Поділитися через

Автоматичне спрямування записів за допомогою настроюваних циклів

  • Стаття

Омніканальність для Customer Service пропонує ряд можливостей, які розширюють можливості Dynamics 365 Customer Service Enterprise, що дає змогу організації миттєво підключатися і взаємодіяти з клієнтами через канали цифрових комунікацій. Для доступу до Омніканальності для Customer Service необхідна додаткова ліцензія. Додаткові відомості ви знайдете на сторінках Огляд цін на Dynamics 365 Customer Service і Цінові плани для Dynamics 365 Customer Service.

Створіть настроюваний цикл для автоматичної маршрутизації записів

Якщо ви адміністратор, ви можете автоматично спрямовувати записи, використовуючи Power Automate. Створіть настроюваний цикл для автоматичного спрямування записів за певних умов, наприклад, якщо запис створюється чи змінюється. Давайте розглянемо, як створити настроюваний цикл для умови створення.

Нотатка

За замовчуванням для всіх інцидентів, створених за допомогою інтерфейсу користувача, у полі Спрямувати інцидент встановлено значення Ні. Отже, маршрутизація для цих інцидентів не запускатиметься.
Для записів інцидентів постачається готовий тригер для автоматичної маршрутизації інцидентів. Маршрутизація базується на значенні поля Спрямувати інцидент в записі інциденту. При створенні запису інциденту він або спрямовуватиметься, або ні, залежно від того, чи має поле Спрямувати інцидент значення Так або Ні.

Щоб увімкнути автоматичну маршрутизацію записів, виконайте зазначені нижче кроки.

  1. Увійдіть до Power Automate і виберіть середовище, у якому ви хочете створити або оновити цикл.

  2. Виберіть Мої цикли на карті сайту, а потім виберіть Створити цикл. Виберіть пункт Створити власний з пустого, а тоді виберіть Автоматизований хмарний цикл. Відкриється діалогове вікно Створення автоматизованого хмарного циклу.

  3. Виберіть Пропустити. Відобразиться список всіх з'єднувачів і тригерів.

  4. Виберіть Microsoft Dataverse. У відповідному списку тригерів, що відобразиться, виберіть У разі додавання, змінення або видалення рядка.

  5. Укажіть вказані нижче значення для полів Змінити тип, Ім'я таблиці та Область застосування.

    • Змінити тип: створити

    • Ім'я таблиці: повідомлення електронної пошти

    • Область застосування: організація

  6. Виберіть елемент Новий крок. З’явиться діалогове вікно Вибір операції .

  7. Виберіть Виконати незв’язану дію зі списку Дії. З’явиться діалогове вікно Виконати неприв’язану дію .

  8. Уведіть msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord в полі Ім’я дії в якості настроюваного значення.

  9. У полі Ціль введіть ім'я колекції сутностей і унікальний ідентифікатор запису, як наведено нижче.

    <entity collection name>(unique identifier of the entity), як emails(Email Message)

    Щоб отримати ім'я колекції сутностей для певної сутності:

    1. Відкрийте браузер і перейдіть до https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>'). Наприклад: https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email').
    2. Знайдіть LogicalCollectionName, щоб побачити ім'я колекції сутностей для певної сутності.
      Наприклад: "LogicalCollectionName":"emails".
      Тут emails є іменем колекції сутностей.

  10. Виберіть Зберегти.

Тепер, залежно від визначеного ланцюжка, щоразу, коли створюється запис, у цьому прикладі електронний лист, ланцюжок застосовує дію msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord до запису. Аналогічно, можна створити настроюваний цикл на основі ваших бізнес-сценаріїв.

Також можна виконувати інші дії в циклі, наприклад, відфільтрувати певні записи, які не потрібно спрямовувати, або виконати перетворення даних.

Статті за темою

Огляд маршрутизації
Настройка маршрутизації для записів
Маршрутизація записів вручну
Зразок коду для запуску маршрутизації для записів, які не є регістрами