Настроювання прогнозів в організації
Прогноз допомагає вашій організації передбачити, який дохід отримає ваш відділ продажів за певний проміжок часу. Якщо все зробити правильно, прогнозування може стати важливим фактором успіху вашої компанії.
Порада
Якщо ви хочете спробувати Dynamics 365 Sales безкоштовно, ви можете оформити підписку на 30-денну пробну версію.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Ціноутворення Dynamics 365 Sales. |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор або менеджер прогнозів Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів. |
Як прогнозування допомагає організаціям?
Використання прогнозів допомагає вашій організації, дозволяючи:
- Продавці повинні відстежувати ефективність у порівнянні з цільовими показниками та виявляти ризики воронки продажів, які можуть поставити під загрозу їхню здатність досягти їх.
- Менеджери для відстеження індивідуальних продажів за квотами, щоб проактивно проводити коучинг.
- Директорам для прогнозування тенденцій, для прогнозування продажів відділів і перерозподілу ресурсів у разі потреби.
- Керівники організацій розробляють кошториси для зміни продуктової стратегії або надають оновлені прогнози інвесторам.
Прогнозування не підтримується в Government Community Cloud (GCC) і мобільних пристроях.
Настроювання прогнозування
Ви можете налаштувати прогнози на основі доходу або кількості. Ви визначаєте тип прогнозу, ієрархію, дозволи на доступ і відомості, які ви хочете бачити в сітці прогнозу. Після активації прогнозу ваш відділ продажів може переглядати дохід або кількість, а також прогнози воронки продажів. Поки ви не активуєте прогноз, ваш відділ продажів може переглядати готовий прогноз на поточний місяць. Готовий прогноз недоступний на сторінці конфігурації прогнозу, і його також не можна видалити або деактивувати?
У програмі Центр збуту виберіть піктограму
«Область змін» у нижньому лівому куті, а потім виберіть «Налаштування програми».У розділі Керування продуктивністю виберіть Конфігурація прогнозу.
Дотримуйтеся вказівок, щоб налаштувати прогноз з нуля, або скористайтеся зразком конфігурації прогнозу, щоб швидко розпочати роботу.
Використовуйте зразок конфігурації прогнозу
Вам доступна готова до публікації конфігурація зразків прогнозу. Використовуйте зразок прогнозу, щоб поекспериментувати та дізнатися, як працює прогнозування. Дізнайтеся, як налаштувати параметри та фільтри відповідно до потреб вашої організації.
Перегляд приблизної конфігурації прогнозу
Перейдіть до розділу Налаштування>програм, Керування>продуктивністю, Конфігурація прогнозу.
Ви можете безпосередньо активувати конфігурацію зразка прогнозу, якщо хочете використовувати налаштування за умовчанням. Коли статус стане активним, ви зможете переглянути прогноз погоди.
Щоб побачити, хто має доступ до прогнозу погоди
Виберіть Зразок прогнозу.
На кроці Загальнікрок перевіртепідготовча версія, щоб побачити користувачів, які беруть участь у прогнозі. За замовчуванням відображувані користувачі мають доступ до перегляду прогнозу погоди після його активації.
Щоб обмежити доступ до прогнозу
- Перейдіть до розділу «Дозволи» та виберіть відповідні ролі безпеки.
Щоб зробити прогноз доступним для користувачів в ієрархії
- Перейдіть до Активувати & додати квоти та виберіть Активувати прогноз.
Як знайти прогнози прогнозів
На карті сайту "Продажі" знайдіть пункт "Прогнози " в розділі "Ефективність".
У формі «Потенційна угода » категорія «Прогноз » відображається над описом.
Категорії визначають рівень впевненості у закритті можливості. За потреби можна додати користувацькі значення для своєї організації. Щоб дізнатися більше, перегляньте категорію прогнозу захоплення, щоб дізнатися про потенційну угоду.
Варіанти категорій прогнозу включають «Виграно» та «Програно ». Якщо потенційна угода закрита як виграна або програна, готовий робочий процес зіставлення категорії прогнозу автоматично змінює категорію прогнозу, щоб вона відповідала.
Щоб переглянути робочий процес «Tзіставлення категорії» «Прогноз можливостей», перейдіть до розділу «Налаштування>>процесів Процеси центру » та виберіть подання «Усі процеси ». Знайдіть і відкрийте робочий процес зіставлення категорії «Прогноз можливостей». Можна настроїти або вимкнути цей робочий цикл відповідно до вимог організації.
Чи використовуєте ви спеціальний набір параметрів замість категорії прогнозу? Вам потрібно створити робочий процес для автоматичної синхронізації статусу потенційної угоди з набором параметрів, щоб забезпечити точність проекції. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Створення хмарного циклу в Power Automate.
Якщо ви не хочете бачити категорію прогнозу у формі потенційної угоди, вам потрібно налаштувати форму. Ви не можете використовувати опцію Видимий за замовчуванням , щоб приховати його. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Не вдається приховати поле категорії прогнозу у формах потенційної угоди.
Важливо
- Функція прогнозування призначена для того, щоб допомогти менеджерам з продажу або керівникам підвищити продуктивність своєї команди.
- Функція прогнозування не призначена для прийняття рішень, які впливають на зайнятість працівника або групи працівників, зокрема на компенсації, винагороди, вислугу років або інші права чи пільги.
- Клієнти несуть повну відповідальність за використання Dynamics 365, цієї функції, а також будь-якої пов’язаної з нею функції або служби відповідно до всіх застосовних законів, включаючи закони, що стосуються доступу до аналітики окремих співробітників і моніторингу, запису та зберігання повідомлень з користувачами.
- Клієнти повинні повідомити користувачів про те, що їхнє спілкування з продавцями може відстежуватися, записуватися або зберігатися, а також отримувати згоду користувачів, перш ніж використовувати цю функцію з ними (відповідно до вимог чинного законодавства).
- Покупцям також рекомендується мати механізм інформування своїх продавців про те, що їхнє спілкування з користувачами може відстежуватися, записуватися або зберігатися.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Блог: Поради щодо налаштування прогнозування продажів у Dynamics 365 Sales
Користувачі системи та програми, які можуть надсилати дані до Dataverse
Точний дохід проекту з прогнозуванням продажів
Перегляд прогнозів
Про преміум-прогнозуванняmsdyn_ForecastApi дії
Поширені запитання про прогнозування