa yükseltmeleri gerekir. Daha fazla bilgi: Office 365 iş planlarını karşılaştırma
Belge yönetimi özelliği, Klasik ve modern deneyimlere sahip SharePoint sitelerde desteklenmektedir.
Ortamınıza bağlı olarak çeşitli müşteri etkileşimi uygulamaları ve SharePoint yapılandırmaları mümkündür.
| Yapılandırma | Daha fazla bilgi |
|---|---|
| SharePoint Online ile müşteri etkileşimi uygulamaları | SharePoint Online kullanmak için Dynamics 365 uygulamalarını ayarlama |
| SharePoint ile müşteri etkileşimi uygulamaları (şirket içi) | Dynamics 365 uygulamaları ve SharePoint on-premises ile sunucu tabanlı kimlik doğrulamasını yapılandırma |
Yöneticiler belge yönetimini ayarlayabilir, belgelerinizi kaydetmek ve yönetmek için klasörler ayarlayabilir, görevleri yönetmek için izinler belirtebilir ve SharePoint sitesi URL'lerini doğru olmasını sağlayabilirsiniz.