Використовуйте Microsoft Teams інтеграцію нарад (підготовча версія)
Важливо
Щоб використовувати цю функцію, слід увімкнути її та прийняти умови ліцензії. Що таке функції попереднього перегляду і як їх увімкнути?
Ознайомлювальна функція – це недовершена функція, доступна перед офіційним випуском. Таким чином клієнти можуть отримати доступ до функції, щойно вона з’явиться, та надіслати відгук. Ознайомлювальні функції призначені для невиробничого використання і можуть бути обмежені чи заблоковані.
Незабаром цю функцію буде змінено, тому не використовуйте її у виробництві. Використовуйте її лише в і середовищах тестування та розробки.
Microsoft не надає підтримку для цієї ознайомлювальної функції. Служба технічної підтримки Microsoft Dynamics 365 не допоможе вам у разі виникнення неполадок або запитань. Підготовча версія функцій не призначена для промислового використання та підлягає окремим додатковим умовам використання.
Нотатка
Інформація про доступність функції наведена нижче.
| Dynamics 365 центр контактів — вбудований | Dynamics 365 центр контактів — автономний | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Так | Так |
Інтеграція з Teams дозволяє уніфікувати проведення нарад і, таким чином, знизити обсяг адміністративної роботи для агентів та збільшити їх продуктивність. Під час наради в Teams вам доступні записи Dynamics 365, із якими можна звірятися, щоб доповнити контекст розмови із конкретним клієнтом відповідною інформацією. Крім того, можна додавати примітки, які заощаджуватимуть ваш час й дозволять працювати ефективніше, а також зі зручністю використовувати дані, доступні у вашій організації.
Вам, як агенту, будуть доступні перелічені нижче можливості.
- Створюйте та приєднуйтеся до нарад Microsoft Teams безпосередньо з Dynamics 365.
- У контексті наради Microsoft Teams можна швидко отримувати доступ до записів Dynamics 365 та вносити до них зміни.
- Робіть примітки та додавайте завдання просто під час наради Microsoft Teams й автоматично синхронізуйте ці примітки та завдання із записами в Dynamics 365.
Життєвий цикл наради
Життєвий цикл наради можна розділити на перелічені нижче стадії, кожна з яких поділяється на певні завдання.
- Перед нарадою: на цій стадії виконуються наступні завдання.
- Під час наради: на цій стадії виконуються наступні завдання.
- Використання бокової панелі для перегляду й оновлення відомостей у записах
- Робота з примітками під час наради
- Робота із завданнями під час наради
- Робота зі справами під час наради
- Після наради: на цій стадії виконуються наступні завдання.
Створення наради для Teams
Наради Teams можна створювати у Dynamics 365 або Microsoft Outlook. Створюючи нараду Teams, переконайтеся, що з нарадою пов'язано запис Dynamics 365. Зв’язування запису з нарадою дозволить переглядати відомості запису перед нарадою, на бічній панелі під час наради, а також після наради.
Можна зв’язати запис Dynamics 365, вибравши запис «Стосовно». Якщо запис зв’язується до наради, програма Dynamics 365 автоматично додається до наради, і ви зможете переглянути відомості зв’язаного запису на бічній панелі. Якщо запис не зв’язаний із нарадою, ви не зможете переглядати відомості про зв’язаний запис. У такому разу, для більш зручної роботи слід додати програму Dynamics 365 до наради перед початком наради.
Створення нарад Teams у Dynamics 365
Наради Teams можна створювати під час створення нарад на часовій шкалі запису або сторінці справ.
Щоб створити нараду Teams з елемента керування часовою шкалою
У елементі керування часовою шкалою запису Dynamics 365 виберіть Створити запис часової шкали>Нарада.
На панелі Швидке створення: нарада введіть відомості про нараду, наприклад учасників, розташування, час та опис.
Увімкніть перемикач «Нарада Teams».
Виберіть елемент Зберегти й закрити. Координати наради не будуть відображатися, поки ви не збережете та не закриєте запис.
Нотатка
При створенні наради з елемента керування «Часова шкала» для запису поле «Стосовно» заповнюється автоматично, і туди вводиться ім'я запису, для якого створюється нарада. Це гарантує, що програма Dynamics 365 буде автоматично додана до наради Teams, і під час наради можна буде переглядати відомості відповідного запису.
Щоб створити нараду Teams зі сторінки «Справи»
Авторизуйтесь у додатку.
На карті сайту виберіть Справи.
На панелі команд угорі виберіть Нарада.
На сторінці Нова нарада введіть відомості про нараду, наприклад учасників, розташування, час та опис.
Увімкніть перемикач Нарада Teams.
У полі Стосовно знайдіть і виберіть запис, з яким пов’язана ця нарада. Це гарантує, що програма Dynamics 365 буде автоматично додана до наради Teams, і під час наради можна буде переглядати відомості відповідного запису.
Виберіть Зберегти та закрити.
Створення наради Teams у Microsoft Outlook
Можна створити нараду Teams у Microsoft Outlook, але нарада не буде автоматично зв’язана із записом Dynamics 365. Щоб зв’язати нараду з записом Dynamics 365, необхідно інсталювати програму Dynamics 365 app for Outlook. Після інсталяції програми відкрийте її та знайдіть потрібний запис у полі Установити стосовно.
Щоб дізнатися більше про створення наради Microsoft Outlook Teams, перегляньте статтю Планування наради Teams в Outlook
Додаткові відомості про використання Dynamics 365 App for Outlook див. тут: Базова навігація в App for Outlook (програми Dynamics 365).
Додавання програми Dynamics 365 до наради в Teams
Додавши програму Dynamics 365 до наради Teams, ви зможете переглядати дані запису до, під час та після наради. Програму Dynamics 365 до наради Teams можна додати автоматично або вручну.
Додайте програму автоматично
Якщо зв’язати запис Dynamics 365 із нарадою під час її створення в Dynamics 365 або Microsoft Outlook, програма Dynamics 365 додається до наради автоматично. Це дозволить переглядати відомості запису до, під час і після наради.
Додайте програму вручну
Якщо не зв'язати запис Dynamics 365 із нарадою в Dynamics 365 під час її створення в Dynamics 365 або Microsoft Outlook, для зручності радимо додати програму до наради перед тим, як приєднатися до наради Teams.
Щоб додати програму до наради, спочатку надішліть запрошення на нараду, а потім відкрийте нараду у Teams. Виберіть Додати вкладку, знайдіть програму Dynamics 365 і додайте її.
Щоб додати програму під час наради, після початку наради виберіть Додати програму з-поміж елементів керування нарадою у верхній правій області екрана, знайдіть програму Dynamics 365 і додайте її.
Робота з програмою Dynamics 365
Програма Dynamics 365 дає змогу переглядати інформацію про запис, зв’язаний з нарадою. Відомості запису можна продивитись перед нарадою, на бічній панелі під час наради, а також після наради.
Перегляд відомостей про запис до або після наради
Відкрийте нараду в Teams, а потім виберіть вкладку Dynamics 365 . Ви можете виконувати всі дії над зв’язаним записом так само, як і в програмі.
Перегляд відомостей про запис під час наради
Виберіть піктограму програми Dynamics 365 на панелі інструментів наради у верхній правій області екрана. На бічній панелі відобразяться відомості про запис. Можна переглядати й оновлювати таку інформацію, як примітки та завдання.
Нотатка
- На бічній панелі підтримуються лише таблиці «Контактна особа», «Потенційна угода», «Бізнес-партнер» і «Інцидент».
- Записи інцидентів підтримуються лише в програмі служба підтримки клієнтів Hub і служба підтримки клієнтів workspace.
Працюючи в Teams, ви можете відкрити запис безпосередньо у програмі Dynamics 365, якщо виберете спливаючу піктограму на бічній панелі.
Приєднання до наради в Teams
Ви можете приєднатися до наради Teams з Dynamics 365, Microsoft Outlook або Microsoft Teams.
Приєднання до наради Teams із Dynamics 365
Відкрийте запис наради з Часової шкали або зі сторінки Справи.
Виконайте одну із зазначених нижче дій.
- На панелі команд угорі виберіть Приєднатися до наради Teams.
- У полі Нарада Teams виберіть Приєднатися до наради Teams.
- Відкрийте область Опис, натисніть та утримуйте клавішу Ctrl, і виберіть Клацніть тут, щоб приєднатися до наради.
Приєднання до наради Teams з Microsoft Outlook
Відкрийте подію календаря.
Виконайте одну із зазначених нижче дій.
- На вкладці Нарада на стрічці виберіть Приєднатися до наради Teams.
- В основному тексті повідомлення виберіть Клацніть тут, щоб приєднатися до наради.
Приєднання до наради Teams з Microsoft Teams
Існує кілька способів. Докладніше: Приєднання до наради в Teams
Робота з нотатками під час наради
Необхідні компоненти:
- Із нарадою повинен бути зв'язаний запис, а до наради необхідно додати програму Dynamics 365.
- Необхідно відобразити бічну панель, вибравши піктограму програми Dynamics 365 в елементах керування нарадою в області згори праворуч на екрані.
Остання примітка відображається в розділі Примітки на бічній панелі. Усі примітки можна переглянути на окремій панелі, вибравши Показати інші примітки. При додаванні, редагуванні або видаленні приміток на бічній панелі усі зміни синхронізуються із пов'язаним записом Dynamics 365.
Додайте примітку
У розділі «Нотатки » виберіть
пункт.У формі Додати примітку введіть заголовок і опис примітки.
Щоб вкласти файл, виберіть Вкласти файл.
Виберіть Зберегти. Примітка додається до запису і відображається на бічній панелі.
Відредагуйте примітку
У розділі «Нотатки » наведіть курсор на нотатку, а потім виберіть піктограму «Редагувати
» .Змініть заголовок та допис у формі Редагувати примітку.
Виберіть Зберегти.
Видаліть примітку
У розділі Нотатки наведіть курсор на нотатку, а потім виберіть піктограму Видалити
.У запиті підтвердження натисніть кнопку Видалити.
Робота із завданнями під час наради
Необхідні компоненти:
- Із нарадою повинен бути зв'язаний запис, а до наради необхідно додати програму Dynamics 365.
- До наради необхідно додати бічну панель.
Відкриті завдання відображаються в розділі Завдання на бічній панелі. Усі завдання можна переглянути на окремій панелі, вибравши Показати інші завдання. При додаванні, редагуванні або видаленні завдань на бічній панелі усі зміни синхронізуються із пов'язаним записом Dynamics 365. Завдання сортуються за їх терміном виконання, і більш пріоритетними будуть ті завдання, які мають бути виконані незабаром або вже прострочені.
Додайте завдання
У блоці Завдання виберіть значок Додати
.Додайте відомості про завдання.
Завершіть завдання
У розділі Завдання виберіть перемикач для завдання, щоб позначити його як завершене.
Відкрийте завдання повторно
У розділі Завдання виберіть Показати інші завдання.
У розділі Завершені завдання виберіть завдання, щоб відкрити його повторно.
Відредагуйте завдання
У блоці Завдання наведіть курсор на завдання, а потім виберіть значок Редагувати
.Відредагуйте відомості про завдання відповідно до потреб.
Видаліть завдання
У розділі Завдання наведіть курсор на завдання, а потім виберіть значок Видалити
.У запиті підтвердження натисніть кнопку Видалити.
Робота зі справами під час наради
Необхідні компоненти:
- Із нарадою повинен бути зв'язаний запис, а до наради необхідно додати програму Dynamics 365.
- Необхідно відобразити бічну панель, вибравши програму Dynamics 365 в елементах керування нарадою в області згори праворуч на екрані.
Недавні справи відображаються в розділі Справа на бічній панелі. Щоб переглянути всі справи, виберіть Показати більше справ.
Можна переглядати тільки ті справи зустрічей, повідомлень електронної пошти та викликів, що пов’язані із записом. Щоб переглянути інші пов’язані справи, перейдіть у програму взаємодії з клієнтами. Щоб переглянути відомості про справу, виберіть справу у розділі Справи. Запис справи відкриється у браузері.