Читати англійською

Поділитися через

Ввімкнення інтеграції нарад Microsoft Teams в Customer Service (підготовча версія)

  • Стаття

Застосовується до: Dynamics 365 Contact Center – автономний і лише служба підтримки клієнтів Dynamics 365

Важливо

Щоб використовувати цю функцію, слід увімкнути її та прийняти умови ліцензії. Що таке функції попереднього перегляду та як їх активувати?

Ознайомлювальна функція – це недовершена функція, доступна перед офіційним випуском. Таким чином клієнти можуть отримати доступ до функції, щойно вона з’явиться, та надіслати відгук. Ознайомлювальні функції призначені для невиробничого використання і можуть бути обмежені чи заблоковані.

Незабаром цю функцію буде змінено, тому не використовуйте її у виробництві. Використовуйте її лише в і середовищах тестування та розробки.

Microsoft не надає підтримку для цієї ознайомлювальної функції. Служба технічної підтримки Microsoft Dynamics 365 не допоможе вам у разі виникнення неполадок або запитань. Функції попереднього перегляду не призначені для промислового використання та регулюються окремими додатковими умовами використання.

Функція Microsoft Teams інтеграції нарад дає змогу представникам служби підтримки клієнтів Dynamics 365 (представникам або представникам) швидко отримувати доступ до записів до, під час і після зустрічі зі своїми клієнтами та оновлювати їх Microsoft Teams .

Увімкнувши цю функцію, ви можете надати представникам і керівникам у вашій організації злагоджену та безперебійну роботу між Dynamics 365 і Teams. Представники можуть використовувати функціонал зустрічей для більш ефективного задоволення потреб своїх клієнтів.

вимоги

Щоб увімкнути інтеграцію Teams для Customer Service, мають виконуватися наведені нижче попередні умови.

Увімкнення інтеграції нарад у Teams

Щоб увімкнути інтеграцію нарад Teams, виконайте наведені далі кроки.

  1. На карті сайту Центру адміністрування служби підтримки клієнтів або Центру адміністрування контакт-центру перейдіть до розділу Співпраця> з агентом досвіду.

  2. У інтеграції нарад за допомогою Teams (підготовча версія), натисніть Керування.

  3. Увімкніть для параметру Відображати дані Dynamics 365 у нарадах Teams (підготовча версія) значення Так.

  4. Виберіть Зберегти.

Як зазначено в попередніх налаштуваннях, на сторінці відображаються такі настройки:

Примітка

Настройка Запис і отримання аналітики доступна лише в програмах Dynamics 365 Sales, де клієнти мають ліцензії преміальні ліцензії.

Налаштування бічної панелі записів

Бічна панель допомагає представникам швидко переглядати та оновлювати деталі відповідного запису під час зустрічі Teams. На бічній панелі відображаються примітки, завдання та справи, пов'язані з записом. Як адміністратор, ви можете налаштувати бічну панель відповідно до потреб своїх представників. На бічній панелі підтримуються лише сутності «Контактна особа», «Потенційна угода», «Бізнес-партнер» і «Інцидент».

Примітка

  • Цей випадок застосовується лише до служби підтримки клієнтів.
  • БІчну панель записів можна настроювати, настроївши форму контексту таблиці. У наведеній нижче таблиці перелічені настроювання, що підтримуються і не підтримуються для бічної панелі.
Настроювання, що підтримуються Настроювання, що не підтримуються
Визначення (додавання або вилучення) полів заголовку. Активація або вимкнення вкладок.
Змінення порядку вкладок.
Визначення (додавання або видалення) полів у розділі Ключові відомості.
Змінення підпису поля.
Настроювання вимог до поля (наприклад, лише для читання).		 Активація або вимкнення вкладок.
Змінення порядку вкладок.
Додавання настроюваних таблиць або розділів.
Додавання розділів, крім розділів «Ключові відомості», «Контактні особи», «Примітки», «Завдання», «Співпраця» та «Останні потенційні угоди».
Додавання веб-ресурсу.
Додавання вкладеної сітки.
Зміна формату або макета для заголовків, вкладок, розділів або полів.
Зміна певних властивостей для заголовків, вкладок, розділів або полів. Наприклад, властивість доступно на телефоні змінити не можна.

Щоб налаштувати бічну панель запису:

  1. Увійти до Power Apps.

  2. Виберіть середовище, а потім виберіть Dataverse>Таблиці.

  3. У верхньому правому куті, виберіть розкривний список, а тоді виберіть Усе.

  4. Знайдіть потрібну таблицю, а потім виберіть,я ку потрібно відкрити.

  5. Перейдіть до вкладки Форми і натисніть форму контексту.

  6. Відредагуйте форму для керування полями, які відображаються на бічній панелі. За замовчуванням можна редагувати всі поля форми. Щоб установити поле лише для читання, виберіть це поле та увімкніть властивість Тільки для читання.

Увімкніть додавання зустрічей Teams до календаря Outlook

Щоб переглядати зустрічі в Teams, увімкніть інтеграцію записів поштової скриньки, виконавши ці дії.

  1. У Dynamics 365 перейдіть до розділу Налаштування>Поштові>скриньки конфігурації електронної пошти.
  2. Виберіть запис поштової скриньки, а потім натисніть кнопку РЕДАГУВАТИ на стрічці.
  3. Для розділів «Зустрічі», «Контакт» і «Завдання» виберіть «Синхронізація на стороні сервера».
  4. Виберіть запис поштової скриньки, а потім натисніть ЗАТВЕРДИТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ на стрічці.
  5. Знову виберіть запис поштової скриньки, а потім натисніть ПЕРЕВІРИТИ ТА УВІМКНУТИ ПОШТОВУ СКРИНЬКУ на стрічці.
  6. Оновлюйте запис, доки не з’явиться напис Success для статусу. Потім ви можете створити зустріч із зустріччю Teams, і її буде додано до календаря Teams.

Використовуйте Microsoft Teams інтеграцію нарад у службі підтримки клієнтів