Співпраця за допомогою шаблонів робочих груп

Використовувати робочі групи в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) не обов'язково, проте вони полегшують обмін інформацією та співпрацю з користувачами різних бізнес-підрозділів. Робоча група являє собою групу користувачів. У формі групи ви зможете відстежувати відомості про записи й виконувати призначені завдання набагато ефективніше та більш скоординовано. Хоча робоча група належить тільки до одного підрозділу, вона може містити користувачів з різних підрозділів. Користувача можна пов'язати з кількома робочими групами.

Існують два типи робочих груп, з якими можна працювати: відповідальність і доступ.

• Відповідальна робоча група володіє записами і має призначені їй ролі безпеки. Права робочої групи визначаються цими ролями безпеки. Окрім прав, які надають ролі безпеки робочої групи, користувачі мають права, визначені на основі їхніх особистих ролей безпеки, а також ролей в інших робочих групах, до яких вони належать. Робоча група має право повного доступу до записів, якими вона володіє.

• Робоча група доступу не володіє записами і не має призначених їй ролей безпеки. Користувачі мають права, визначені на основі їхніх особистих ролей безпеки, а також ролей в інших робочих групах, до яких вони належать. Записами спільно володіє робоча група доступу, учасникам якої надаються права доступу до записів, наприклад читання, записування або додавання.

Робочу групу доступу може бути створено вручну (створена користувачем) або автоматично (керована системою). Із створеною користувачем групою доступу можна ділитися багатьма записами. Керована системою робоча група створюється для певного запису, а іншими записами з нею поділитися не можна. Для керованих системою робочих груп слід надати шаблон робочої групи, який система використовує для створення робочої групи. У цьому шаблоні можна визначити тип сутності та права доступу до запису, що надаються учасникам робочої групи під час її створення. Шаблон робочої групи відображається на всіх формах запису для вказаної сутності у вигляді списку. Під час додавання першого користувача до списку для цього запису створюється фактична робоча група доступу. За допомогою цього списку можна додавати та видаляти учасників робочої групи. Шаблон робочої групи застосовується до записів указаного типу сутності та пов'язаних сутностей відповідно до каскадних правил. Для надання учасникам робочої групи різного доступу до запису, можна надати кілька шаблонів робочої групи, кожен з яких вказує різні права доступу. Наприклад, можна створити шаблон робочої групи для сутності бізнес-партнера з правом доступу для читання, щоб дозволити учасникам робочої групи переглядати вказаний запис бізнес-партнера. Для іншої робочої групи, яка потребує більшого доступу до того ж облікового запису, можна створити шаблон робочої групи з правами доступу для читання, записування, спільного доступу тощо.

У шаблоні можна вказати лише сутності, увімкнуті для керованих системою робочих груп доступу.

Якщо змінити права доступу в шаблоні робочої групи, зміни буде застосовано лише до нових керованих системою робочих груп доступу. Наявних робочих груп це не стосується.

Для отримання відомостей про те, як створити шаблон групи, увімкнути сутність для команд із системним доступом і як настроїти форму сутності для додавання шаблону команди, перегляньте статтю Створення шаблону групи та додавання до форми сутності.

Див. також:

Створення шаблону команди та додавання до форми сутності
Керування робочими групами
Доступ до команд у Microsoft Dynamics CRM