Прогнозування майбутнього доходу за допомогою розширених можливостей прогнозування

Розширене прогнозування допомагає продавцям і керівникам підвищувати точність прогнозування завдяки отриманню передбачуваних показників прогнозування на основі даних. Цього вдається досягти завдяки моделям розширеного прогнозування на основі штучного інтелекту, які використовують аналіз наявних історичних даних та процесу продажів для передбачення показників прибутку і майбутньому.

Важливо

Розширені можливості прогнозування недоступні для хмари спільноти державних установ (GCC), а також не працюють у Франції та Індії.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор або менеджер прогнозів Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Функції, доступні в розширених можливостях прогнозування

Наведені нижче функції прогнозування преміум-класу доступні з ліцензією Sales Premium. Перш ніж почати, переконайтеся, що прогнозування ввімкнено. Додаткові відомості: Настроювання прогнозів у вашій організації.

Прогнозні оцінювання

Пропонує прогноз, отриманий із використанням ШІ, який допомагає продавцям і керівникам зрозуміти, яких значень доходів може досягти їх робоча команда зі збуту. Такі прогнози розраховуються на основі історичних даних і поточного процесу продажів та доступні на кожному рівні ієрархії. Також надається докладний аналіз.

Щоб перевірити, чи ввімкнено функцію прогнозування прогнозування у вашій організації, перейдіть до розділу Змінити область>Налаштування>програми Конфігурація прогнозу. прогноз стовпець з’являється в сітці прогнозу, якщо вибрати його як стовпець. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Вибір макета та стовпців.

Нотатка

• прогноз стовпець тепер доступний для всіх ієрархій із сутністю зведення як потенційна угода.
• Усі базові потенційні угоди повинні мати системних користувачів як відповідальних за прогнозне оцінювання, щоб враховувати під час створення значень.

Після першої активації прогнозу для відображення даних у стовпці прогнозному оцінюванню знадобиться близько двох годин.

Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Настроювання прогнозів в організації.

Перш ніж починати використовувати прогнозне оцінювання, прийміть до уваги, що необхідно мати перелічені нижче записи та досвід.

• Більше 10 закритих угод із заповненими значеннями для полів: Фактичне значення, Фактична дата закриття, Розрахункова вартість і Передбачувана дата закриття.

• Відкриті потенційні угоди із заповненими значеннями для полів – Розрахункова вартість і Передбачувана дата закриття.

• Дані мають бути справжніми і як у сценаріях використання, як для закритих, так і для відкритих потенційних угод. Наприклад, дата створення потенційної угоди має бути ранішою за дату закриття.

• Послуга Прогнозне оцінювання вибирає модель прогнозу згідно з наявними даними, отже, більший обсяг закритих потенційних угод та більший відсоток заповнених полів дозволить отримувати більш точні прогнози.

• Додаткові фільтри, створені для прогнозу, не мають негативного впливу на результати роботи моделі прогнозного оцінювання.

• Щоб оптимізувати точність моделі прогнозного оцінювання, рекомендуємо активувати та публікувати прогнозне оцінювання потенційних угод. Щоб дізнатися більше, див.Прогнозне оцінювання потенційних угод.

Знімки

Нотатка

З 30 червня 2024 року ви більше не зможете вмикати знімки для нових конфігурацій прогнозу. Докладніше.

Організації збуту можуть використовувати знімки, щоб «заморозити» дані прогнозу на певний момент часу. Щоб дізнатися більше про те, як використовувати миттєві знімки та як угоди перетікають між двома знімками, перегляньте статті Автоматичне створення знімків і Аналіз переходів між миттєвими знімками.

Діаграма тренду

Графік трендів надає візуалізацію тенденцій кожної прогнозованої суми з часом, порівнюючи її з прогноз на кінець періоду та квотою. Автоматично створюється окрема лінія для спрогнозованої реалізації, щоб передбачати, як доходи надходитимуть із плином часу.

Параметр Показувати на діаграмі трендів доступний для додавання стовпців прогнозу на діаграму тренду під час налаштування стовпця в конфігурації прогнозу. На графіку трендів можна відображати лише зведені та обчислювані типи стовпців. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Настроювання стовпців.

Щоб зрозуміти, як використовувати графіки трендів, перегляньте статтю Прогнозування прогнозу за допомогою графіків тенденцій.

Схема потоку

Схема потоку наочно відображує зміни прогнозу між двома моментами часу. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Аналіз ланцюжка угод між знімками.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Користувачі системи та програм, які можуть надсилати дані до Dataverse
Автоматична зйомка знімків
Установлення та налаштування преміум-функцій Sales Insights
Блог: Прогнозне прогнозування продажів у Dynamics 365 Sales