Створення простого шляху клієнта з повідомленнями електронної пошти

Важливо

Ця стаття стосується лише вихідного маркетингу.

Коли ви зацікавили потенційних клієнтів, вони знайомляться з вашим продуктом, оцінюють його на відповідність своїм вимогам, шукають доцільну пропозицію і, нарешті, роблять покупку. Ми називаємо цей процес шлях клієнта . За допомогою шляхів клієнтів можна створити модель, яка буде спрямовувати учасників вибраного маркетингового сегмента завдяки автоматичному створенню повідомлень, справ, інтерактивних точок прийняття рішень тощо.

Простий шлях клієнта може містити лише два кроки: визначення цільового сегмента та створення справи для його учасників. У наведеній нижче процедурі можна налаштувати простий шлях клієнта, який надсилає повідомлення електронної пошти всім учасникам цільового сегмента.

Перш ніж почати, виконайте наведені нижче дії.

• Сегмент із контактними особами, яким буде надіслано повідомлення електронної пошти. Сегмент має включати лише один або два вигадані контакти з дійсними електронними адресами, з яких ви можете отримувати пошту, як-от указану в розділі Створити динамічний сегмент.
• Дійсна та активна маркетингова електронна розсилка. Ви повинні мати можливість використовувати повідомлення, яке ви розробили та опублікували в розділі Створення маркетингова електронна розсилка та початок роботи.

Щоб створити шлях клієнта для одноразової розсилки електронної пошти, виконайте наведені нижче дії.

1. Перейдіть до розділу Outbound Marketing>Execution>Customer Journeys. Відкриється список наявних шляхів клієнтів. На панелі команд виберіть Створити.

   

2. Відкриється нова сторінка шлях клієнта з діалоговим вікном Вибір шлях клієнта шаблону . Кожен шаблон надає початкову точку для розробки певного типу шляху клієнта. У діалоговому вікні шаблонів містяться інструменти для пошуку, огляду й попереднього перегляду шаблонів із колекції. Натисніть Пропустити , щоб почати створювати подорож з нуля.

   

3. Тепер ви дивитеся на конструктор шляхів клієнтів. Тут ви створите процес продажу, який визначає кожен крок шляху. Як і всі подорожі, ця починається з учасників, яких ви цього разу включили в сегмент ринку.

   

4. Виберіть Установити аудиторію (або, як варіант, виберіть +). Панель властивостей аудиторії з’явиться в правій частині сторінки. Залиште там налаштування за замовчуванням (наприклад,Тип джерела аудиторії вибрано Сегмент). У полі підстановки сегментів виберіть сегмент, який потрібно пов’язати з кампанією.

   

5. Після вибору сегмента перша плитка заповнюється назвою сегмента, а на панелі "Аудиторія " відображаються його властивості.

   

   Порада

   Коли ваш шлях клієнта активний, усі контакти починаються з плитки "Аудиторія " (початковий крок). Контактні особи рухаються вперед залежно від правил плиток, подібно до настільної гри. Певні плитки затримують контактних осіб на певний час, інші виконують негайні дії, а потім надсилають контактну особу до наступної плитки в процесі продажу. Інші плитки можуть розділити перелік дій залежно від відомостей про контактну особу або взаємодій із нею. Якщо шлях активний, ви зможете побачити, скільки контактних осіб чекає в кожній плитці, а також кілька ключових результатів, пов’язаних із плиткою.

   У цьому прикладі потрібно додати ще одну плитку – плитку електронної пошти , яка надсилатиме повідомлення електронної пошти кожному контакту, який вводить плитку.

6. Виберіть + на полотні, а потім виберіть Надіслати електронний лист у контекстному меню.

   

7. Виберіть плитку електронної пошти на полотні, а потім – повідомлення електронної пошти, яке потрібно надіслати. Ви можете скористатися зразком повідомлення електронної пошти, створеним раніше, у розділі Створення маркетингова електронна розсилка та початок роботи.

   

8. Після вибору електронного листа плитка Надіслати електронний лист заповнюється ім’ям листа, а на панелі властивостей Надіслати електронний лист відображається попередній перегляд сегмента та його властивості.

   Порада

   Перш ніж активувати сам шлях клієнта, необхідно активувати всі сегменти й повідомлення електронної пошти, на які ви посилаєтеся в ньому.

9. До цього часу ви працювали на вкладці «Конструктор». Тепер перейдіть на вкладку «Загальні », де ви можете назвати свій шлях і налаштувати його розклад пробігу.

   На вкладці «Загальні » виконайте такі налаштування:

   • Ім’я: введіть ім’я для шлях клієнта, яке ви зможете легко впізнати пізніше. Це внутрішнє ім’я.
   • Дата й час початку: укажіть час, коли має розпочатися обробка контактів під час подорожі. Після вибору цього поля надаються стандартні дата й час.
   • Дата й час завершення: укажіть час, коли обробка контактів має припинитися під час подорожі. Усі дії буде припинено, навіть якщо певні контактні особи все ще проходять шляхом. Якщо це тест, установіть значення в кілька тижнів.
   • Часовий пояс: виберіть місцевий часовий пояс (за потреби). Інші значення дати й часу на сторінці показуватимуться відносно цієї зони.
   • Налаштування вмісту: для цього параметра вже має бути встановлено запис налаштувань вмісту за умовчанням, установлений для вашого екземпляра. Ці налаштування впливають на динамічний вміст маркетингових електронних листів, надісланих під час цієї подорожі (як зазначено в розділі Створення маркетингова електронна розсилка та запуск активу).

   

   Порада

   Активний шлях продовжить обробку нових контактних осіб, які приєдналися до його сегмента, навіть якщо вони зробили це після дати початку. Це означає, що нові контактні особи можуть приєднуватися будь-коли до дати завершення.

10. На панелі команд виберіть Зберегти , щоб зберегти виконану роботу.

11. Щоб переконатися, що подорож містить увесь необхідний вміст і налаштування, виберіть Перевірити наявність помилок на панелі команд. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Досліджує шлях клієнта, а потім відображає результати.

    Якщо буде виявлено помилки, ви побачите повідомлення у верхній частині вікна та різні індикатори, які вказують на місця, в яких виявлено ці проблеми. Наприклад, якщо одну з плиток налаштовано неправильно, на відповідній плитці з’явиться значок помилки, і ви зможете прочитати відомості про помилку, вибравши плитку та відкривши вкладку Властивості . Якщо ви виконали цю процедуру й ваше повідомлення електронної пошти активне, ваша подорож має пройти перевірку на помилки. Якщо перевірку не пройдено, прочитайте повідомлення про помилку, усуньте проблему й повторюйте спробу до успішного результату.

    

12. Тепер ваш шлях готовий до використання. Щоб розпочати подорож, опублікуйте її, вибравши на панелі команд пункт Почати трансляцію .

    Dynamics 365 Customer Insights - Journeys копіює шлях до своєї служби email-маркетингу, яка виконує його, обробляючи контакти, виконуючи дії та збираючи результати протягом заданого часу. Подорож опис стану оновлено до Live.

    

13. У разі надсилання тестових повідомлень на власну електронну пошту цей процес може тривати кілька хвилин, тому слід зачекати, доки повідомлення надійдуть до папки «Вхідні». Після цього відкрийте їх і завантажте зображення. Потім ви можете повернутися і Dynamics 365 Customer Insights - Journeys подивитися, як проходить ваша подорож. На вкладці «Конструктор» тепер відображається інформація та результати для кожної плитки з конвеєра. Відкрийте вкладку Статистика , щоб переглянути детальну аналітику.

    Порада

    Багато організацій надають Dynamics 365 Customer Insights - Journeys вкладку «Статистика» для аналізу результатів ваших маркетингових ініціатив. Наприклад, спробуйте відкрити повідомлення електронної пошти, надіслане за допомогою цього шлях клієнта, і перейдіть на вкладку «Статистика », щоб отримати додаткову інформацію.