Створення й активація маркетингової електронної розсилки
Порада
Якщо ви хочете спробувати Dynamics 365 Customer Insights безкоштовно, ви можете оформити підписку на 30-денну пробну версію.
Електронна пошта – це важливий маркетинговий канал для більшості сучасних організацій. Це також основна функція Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, яка надає інструменти для створення графічно насичених маркетингових електронних листів з динамічним, персоналізованим контентом. Customer Insights - Journeys Може надсилати великі обсяги персоналізованих маркетингових електронних листів, відстежувати, як кожен одержувач взаємодіє з ними, стимулювати автоматизацію клієнтського шляху на основі цих взаємодій і представляти результати як для окремих контактів, так і за допомогою сукупної статистичної аналітики.
Порада
Огляд процесу — щоб налаштувати та виконати просту email-кампанію, ви повинні зробити наступне:
- Створіть макет повідомлення електронної пошти та включіть необхідні елементи, як-от посилання на центр підписки, фізичну адресу, тему повідомлення й електронну адресу відправника.
- Опублікуйте дизайн, вибравши Опублікувати. Це копіює дизайн у службу email-маркетингу Dynamics 365 Customer Insights - Journeys , що робить повідомлення доступним для використання шлях клієнта (але поки що не доставляє жодних повідомлень). Процес запуску також активує будь-який динамічний код і замінює посилання на відстежувані версії, через які перенаправляються Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
- Налаштуйте шлях клієнта, щоб він принаймні ідентифікував опубліковані цільові сегменти й повідомлення електронної пошти, які необхідно доставити в цей сегмент.
- Активуйте шлях клієнта, вибравши «Почати трансляцію». Тепер шлях керуватиме доставкою повідомлень електронної пошти та іншими функціями автоматизації. Він персоналізуватиме й надсилатиме кожне окреме повідомлення, збиратиме дані щодо взаємодій і рекомендуватиме подальші дії на їх основі.
У цій вправі описано, як виконати два перших кроки. Останні два кроки ви налаштуєте в наступній вправі.
Щоб створити й активувати маркетингову електронну розсилку, виконайте наведені нижче дії.
Перейдіть до Customer Insights - Journeys>розділу Електронні листи каналів>. Відкриється список наявних маркетингових електронних розсилок. На панелі команд виберіть Створити.
Відкриється нова маркетингова електронна розсилка сторінка з діалоговим вікном «Вибір шаблону електронної пошти». Кожен шаблон надає початкову точку для розробки певного типу повідомлення. У діалоговому вікні шаблонів містяться інструменти для пошуку, огляду й попереднього перегляду шаблонів із колекції.
Для цієї вправи виберіть порожній шаблон, щоб ви могли покроково переглянути весь необхідний вміст. Потім натисніть «Вибрати », щоб застосувати шаблон до нового повідомлення.
Порада
Кілька стандартних шаблонів надаються за замовчуванням. Крім того, ви можете створювати власні шаблони, які містять необхідні елементи й відповідають фірмовому стилю та корпоративним стандартам комунікації. Додаткові відомості: Створення шаблонів для електронних листів, сторінок, форм і подорожей
Діалогове вікно «Вибір шаблону електронної пошти» закривається, а вміст (якщо такий є) з вибраного шаблону копіюється до дизайну. Натисніть кнопку Настройки верхнього колонтитула збоку від заголовка, щоб відкрити розкривне діалогове вікно, а потім введіть ім’я нового повідомлення.
Введіть тему повідомлення. Тема є важливим параметром, оскільки це одна з перших речей, яку одержувачі побачать, коли отримають електронний лист. Одержувачі можуть приймати рішення, чи слід їм відкривати та читати повідомлення, в залежності від теми. Ви також можете вказати прехедер для вашого повідомлення, який у більшості поштових клієнтів відображається трохи нижче теми листа.
В основній частині сторінки ви зараз бачите полотно розробки (ліворуч), де можна перетягувати, упорядковувати та вводити вміст. Якщо ви вибрали пустий шаблон, ваш дизайн матиме тільки один розділ (макет) з одним пустим стовпцем. Панель інструментів у правій частині сторінки містить елементи дизайну, які ви будете використовувати для створення свого повідомлення. Перетягніть елемент «Текст» із вкладки «Елементи » на панелі інструментів до елемента розділу. Відпустіть кнопку миші, щоб розмістити елемент у ній.
Ви також можете додавати елементи безпосередньо на полотно, не переходячи між панеллю інструментів і полотном. Для цього натисніть кнопку [+] Додати елемент сюди на полотні та скористайтеся меню на місці, щоб додати потрібний елемент.
Коли ви додасте текстовий елемент на полотно, ви побачите панель інструментів редактора форматованого тексту безпосередньо під полями заголовка.
Використовуйте кнопки панелі інструментів редактора форматованого тексту, щоб стилізувати текст так, як ви це робите в текстовому редакторі Microsoft Word (наведіть курсор на будь-яку кнопку панелі інструментів, щоб побачити, що він робить). Більшість кнопок призначені для стилізації тексту та абзаців, але є і кнопки для створення посилань; додавання персоналізованого контенту (про це трохи пізніше); а також переміщення, копіювання або видалення всього текстового елемента.
Порада
Якщо ви не вкажете в налаштуваннях прехедера листа, більшість поштових клієнтів покажуть найперший текст, який ви введете в листі як текст прехедера. Ось як це виглядає в Microsoft Outlook:
Повідомлення від знайомого відправника з цікавою темою й відповідним текстом попереднього перегляду скоріше приверне увагу, ніж повідомлення електронної пошти без цих елементів.
Простий спосіб персоналізувати повідомлення – привітати одержувача за іменем. Додайте ім’я одержувача як динамічний текст за допомогою функції персоналізації , як описано нижче.
У щойно доданому текстовому елементі введіть належне звертання, як-от «Вітаємо!».
На панелі інструментів редактора форматованого тексту натисніть кнопку «Персоналізація
». Відкриється діалогове вікно допомоги вмісту.Виберіть перемикач Динамічний вміст , а потім виберіть Контакт у розкривному списку. Параметр «Динамічний вміст» означає, що потрібно розмістити динамічне значення, пов’язане з контекстом, у якому використовується повідомлення, а параметр «Контакт » означає, що контекст стосується окремого одержувача (контактної особи) повідомлення.
Виберіть пункт Немає зв’язку (Виберіть поле з контакту) у другому випадаючому списку. Виберіть, яке поле ви хочете розмістити. Ми створюємо привітання, тому радимо показувати тут ім’я одержувача. Почніть вводити слово "first" у поле зі списком. Відбуватиметься пошук доступних полів із текстом «ім’я», що значно зменшує кількість полів, які необхідно переглянути. Виберіть ім’я зі списку, як тільки зможете його побачити.
Натисніть кнопку Вставити , щоб розмістити створений вираз і закрити інструмент персоналізації. Повне привітання тепер виглядає так: Шановний {{contact.firstname}},. (За бажанням можна ввести цей код безпосередньо, не вдаючись до допомоги вмісту.)
Нотатка
Обчислювані поля та зведені поля не можна використовувати для персоналізації листів.
Порада
Ви могли помітити, що в полі «Тема » також є кнопка персоналізації. Це означає, що ви також можете додати персоналізований текст (включаючи ім’я одержувача) у тему.
Текст усіх повідомлень електронної пошти має містити посилання на центр підписки й фізичну адресу вашої організації. Вони вимагаються законом у багатьох юрисдикціях і Dynamics 365 Customer Insights - Journeys не дозволяють публікувати будь-які маркетингова електронна розсилка, які їх не мають. Ці значення надаються сутністю налаштувань вмісту, яка дає змогу централізовано зберігати їхні значення та змінювати їх для кожного шлях клієнта за потреби. Тому вони розміщуються як контекстні динамічні значення, так само, як ім’я одержувача (хоча в цьому випадку відповідний контекст – це шлях, а не одержувач). Розмістіть їх за допомогою персоналізації наступним чином:
Виберіть відповідне місце для своєї фізичної адреси, а потім використовуйте персоналізацію для її розміщення. Виберіть «Динамічний вміст», а потім «Параметри вмісту» в першому спадному списку/розкривному списку інструмента підтримки вмісту. Виберіть пункт Немає зв’язку (Виберіть поле в настройках вмісту), а потім виберіть поле AddressMain . Виберіть Вставити , щоб помістити вираз
{{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_addressmain}}у повідомлення.Виберіть відповідне місце для посилання нацентр підписок, а потім введіть там якийсь анкорний текст (наприклад, «Керування підписками»). Виділіть прив’язаний текст, а потім натисніть кнопку «Зв’язати
» на панелі інструментів редактора форматованого тексту, яка відкриє діалогове вікно «Зв’язати ». Натисніть кнопку «Допомога вмісту» в полі «Посилання ». У діалоговому вікні допоміжного вмісту виберіть «Динамічний вміст», а потім «Параметри вмісту» в першому полі. Виберіть пункт Немає зв’язку (Виберіть поле в настройках вмісту), а потім виберіть Центр підписки в третьому полі. Виберіть « Вставити », щоб помістити вираз {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}}у поле «Посилання ».
Зазвичай у дизайн має бути принаймні одне видиме зображення, оскільки це запрошує одержувачів завантажувати зображення, що потрібно для Dynamics 365 Customer Insights - Journeys реєстрації події відкриття повідомлення. Перетягніть елемент зображення з панелі інструментів на полотно. Цього разу, коли ви скинете елемент, ви побачите заповнювач зображення та вкладку «Властивості », яка показує налаштування конфігурації для вибраного елемента.
Порада
Ви можете легко переміщатися між елементами, стовпцями та розділами за допомогою кнопки навігації, доступної для вибраного елемента на полотні, або за допомогою меню хлібних крихт у властивостях елемента на панелі інструментів у правій частині редактора.
Навігація по полотну між елементами:
Навігація по хлібних крихтах на панелі властивостей елемента:
На панелі «Редагувати зображення » виберіть у розкривному списку параметр «Вибрати посилання на зображення » та «Бібліотека огляду ». Відкриється діалогове вікно Вибір файлу .
Тут ви можете побачити всі зображення, які вже були завантажені на ваш Dynamics 365 Customer Insights - Journeys сервер. Виберіть зображення, а потім натисніть кнопку Вибрати , щоб розмістити його в дизайні повідомлення. (Якщо зображення не відображаються, виберіть Завантажте , щоб додати новий.)
Порада
Коли повідомлення публікується, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys завантажується всі відповідні зображення з вашої бібліотеки до мережі доставки вмісту, де вони стають доступними як єдине джерело для всіх одержувачів. Зображення не прикріплюються до кожного повідомлення, а натомість включаються як посилання, які переспрямовуються Dynamics 365 Customer Insights - Journeys з метою відстеження. Користувачі не зможуть завантажити зображення, доки не відкриють повідомлення. Таким чином зберігається пропускна здатність з обох сторін. Коли поштовий клієнт одержувача запитує зображення, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys він знає, що повідомлення було відкрито і ким.
Тепер ваше повідомлення містить весь мінімально необхідний і рекомендований вміст, тому перейдіть на вкладку Попередній перегляд і тестування , щоб побачити приблизну інформацію про те, як воно буде відображатися на екрані різних розмірів і як буде вирішено його персоналізований вміст.
За допомогою кнопок в області «Перегляд » виберіть розмір і орієнтацію екрана для попереднього перегляду. Використовуйте поля «Попередній перегляд як» і «Параметри вмісту» у верхній частині вкладки попереднього перегляду, щоб побачити, як ваш персоналізований вміст розпізнаватиметься для різних одержувачів і настройок.
Щоб переконатися, що повідомлення містить увесь необхідний вміст і готове до надсилання, виберіть пункт Перевірити вміст на панелі команд. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys перевіряє ваше повідомлення, а потім відображає результати на панелі сповіщень у верхній частині сторінки. Якщо знайдено кілька помилок, натисніть кнопку розширення, щоб переглянути всі.
Якщо ви дотримувалися цієї процедури, повідомлення має пройти перевірку на наявність помилок. Якщо перевірку не пройдено, прочитайте повідомлення про помилку, усуньте проблему й повторюйте спробу до успішного результату.
Наразі всі попередні перегляди й перевірки на наявність помилок були моделюванням. Остаточне тестування доставить повідомлення вам, відкриє його в програмі електронної пошти й перевірить результат. На панелі команд виберіть Перевірити надсилання. Відкриється діалогове вікно Тестове надсилання .
Введіть власну адресу електронної пошти у відповідне поле та виберіть записи налаштувань тестового контакту та тестового вмісту , які будуть використовуватися під час обробки персоналізованого вмісту (вони працюють так само, як і для імітованого попереднього перегляду). Виберіть Перевірити надсилання , щоб надіслати собі повідомлення. Ви маєте отримати його за кілька хвилин.
Якщо після того, як ви отримали його в папку "Вхідні" та відкрили, ваше повідомлення все ще виглядає добре, ви можете опублікувати його, вибравши Почати активацію на панелі команд.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys копіює ваш дизайн у службу email-маркетингу, що робить повідомлення доступним для використання шлях клієнта (але поки що не доставляє жодних повідомлень). Процес запуску також активує будь-який динамічний код і замінює посилання на відстежувані версії, через які перенаправляється Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (що ідентифікує одержувача та реєструє клік). Нарешті ваше повідомлення опис стану оновлено до Live
Порада
Поки повідомлення активне, його заблоковано для редагування Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Якщо вам потрібно відредагувати повідомлення в реальному часі, спочатку відкрийте його Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, а потім виберіть Деактивувати на панелі команд.