Експорт даних до Excel
Ця стаття стосується Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версії 9.1 з використанням застарілого веб-клієнта. Якщо ви використовуєте єдиний інтерфейс, ваші програми працюють так само, як єдиний інтерфейс для моделей Power Apps. Версію Power Apps цієї статті дивіться: Експорт даних в Excel
Ви повинні проаналізувати дані з Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) і перетворити ці дані у зрозумілі елементи, які допоможуть підвищити збут? Ви можете експортувати статичні аркуші або динамічні аркуші, які можна імпортувати назад у Customer Engagement (on-premises). Якщо вам потрібні розширені функції, ви можете експортувати динамічну зведену таблицю, що суттєво полегшить організацію та зведення даних. Аналіз великих обсягів даних не проблема, оскільки ви можете експортувати до 100000 рядків даних.
Експортуйте дані в стандартний файл Excel, який можна використовувати на будь-якому пристрої, наприклад на телефоні, планшеті або настільному комп’ютері. Дані експортуються в тому ж форматі, як у Customer Engagement (on-premises). Текст буде залишатися текстом, числа залишаться числами, а дати – датами. Однак при експорті даних з Customer Engagement (on-premises) Excel деякий формат комірки може змінитися. У наведеній нижче таблиці описано, як відображатимуться дані в Customer Engagement (on-premises) таблиці та як змінюється формат клітинок під час експорту даних в Excel.
Формат клітинки під час експорту даних в Customer Engagement (on-premises) Excel
| Формат даних у Customer Engagement (on-premises) | Формат клітинки в Excel |
|---|---|
| Текст, фінансовий символ, телефон, набір параметрів і пошук | Показує, як текст і набір параметрів стає розкривним списком |
| Електронна пошта, URL-адреса | Показує як загальне |
| Номер | Показує як число без розділювача груп |
| Валюта | Показує як числове і не містить символу «$» |
| Лише дата, дата й час | Показує як лише дата |
| Обчислювані поля та поля зведення | Можна редагувати в Excel, але не можна імпортувати назад до Customer Engagement (on-premises) |
| Захищені поля | Можна редагувати в Excel, але не можна імпортувати назад до Customer Engagement (on-premises) |
Подивіться, який тип експорту працює краще для вас
| Завдання | Докладніше |
|---|---|
| Отримайте знімок екрана поточних даних і дати й часу або поділіться ними з іншими. | Експорт на статичний аркуш Excel |
| Отримуйте найактуальнішу інформацію та можете оновити її в Excel і відповідати тому, що ви бачите в Customer Engagement (on-premises) будь-який час. | Експорт на динамічний аркуш Excel |
| Перегляньте дані Customer Engagement (on-premises) у зведеній таблиці. | Експорт у зведену таблицю Excel |
Інші фактори, які необхідно враховувати
Коли ви експортуєте дані в Excel (формат .xlsx), а потім додаєте або змінюєте стовпці, ви не можете імпортувати дані назад Customer Engagement (on-premises). Це не підтримується для формату файлів .xlsx.
Якщо ви використовуєте Excel 2010, ви можете отримати таке повідомлення про помилку під час експорту даних із зони облікових записів:
Файл пошкоджений і не може бути відкритий.
Повідомлення про помилку виникає через налаштування в Excel. Щоб виправити цю проблему, виконайте такі дії:
Відкрийте Excel 2010
Перейдіть до розділу «Параметри> файлу».
Перейдіть до розділу Настройки> Центрубезпеки та конфіденційності.
Виберіть пункт Захищений вигляд. Зніміть прапорці для перших двох параметрів.
Натисніть кнопку OK і закрийте діалогове вікно Параметри .
Інструменти спільноти
Експорт в Excel – це інструмент, що надається спільнотою XrmToolbox, розроблений для Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) взаємодії з клієнтами. Перегляньте розділ Інструменти розробника для інструментів , розроблених спільнотою.
Нотатка
Інструменти спільноти не є продуктом Microsoft Dynamics і не надають підтримки інструментам спільноти. У разі виникнення запитань щодо інструментів, звертайтесь до видавця. Більше інформації: XrmToolBox.
Зауваження про дотримання приватності
Якщо ви використовуєте Microsoft Dynamics 365 (online), під час експорту даних до статичного аркуша створюється локальна копія експортованих даних, яка зберігається на вашому комп’ютері. Дані передаються від Dynamics 365 (online) до комп’ютера через безпечне підключення, і між локальною копією та службою Dynamics 365 (online) не зберігається жоден зв’язок.
Коли ви експортуєте дані до динамічного аркуша або зведеної таблиці, зберігається зв’язок між аркушем Excel і Dynamics 365 (online). Під час кожного оновлення динамічного аркуша або зведеної таблиці, відбувається автентифікація в Dynamics 365 (online) за допомогою ваших облікових даних. Ви зможете побачити дані, для яких ви маєте дозвіл на перегляд.
Адміністратор вказує, чи дозволено користувачам організації експортувати дані до Excel, за допомогою ролей безпеки.
Цей розділ стосується Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версію цього розділу для Power Apps див. за посиланням: Експорт даних в Excel
Ви повинні проаналізувати дані з Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) і перетворити ці дані у зрозумілі елементи, які допоможуть підвищити збут? Ви можете експортувати статичні аркуші або динамічні аркуші, які можна імпортувати назад у Customer Engagement (on-premises). Якщо вам потрібні розширені функції, ви можете експортувати динамічну зведену таблицю, що суттєво полегшить організацію та зведення даних. Аналіз великих обсягів даних не проблема, оскільки ви можете експортувати до 100000 рядків даних.
Експортуйте дані в стандартний файл Excel, який можна використовувати на будь-якому пристрої, наприклад на телефоні, планшеті або настільному комп’ютері. Дані експортуються в тому ж форматі, як у Customer Engagement (on-premises). Текст буде залишатися текстом, числа залишаться числами, а дати – датами. Однак при експорті даних з Customer Engagement (on-premises) Excel деякий формат комірки може змінитися. У наведеній нижче таблиці описано, як відображатимуться дані в Customer Engagement (on-premises) таблиці та як змінюється формат клітинок під час експорту даних в Excel.
Формат клітинки під час експорту даних в Customer Engagement (on-premises) Excel
| Формат даних у Customer Engagement (on-premises) | Формат клітинки в Excel |
|---|---|
| Текст, фінансовий символ, телефон, набір параметрів і пошук | Показує, як текст і набір параметрів стає розкривним списком |
| Електронна пошта, URL-адреса | Показує як загальне |
| Номер | Показує як число без розділювача груп |
| Валюта | Показує як числове і не містить символу «$» |
| Лише дата, дата й час | Показує як лише дата |
| Обчислювані поля та поля зведення | Можна редагувати в Excel, але не можна імпортувати назад до Customer Engagement (on-premises) |
| Захищені поля | Можна редагувати в Excel, але не можна імпортувати назад до Customer Engagement (on-premises) |
Подивіться, який тип експорту працює краще для вас
| Завдання | Докладніше |
|---|---|
| Отримайте знімок екрана поточних даних і дати й часу або поділіться ними з іншими. | Експорт на статичний аркуш Excel |
| Отримуйте найактуальнішу інформацію та можете оновити її в Excel і відповідати тому, що ви бачите в Customer Engagement (on-premises) будь-який час. | Експорт на динамічний аркуш Excel |
| Перегляньте дані Customer Engagement (on-premises) у зведеній таблиці. | Експорт у зведену таблицю Excel |
Інші фактори, які необхідно враховувати
Коли ви експортуєте дані в Excel (формат .xlsx), а потім додаєте або змінюєте стовпці, ви не можете імпортувати дані назад Customer Engagement (on-premises). Це не підтримується для формату файлів .xlsx.
Якщо ви використовуєте Excel 2010, ви можете отримати таке повідомлення про помилку під час експорту даних із зони облікових записів:
Файл пошкоджений і не може бути відкритий.
Повідомлення про помилку виникає через налаштування в Excel. Щоб виправити цю проблему, виконайте такі дії:
Відкрийте Excel 2010
Перейдіть до розділу «Параметри> файлу».
Перейдіть до розділу Настройки> Центрубезпеки та конфіденційності.
Виберіть пункт Захищений вигляд. Зніміть прапорці для перших двох параметрів.
Натисніть кнопку OK і закрийте діалогове вікно Параметри .
Інструменти спільноти
Експорт в Excel – це інструмент, що надається спільнотою XrmToolbox, розроблений для Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) взаємодії з клієнтами. Перегляньте розділ Інструменти розробника для інструментів , розроблених спільнотою.
Нотатка
Інструменти спільноти не є продуктом Microsoft Dynamics і не надають підтримки інструментам спільноти. У разі виникнення запитань щодо інструментів, звертайтесь до видавця. Більше інформації: XrmToolBox.
Зауваження про дотримання приватності
Якщо ви використовуєте Microsoft Dynamics 365 (online), під час експорту даних до статичного аркуша створюється локальна копія експортованих даних, яка зберігається на вашому комп’ютері. Дані передаються від Dynamics 365 (online) до комп’ютера через безпечне підключення, і між локальною копією та службою Dynamics 365 (online) не зберігається жоден зв’язок.
Коли ви експортуєте дані до динамічного аркуша або зведеної таблиці, зберігається зв’язок між аркушем Excel і Dynamics 365 (online). Під час кожного оновлення динамічного аркуша або зведеної таблиці, відбувається автентифікація в Dynamics 365 (online) за допомогою ваших облікових даних. Ви зможете побачити дані, для яких ви маєте дозвіл на перегляд.
Адміністратор вказує, чи дозволено користувачам організації експортувати дані до Excel, за допомогою ролей безпеки.