Ввімкнення інтеграції нарад Microsoft Teams в Customer Service (підготовча версія)
Нотатка
Інформація про доступність функції наведена нижче.
| Dynamics 365 центр контактів — вбудований | Dynamics 365 центр контактів — автономний | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Так | Так |
Важливо
Щоб використовувати цю функцію, слід увімкнути її та прийняти умови ліцензії. Що таке функції попереднього перегляду і як їх увімкнути?
Ознайомлювальна функція – це недовершена функція, доступна перед офіційним випуском. Таким чином клієнти можуть отримати доступ до функції, щойно вона з’явиться, та надіслати відгук. Ознайомлювальні функції призначені для невиробничого використання і можуть бути обмежені чи заблоковані.
Незабаром цю функцію буде змінено, тому не використовуйте її у виробництві. Використовуйте її лише в і середовищах тестування та розробки.
Microsoft не надає підтримку для цієї ознайомлювальної функції. Служба технічної підтримки Microsoft Dynamics 365 не допоможе вам у разі виникнення неполадок або запитань. Підготовча версія функцій не призначена для промислового використання та підлягає окремим додатковим умовам використання.
За допомогою функції інтеграції нарад Microsoft Teams агенти Dynamics 365 Customer Service можуть швидко отримувати доступ та оновлювати записи в Microsoft Teams до, під час і після зустрічі зі своїми клієнтами.
Увімкнувши цю функцію, ви можете забезпечити агентам і керівникам у вашій організації згуртовану безперебійну роботу між Dynamics 365 і Teams. Агенти можуть використовувати функції нарад для ефективнішого задоволення потреб своїх клієнтів.
вимоги
Щоб увімкнути інтеграцію Teams для Customer Service, мають виконуватися наведені нижче попередні умови.
- Ви повинні мати ліцензію Dynamics 365 Customer Service для своєї організації.
- Як адміністратор, ви повинні настроїти можливість агентів в організації, щоб додавати та приєднуватися до нарад Teams у програмі Центру адміністрування Power Platform. Додаткова інформація: Керування параметрами функцій — Power Platform
- Необов’язково. Настройте можливість синхронізації календарів таким чином, щоб будь-які зустрічі, створені в програмах Dynamics 365, відображалися в календарях у програмах Microsoft Outlook і Teams. Додаткову інформацію див. в розділі Настроювання синхронізації електронної пошти, зустрічей, контактних осіб та завдань на сервері Power Platform
Увімкнення інтеграції нарад у Teams
Щоб увімкнути інтеграцію нарад Teams, виконайте наведені далі кроки.
На мапі сайту Центр адміністрування Customer Service або центр контактів центру адміністрування перейдіть до розділу Взаємодія з>агентом.
У інтеграції нарад за допомогою Teams (підготовча версія), натисніть Керування.
Увімкніть для параметру Відображати дані Dynamics 365 у нарадах Teams (підготовча версія) значення Так.
Виберіть Зберегти.
Як зазначено в попередніх налаштуваннях, на сторінці відображаються такі настройки:
- Календарі синхронізації: цей додатковий параметр гарантує, що наради, створені в Dynamics 365, додаються в Microsoft Outlook і Teams, а також відображаються у календарях агентів. Додаткову інформацію див. в розділі Настроювання синхронізації електронної пошти, зустрічей, контактних осіб та завдань на сервері Power Platform
- Додавання та приєднання до нарад: цей обов’язковий параметр гарантує, що агент може створювати та приєднуватися до нарад Microsoft Teams безпосередньо з Dynamics 365. Додаткова інформація: Керування параметрами функцій — Power Platform
Нотатка
Настройка Запис і отримання аналітики доступна лише в програмах Dynamics 365 Sales, де клієнти мають ліцензії преміальні ліцензії.
Налаштування бічної панелі записів
На бічній панелі агенти можуть швидко переглядати та оновлювати пов’язаний запис під час наради Teams. На бічній панелі відображаються примітки, завдання та справи, пов'язані з записом. Як адміністратор, ви можете настроїти бічну панель відповідно до потреб агентів. На бічній панелі підтримуються лише сутності «Контактна особа», «Потенційна угода», «Бізнес-партнер» і «Інцидент».
Нотатка
- Кейс застосовується тільки до служба підтримки клієнтів.
- БІчну панель записів можна настроювати, настроївши форму контексту таблиці. У наведеній нижче таблиці перелічені настроювання, що підтримуються і не підтримуються для бічної панелі.
| Настроювання, що підтримуються | Настроювання, що не підтримуються |
|---|---|
| Визначення (додавання або вилучення) полів заголовку. | Активація або вимкнення вкладок. Змінення порядку вкладок. |
| Визначення (додавання або видалення) полів у розділі Ключові відомості. Змінення підпису поля. Настроювання вимог до поля (наприклад, лише для читання). |
Активація або вимкнення вкладок. Змінення порядку вкладок. Додавання настроюваних таблиць або розділів. Додавання розділів, крім розділів «Ключові відомості», «Контактні особи», «Примітки», «Завдання», «Співпраця» та «Останні потенційні угоди». Додавання веб-ресурсу. Додавання вкладеної сітки. Зміна формату або макета для заголовків, вкладок, розділів або полів. Зміна певних властивостей для заголовків, вкладок, розділів або полів. Наприклад, властивість доступно на телефоні змінити не можна. |
Щоб настроїти бічну панель записів, виконайте наведені кроки
Увійти до Power Apps.
Виберіть середовище, а потім виберіть Dataverse>Таблиці.
У верхньому правому куті, виберіть розкривний список, а тоді виберіть Усе.
Знайдіть потрібну таблицю, а потім виберіть,я ку потрібно відкрити.
Перейдіть до вкладки Форми і натисніть форму контексту.
Відредагуйте форму для керування полями, які відображаються на бічній панелі. За замовчуванням можна редагувати всі поля форми. Щоб установити поле лише для читання, виберіть це поле та увімкніть властивість Тільки для читання.
Увімкніть додавання зустрічей Teams до календаря Outlook
Щоб переглянути зустрічі в Teams, увімкніть інтеграцію записів поштової скриньки, виконавши наведені нижче дії.
- У Dynamics 365 перейдіть до розділу Настройки>Поштові>скриньки конфігурації електронної пошти.
- Виберіть запис поштової скриньки, а потім натисніть кнопку РЕДАГУВАТИ на стрічці.
- У розділі «Зустрічі», «Контактна особа» та «Завдання» виберіть «Синхронізація на сервері».
- Виберіть запис поштової скриньки, а потім натисніть кнопку СХВАЛИТИ ЕЛЕКТРОННИЙ лист на стрічці.
- Знову виберіть запис поштової скриньки, а потім виберіть ПЕРЕВІРИТИ ТА УВІМКНУТИ ПОШТОВУ СКРИНЬКУ на стрічці.
- Оновлюйте запис, доки не побачите Success для статусу. Потім ви можете створити зустріч із зустріччю Teams, і її буде додано до календаря Teams.
Див. також
Використовуйте Microsoft Teams інтеграцію нарад у служба підтримки клієнтів