Аналізуйте дохід за допомогою прогнозного оцінювання

Скористайтеся прогнозним оцінюванням для аналізу кінцевого доходу, виходячи з прогнозів на основі ваших даних.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Ознайомлення зі стовпцем прогнозу та відомості в прогнозі

Прогнозне оцінювання допомагає продавцям і керівникам підвищувати точність прогнозування завдяки отриманню передбачуваних показників прогнозування на основі даних. Для цього в прогнозному оцінюванні використовуються моделі на основі штучного інтелекту, що розглядають історичні дані, а також відкритий процес продажу для прогнозування майбутніх прибутків.

Стовпець прогноз показує прогнозований дохід для кожного продавця та менеджера. Прогнози ґрунтуються на полі Статус потенційної угоди. Щоб оптимізувати точність прогнозів, переконайтеся, що значення категорії прогнозу синхронізуються з полем Стан . Для категорії готових прогнозів робочий процес гарантує, що коли потенційна угода закривається як виграшна або програна, категорія прогнозу оновлюється з правильним значенням.

Нотатка

Якщо для прогнозування недостатньо даних, відображається повідомлення про помилку, а стовпець прогноз залишається порожнім.

вимоги

Перш ніж розпочати використання прогнозного оцінювання, ознайомтеся із зазначеною нижче вимогою.

• Переконайтеся, що Прогнозне оцінювання потенційних угод ввімкнено та налаштовано принаймні одну модель. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Налаштування Прогнозне оцінювання потенційних угод.

• Переконайтеся, що функцію прогнозного оцінювання ввімкнуто, а прогноз настроєно відповідним чином. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Про прогнозування преміум-підписки.

Стовпець "Прогноз"

Відкрийте прогноз із прогноз стовпцем. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Перегляд прогнозу.

На наступному екрані показано приклад a прогноз column.

Якщо навести курсор миші на піктограму інформації в заголовку стовпця, відобразиться дата останнього переобчислення прогнозу. Прогнози перераховуються кожні сім днів; Ви не можете ініціювати перерахунок вручну.

Відомості про прогноз

Виберіть значення у стовпці прогноз, щоб відобразити область відомостей прогноз

Графік на панелі відомостей прогноз складається з таких значень:

• Закритий виграш: загальний фактичний дохід від потенційних угод, які були закриті як виграні протягом поточного прогнозованого періоду.

• Прогноз з відкриття: загальний приблизний дохід від відкритих вакансій, які, за прогнозами, закриються протягом поточного прогнозного періоду та сприяють прогноз.

• Прогноз від нового: загальний очікуваний дохід від нових можливостей, які, за прогнозами, закриються протягом поточного прогнозного періоду та сприятимуть прогноз.

• Total прогноз: загальна прогнозована сума на поточний прогнозний період.

Основні чинники, що впливають на прогноз, відображаються під діаграмою. Ці чинники допомагають зрозуміти важливі пункти діаграми. Відобразяться аж п’ять цих чинників.

Нотатка

Щоб відображалися прогноз відомості , адміністратор або менеджер прогнозів повинен ввімкнути прогноз фактори.

Основні чинники прогнозу можна розділити на три типи.

• Зелена піктограма зі стрілкою, спрямованою вгору (), є позитивним фактором впливу.
• Червоний значок зі стрілкою, спрямованою вниз (), позначає негативний фактор впливу.
• Сірий значок з горизонтальною стрілкою () позначає нейтральний фактор впливу.

На наступному зображенні показано приклад основних факторів, які впливають на прогноз розділ.

Icon	Коефіцієнт впливу
	Основним позитивним чинником впливу є те, що в результаті нових угод протягом 59 днів періоду, що залишаються, ви отримаєте 247,22 тис. дол. США при тому, що надходження в розмірі 124,91 тис. дол. США (51%) передбачається протягом останніх 17 днів періоду.
	Негативним чинником впливу є те, що, як передбачається, 22% потенційних угод перенесуться на наступний період.
	Нейтральним чинником впливу є те, що, як передбачається, 3614 потенційних угод у воронці продажів буде укладено в цьому прогнозному періоді.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Про преміум-прогнозування
Увімкніть фактори прогноз