Створюйте динамічні сегменти вихідного маркетингу
Важливо
Ця стаття стосується лише вихідного маркетингу, який буде видалено з продукту 30 червня 2025 року. Щоб уникнути перебоїв, переходьте на поїздки в реальному часі до цієї дати. Більше інформації: Огляд переходу
Одне з основних і найважливіших рішень під час розробки будь-якого елемента маркетингу –це вибір правильної аудиторії. Лише після того, як ви дізнаєтеся відомості про свою аудиторію, ви зможете точніше настроїти повідомлення згідно з інтересами цієї групи людей.
У Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ньому ви створите колекцію сегментів, які ви визначите за допомогою термінів, що нагадують ті, які ви вже використовуєте для опису груп клієнтів, наприклад, «жінки-ентузіасти вина старше 40 років, які живуть у Сан-Франциско» або «шанувальники крафтового пива з Північної Кароліни, які відвідали наш стенд на фестивалі». Потім ви використовуватимете ці сегменти для націлювання на маркетингові ініціативи, як-от маркетингові кампанії електронною поштою та шляхи клієнтів. Такі сегменти, які визначаються за допомогою набору правил і умов, називаються динамічними , оскільки членство в цих сегментах постійно й автоматично змінюється на основі інформації в базі даних. (Статичні сегменти заповнюються додаванням кожної контактної особи по черзі.)
У цій вправі ви створите кілька вигаданих контактних осіб, їхні адреси електронної пошти, які можна прочитати, а потім налаштуєте тестовий сегмент із цими особами. Цей тестовий сегмент стане в нагоді пізніше, під час експериментів зі шляхами клієнтів.
Перейдіть довихідний маркетингКонтакти> клієнтів>. Відкриється список наявних контактних осіб. Виберіть Створити на панелі команд.
Відкриється сторінка «Новий контакт».
Заповніть наведені нижче поля.- Ім’я: введіть вигадане ім’я.
- Прізвище: введіть вигадане прізвище.
- Електронна пошта: введіть власну адресу електронної пошти (або ту, з якої можна отримувати пошту).
- Адреса 1: Місто: введіть вигадане місто (у цьому прикладі ми використовуємо Атлантиду). Це спростить створення сегмента, який містить лише вигадані контактні особи.
На панелі команд виберіть «Зберегти та закрити».
Створіть другу контактну особу, подібну до першої. Використовуйте ті ж адресу електронної пошти й вигадане місто, але змініть ім’я та прізвище.
Перейдіть доВихідний маркетингСегменти> клієнтів>. Відкриється список наявних сегментів. Виберіть Створити на панелі команд.
Новий відкриється у випадаючому меню, що дозволяє вибрати Новий динамічний сегмент або Новий статичний сегмент. Ми створимо сегмент, який знайде всі контакти з нашого вигаданого міста Атлантиди. Отже, вибираємо Новий динамічний сегмент.
Відкриється діалогове вікно Шаблони сегментів; виберіть Пропустити , щоб закрити його, і перейдіть до екрана Новий сегмент .
Виберіть Додати блок запиту, щоб створити запит проти сутності контакту. Ви можете побачити сутність, до якої створено запит, перевіривши значення, яке відображається в розкривному списку у верхній частині блоку запиту.
За замовчуванням новий блок запиту створює запит на основі контакту з новим рядком. Ваш сегмент зараз не містить фільтрів (рядків умови), що означає, що він шукатиме всі контакти у вашій базі даних. Але ми хочемо знайти лише щойно створені нами нові тестові контактні особи, тому давайте додамо фільтр.
Рядок починається з поля, що містить атрибут «Вибрати». Виберіть це поле, щоб відкрити розкривний список, який відображає всі атрибути, доступні в сутності контактної особи. Потім введіть «місто», щоб відфільтрувати список, і виберіть Адреса 1: Місто зі списку.
Тепер до рядку буде додано два нових розкривних списки. Залиште в наступному випадаючому списку значення Дорівнює. Це оператор ,який визначає спосіб, яким ми проводимо тестування значень у полі Адреса 1: Місто сутності Контакт. Інші оператори включають Contains, Begin with, Містить дані та інші, залежно від того, з яким типом значення (рядок, число, дата тощо) ви працюєте.
Виберіть третій випадаючий список, який містить текст привида Введіть текст і введіть вигадану назву міста, яку ви вибрали для тестових контактів (наприклад, «Атлантида», якщо ви вибрали саме її).
Виберіть поле «Ім’я» у верхній частині запиту та введіть назву для сегмента (наприклад, «Контакти з Атлантиди»).
Натисніть Зберегти на панелі команд, щоб зберегти сегмент, а потім виберіть Активувати , щоб опублікувати сегмент (ви не зможете використовувати його в шляху клієнта, доки він не буде запущений, навіть якщо ви його зберегли). Customer Insights - Journeys Перевіряє сегмент на наявність помилок і повідомляє про знайдені проблеми. Якщо з’явилося повідомлення про помилку, виправте її та повторіть спробу. Якщо помилку не знайдено, ваш сегмент копіюється до маркетингових служб, які роблять його доступним для використання шляхом клієнта.
Зачекайте приблизно хвилину, а потім виберіть «Оновити » на панелі команд, щоб оновити сторінку. Тепер ви повинні побачити, що додано вкладку "Учасники " (якщо ви її не бачите, зачекайте ще трохи і спробуйте оновити знову, поки не зробите). Коли з’явиться вкладка Учасники , відкрийте її та зверніть увагу, що ваш сегмент включає два вигадані контакти, які ви додали раніше.
Порада
Ви можете створювати дуже складні запити, використовуючи наведені тут інструменти, створюючи рядки та групи в поєднанні з пунктами AND та реченнями OR, а також додаючи більше блоків запитів, які можна комбінувати за допомогою операцій Union, Exclude або Intersect . Можна навіть створювати запит на основі властивостей інших сутностей, але кожен запит має в кінцевому рахунку закінчуватися сутністю контактної особи, оскільки сегменти мають завжди створювати групу контактних осіб. Хоча сегменти не можуть містити записи потенційних клієнтів або бізнес-партнерів, можна спроектувати сегменти для пошуку контактних осіб, пов’язаних із цими типами записів. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Робота із сегментами