Параметри керування даними
У цьому розділі описано, що можна робити під час роботи в розділі «Додаткові параметри> Керування даними меню «Параметри » 
у верхній частині сторінки.
Імпорт даних і керування імпортом
Швидко імпортуйте клієнтські дані й відомості про збут у програму. Дані імпортуються в більшість типів записів.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys обробляє імпорт у фоновому режимі. Після завершення імпорту можна переглянути, які записи імпортовано успішно, частково або не імпортовано зовсім. Щоб виправити записи, які не вдалося імпортувати, експортуйте їх в окремий файл, виправте та повторіть спробу (за необхідності можна видалити всі записи, пов’язані з попереднім імпортом).
Дані можна імпортувати:
- з більшості подань списків;
- Сторінка налаштувань Додаткові параметри> Керування даними> Імпорт>
Під час імпорту даних під час роботи в робочій області «Параметри » необхідно вибрати сутність, до якої потрібно імпортувати (наприклад, потенційного клієнта або контактної особи).
Додаткові відомості: Імпорт даних
Експорт даних або шаблонів
Надайте інформацію користувачам, які не мають до неї Dynamics 365 Customer Insights - Journeys доступу, експортувавши дані до книги Excel. Ви можете експортувати лише дані зі списку або шаблон.
Під час експорту шаблону для вас буде створено готову книгу із заголовками стовпців, які збігаються з полями запису. Шаблони вже належним чином відформатовано Dynamics 365, тож їх легко змінити й імпортувати повторно.
Дані та шаблони експортуються:
- з більшості подань списків;
- Сторінка Налаштування>Розширені налаштування> Керування даними> Імпорт
Під час експорту даних або шаблонів під час роботи в робочій області «Параметри » необхідно вибрати сутність, яку потрібно експортувати (наприклад, потенційного клієнта або контактну особу). Крім того, ви можете вибрати подання, яке використовуватиметься для експорту. Якщо ви не вибрали подання, буде вибрано стандартне подання й експортовано дані або шаблони для всіх його стовпців.
Додаткові відомості: Експорт даних
Оптимізація даних за допомогою пошуку повторів
Важливо
пошук повторів налаштування застосовуються лише до вихідний маркетинг, а не Customer Insights - Journeys до них.
Щоб зберегти цілісність даних, радимо настроїти правила пошуку повторів, щоб виявляти повторювані записи в системі. За замовчуванням пошук повторів вже ввімкнено для вихідний маркетинг.
Правила пошуку повторів
вихідний маркетинг включає пошук повторів правила для облікових записів і контактів. Правила публікуються автоматично після ввімкнення пошуку повторів.
- Виявляються бізнес-партнери з однаковим іменем
- Виявляються контактні особи з однаковим іменем і прізвищем
- Виявляються контактні особи з однаковою адресою електронної пошти
Якщо видалити будь-яке з цих правил, пошук повторів працюватиме некоректно.
Увімкнення пошуку повторів
Якщо пошук повторів вимкнуто, повтори не виявлятимуться. Щоб увімкнути пошук повторів, виконайте наведені нижче дії.
- Перейдіть до розділу Налаштування>Додаткові налаштування> Керування даними пошук повторів> Налаштування.
- Поставте галочку навпроти пункту Увімкнути пошук повторів.
Коли виконується пошук повторів?
Якщо пошук повторів увімкнуто, повтори виявлятимуться за наведених нижче обставин.
- Створюється або оновлюється запис: система перевіряє наявність дублікатів, коли користувач вводить або оновлює записи.
- Під час імпортування даних: під час використання майстра імпорту даних для залучення контактів або облікових записів майстер виявляє будь-які повторювані записи.
Важливо
Пошук повторів не виконується, коли користувач об’єднує два записи, активує або деактивує запис чи зберігає завершену справу.
Вимкнення пошуку повторів
Якщо система містить багато записів, пошук повторів може негативно вплинути на її швидкодію. Можливо, знадобиться вимкнути пошук повторів у наведених нижче випадках.
- Щоб відключити пошук повторів, перейдіть в Налаштування>Додаткові налаштування> Керування даними пошук повторів> Налаштування.
- Зніміть галочку навпроти пункту Увімкнути пошук повторів.
Усі правила пошуку повторів буде скасовано на сервері.