Використання програми Dynamics 365 для телефонів і планшетів для запуску програм Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Використання програм для мобільних пристроїв «Dynamics 365 для телефонів» і «Dynamics 365 для планшетів» для запуску програм Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) на ходу. Здійснивши одноразово завантаження з магазину програм, ви автоматично отримаєте доступ до всіх програм, які необхідні для вашої ролі.

Нотатка

Для цього існують окремі програми для мобільних пристроїв

• Dynamics 365 для телефонів і планшети для запуску програм Customer Engagement у Dynamics 365 (наприклад, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 служба підтримки клієнтів і Dynamics 365 Marketing): Dynamics 365 для телефонів і планшети
• Power Apps mobile: Запускайте програми на основі моделі та програми Canvas на Power Apps мобільних пристроях
• Dynamics 365 Field Service:Мобільний додаток Field Service
• Додатки "Фінанси та операційні операції": мобільний додаток "Фінанси та операційна"

Інсталюйте програму з магазину програм вашого телефону.

Додаткові відомості: Встановлення Dynamics 365 для телефонів та планшетів

Вхід

Увійдіть за допомогою веб-адреси для програми Dynamics 365 та імені користувача і паролю. Якщо вам потрібна допомога з входом, зверніться до адміністратора Dynamics 365.

1. На екрані входу виберіть Увійти за допомогою веб-адреси.

   .

2. Введіть URL-адресу веб-адреси програми Dynamics 365, яку ви використовуєте, і виберіть .

3. Введіть ваше ім’я користувача та пароль.

4. Зі списку наявних програм, до яких ви маєте доступ, виберіть програму, яку потрібно використати.

   .

Вийти

• На панелі навігації виберіть >Вихід> з інформації користувача.

  

Очистіть кеш з пристрою

Якщо ви використовували мобільну програму на телефоні або планшеті, і хочете тимчасово видалити кешовані дані перед тим, як передати пристрій іншому користувачу, вам необхідно переналаштувати програму.

• На панелі переходів виберіть >Переналаштувати> інформацію прокористувача.

  

Зміна конфігурації видаляє дані та метадані для поточної організації з кеша, хоча не слід розглядати цю подію в якості заходу безпеки.

Переконайтеся, що ви скористалися параметром Переналаштувати , перш ніж виходити з облікового запису. Якщо ви ввійшли в іншу організацію, але хочете видалити дані попередньої організації, до якої ви ввійшли, вам потрібно буде знову ввійти в цю організацію та скористатися параметром Переналаштувати , щоб видалити дані та метадані цієї організації з кешу.

Переходи

Для телефонів орієнтація екрана за замовчуванням встановлюється в портретному режимі. Для планшетів за замовчуванням встановлюється альбомна орієнтація. Орієнтація екрану не може бути змінена в програмах для телефонів і планшетів.

Використовуйте панель переходів, щоб дістатися до робочої області, створити новий запис, пошук, переключити програму тощо.

Обрані і нещодавно використані записи

Розділ «Уподобання » та «Нещодавно використані » забезпечує швидкий доступ до записів, подань або приладних дошок, які ви нещодавно використовували або закріпили в уподобаннях.

• Щоб перейти до розділів «Вибране» та «Нещодавно використані», натисніть кнопку > «Карта сайту».

• Щоб закріпити запис в уподобаннях, у списку Нещодавно використані записи натисніть кнопку закріплення поруч із записом, який потрібно додати до вподобань. Це перемістить запис із розділу «Нещодавно використані » до «Вибране».

• Щоб відкріпити елемент від уподобань, у списку «Уподобання» натисніть кнопку «Закріпити» поруч із записом, який потрібно відкріпити.

  

Приладні дошки та діаграмами

Приладні дошки надають вам огляд важливої інформації. Натисніть кнопку «Початок », щоб переглянути приладні дошки.

• Щоб переглянути іншу приладну дошки, виберіть стрілку вниз поруч із назвою приладної дошки, а потім виберіть потрібну приладну дошку.

  

• Щоб переглянути діаграму на приладній дошці в повноекранному режимі, натисніть кнопку Розгорнути.

  

• Щоб переглянути записи на діаграмі або оновити подання діаграми, виберіть , а потім виберіть дію: Оновити або Переглянути записи.

  

Діаграми дають швидке уявлення про рух до цілей. Вони інтерактивні, тому можна вибрати область діаграми, щоб отримати більше відомостей.

• Торкніться діаграми один раз, щоб побачити спливаючу підказку, яка надає короткі відомості про цю область діаграми.

• Виберіть ще раз той самий розділ, щоб побачити подання сітки з детальнішою інформацією щодо даних в діаграмі.

  

• Щоб змінити подання діаграми для перегляду іншої структури даних, виберіть стрілку вниз поруч з ім’ям діаграми, а потім виберіть діаграму, яку необхідно переглянути.

  

Робота із записами

Меню швидкого створення дозволяє швидко та легко додавати дані в систему.

1. Щоб створити новий запис, на панелі переходів виберіть кнопку Додатково .

2. Виберіть Меню швидкого створення.

   

3. Виберіть тип справи або запису, що потрібно створити.

   

4. Введіть необхідну інформацію для запису, а потім натисніть кнопку Зберегти та закрити.

Дії із записами

Дії із записами без їх відкриття.

1. Натисніть кнопку карти сайту, а потім виберіть тип запису, який потрібно оновити, наприклад, Облікові записи.

   .

2. Зі списку записів виберіть запис, який потрібно оновити, а потім виберіть дію, наприклад Призначити, Деактивувати або Видалити.

   .

Додавання справ на часовій шкалі

Справи — це подробиці, які ви додаєте до запису, зокрема такі речі, як примітки, записи, завдання, відправка електронного листа чи додання відомостей щодо здійснення телефонного дзвінка, або призначення зустрічей. Ці справи додаються на дошку записів часової шкали запису, і у розділі «Часова шкала» відстежується усе спілкування для цього запису. Система автоматично додаватиме часові позначки до кожної справи й показуватиме, хто її створив.

Нотатка

Дія з повторюваними зустрічами не підтримується в програмі Dynamics 365 для телефонів або під час запуску веб-клієнта програм на основі моделі у веб-браузері мобільного телефону.

Як додати дію

1. Натисніть кнопку карти сайту, а потім виберіть тип запису, який потрібно оновити, наприклад, Облікові записи. Потім виберіть запис, щоб відкрити його.

   .

2. У відкритому записі поруч із пунктом Підсумок виберіть Часова >шкала.

   .

3. В області «Шкала часу» натисніть кнопку > «Додати», а потім виберіть тип дії, який потрібно додати.

   

Нотатка

Також можна додати примітки, фото, відео і вкладення.

Сортування і фільтр подання «Часова шкала»

• Виберіть і виберіть пункт Відкрити область фільтрів , щоб відфільтрувати записи на часовій шкалі за тип запису або оновити часову шкалу.

• Виберіть , щоб змінити порядок сортування записів зі зростаючого на спадний і навпаки.

Надішліть електронне повідомлення або зателефонуйте

Дзвоніть та надсилайте повідомлення електронною поштою клієнтам із програми для мобільних пристроїв. Відкрийте запис клієнта і виберіть будь-який телефонний номер в записі, щоб почати виклик, або натисніть кнопку «Електронна пошта» для відправлення повідомлення електронної пошти.

Оновлення зображення для запису

Щоб додати нове зображення, відкрийте запис і виберіть поточне зображення для запису. Виберіть «Використовувати камеру », щоб зробити новий знімок, або «Передати зображення », щоб вибрати наявне зображення на своєму пристрої. Потім дотримуйтесь інструкцій на пристрої, щоб додати нове зображення.

Цикл бізнес-процесу

Потоки бізнес-процесів допомагають забезпечити стале введення даних і щоразу дотримуватися однакового алгоритму дій під час роботи із записами. Під час роботи над новим записом потік бізнес-процесу дає змогу переглянути кожен етап, який потрібно пройти, щоб створити новий запис і ввести потрібну інформацію відповідно до бізнес-процесів організації.

Потоки завдань

Використовуйте потоки завдань для доповнення набору завдань. Наприклад, якщо вам потрібно регулярно виконувати низку подальших кроків, виберіть на панелі навігації кнопку Потік завдань . Це проведе вас через все завдання від початку до кінця, таким чином ви не забудете важливі кроки.

Нотатка

Адміністратор має ввімкнути ланцюжки на основі завдань. Додаткові відомості: Створення мобільного потоку завдань

Пошук записів

Ви можете здійснювати пошук записів у кількох сутностях за допомогою пошуку відповідності або пошуку за категоріями. Пошук відповідності надає швидкі і всеосяжні результати, отримані з кількох сутностей, у вигляді єдиного списку, відсортованого за відповідністю. Пошук за категоріями подає результати вже згрупованими за типами сутностей, наприклад, за бізнес-партнерами, контактними особами або потенційними клієнтами.

Зазвичай при пошуку за замовчуванням виконується пошук за категоріями. Проте, якщо у вашій організації увімкнуто пошук відповідності, саме він стає пошуком за замовчуванням.

Звичайний швидкий пошук (пошук за категоріями)

• Починається з: результати включають записи, які починаються з певного слова. Наприклад, якщо потрібно виконати пошук за запитом "Alpine Ski House", введіть alp у полі пошуку; якщо ви введете ski, запис не відображатиметься.

• Wildcard: наприклад, *ski або *ski*

Пошук відповідності

• Пошук усередині: результати включають записи, які містять поле з усіма словами в пошуковому терміні. Окремі слова можуть з'являтися будь-де в рядку і в будь-якому порядку. Наприклад, при пошуковому запиті «Життя індивідуума і книги», ви могли б знайти результати, як ось цей: «Усі її книги в тій чи іншій мірі зачіпають важливі соціально-політичні питання нашої країни в цілому і життя кожного індивідуума конкретно.»

Перемикання між пошуком відповідності і пошуком за категоріями

Якщо у вашій організації увімкнуто обидві можливості пошуку (пошук відповідностей та пошук за категоріями), ви можете перемикатися між ними.

1. Щоб переключатися між типами пошуку, на панелі переходів натисніть кнопку Пошук.

2. Угорі натисніть спадне меню, щоб переключитися між пошуком за категоріями пошук відповідності або за категоріями.

   

Початок пошуку

1. На панелі переходів натисніть кнопку Пошук.

2. Введіть слова для пошуку у поле пошуку, а потім натисніть кнопку «Пошук».

Пошук за допомогою сканера штрих-кодів

Замість введення штрих-коду вручну, можете сканувати штрих-код за допомогою камери на вашому пристрої. Це дозволяє легко знаходити інформацію про інвентаризації та інші питання, коли ви на виїзді.

• Щоб скористатися сканером штрих-кодів, у режимі пошуку натисніть кнопку «Сканер штрих-кодів», а потім дотримуйтесь підказок на своєму пристрої.

Помічник зі зв’язків

Помічник зі зв’язків призначений для доставки важливої і відповідної інформації стосовно того, що ви робите прямо зараз. Помічник працює, аналізуючи всі дані в його розпорядженні і генеруючи колекцію карток дій, кожна з яких включає в себе повідомлення, що підводить підсумки, про що ця картка, плюс набір посилань для прийняття рішень. Помічник сортує карти за пріоритетом і фільтрує їх для поточного контексту.

Помічник нагадуватиме про майбутні заходи, телефонні дзвінки та зустрічі; він оцінює вашу комунікацію і пропонує, коли може бути вдалий час, щоб звернутися до контакту, який був неактивним деякий час; він визначає повідомлення електронної пошти, які очікують відповіді від вас; він попереджає, коли важлива потенційна угода наближається до дати завершення та багато іншого.

Помічник звертає вашу увагу на найважливіші елементи та завдання, складені для вас із усіх областей програми.

• Щоб отримати доступ до Помічник, на панелі переходів натисніть кнопку >Додатково Зв’язок Помічник.

  

Зауваження щодо дотримання конфіденційності

Dynamics 365 for Customer Engagement для планшетів і телефонів і Project Finder для Dynamics 365 («Програма») дозволяють користувачам отримувати доступ до своїх Microsoft Dynamics екземпляр CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement зі свого планшета та телефона. Для надання цієї послуги Програма обробляє та зберігає інформацію, таку як облікові дані користувача та дані, які користувач обробляє в Microsoft Dynamics CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement. Програма надається для використання лише кінцевими користувачами клієнтів Microsoft, які є авторизованими Microsoft Dynamics користувачами CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement. Програма обробляє інформацію користувача від імені відповідного клієнта Microsoft, і Майкрософт може розголошувати інформацію, оброблену Програмою, за вказівкою організації, яка надає користувачам доступ до Microsoft Dynamics CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft не використовує інформацію, яку користувачі обробляють за допомогою Програми, для жодних інших цілей.

Якщо користувачі використовують Програму для підключення до Microsoft Dynamics CRM (онлайн) або Dynamics 365 for Customer Engagement, інсталюючи Програму, користувачі погоджуються на передавання призначеного ідентифікатора своєї організації, призначеного ідентифікатора кінцевого користувача та ідентифікатора пристрою до корпорації Майкрософт з метою забезпечення підключення на кількох пристроях або вдосконалення Microsoft Dynamics CRM (онлайн), Dynamics 365 for Customer Engagement або Програми.

Дані про розташування. Якщо користувачі запитують і вмикають у Програмі служби або функції на основі розташування, Програма може збирати та використовувати точні дані про розташування користувачів. Це можуть бути дані GPS або дані щодо найближчих веж мобільного зв’язку й точок доступу Wi-Fi. Програма може надсилати дані про розташування до Microsoft Dynamics CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement. Програма може надсилати дані про розташування користувача до Карт Bing та інших сторонніх картографічних служб, як-от Google Maps і Apple Maps, вибраних користувачем для обробки таких даних. Користувачі можуть відключити служби або функції на основі розташування або вимкнути доступ Програми до даних про розташування користувача. Використання карт Bing користувачами регулюється Умовами використання карт Bing, що доступні за посиланням https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, та Декларацією про конфіденційність карт Bing https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Робота користувачів зі сторонніми картографічними службами та будь-які надані їм відомості регулюються деклараціями про конфіденційність і умовами використання від відповідних виробників. Користувачі мають уважно прочитати ці документи.

Програма може містити посилання на інші служби Microsoft і сторонні служби, чиї методи забезпечення конфіденційності та безпеки можуть відрізнятися від Microsoft Dynamics процедур CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement.  ДО ДАНИХ, НАДІСЛАНИХ КОРИСТУВАЧАМИ ДО ІНШИХ СЛУЖБ MICROSOFT АБО СТОРОННІХ СЛУЖБ, ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ЦИХ СЛУЖБ. Щоб уникнути непорозумінь, дані, які передаються за межами Microsoft Dynamics CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement, не охоплюються угодами користувачів Microsoft Dynamics CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement або відповідним Microsoft Dynamics Центром безпеки та конфіденційності. Microsoft радить користувачам переглянути ці декларації про конфіденційність від третіх сторін.

Ліцензованим користувачам Dynamics 365 Online із конкретними ролями безпеки (генеральний директор, керівник зі збуту, продавець, системний адміністратор, настроювач системи та віце-президент зі збуту) автоматично надається доступ до служби за допомогою Dynamics 365 для планшетів, а також інших клієнтів.

Адміністратор може повністю керувати (на рівні ролі безпеки користувача чи сутності) доступом клієнтів для планшетів. Користувачі можуть отримувати доступ до Dynamics 365 (online) за допомогою Dynamics 365 для планшетів, і дані про покупців буде збережено в кеші пристрою під керуванням конкретного клієнта.

На основі конкретних параметрів на рівні безпеки користувача та рівні сутності, наступні типи даних клієнтів можна експортувати з Dynamics 365 (online) і зберігати в кеші на пристрої кінцевого користувача: дані запису, метадані запису, дані сутності, метадані сутності та бізнес-логіка.

Увімкнувши параметр «Користувацький контент і розташування », ви надаєте адміністратору Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Microsoft Dynamics CRM або настроювачам системи доступ до точних даних про місцезнаходження та файлів на вашому мобільному пристрої. Адміністратор або настроювач може надіслати інформацію до Dynamics 365 for Customer Engagement Dynamics CRM та/або інших служб на свій розсуд. Згодом цю функцію можна вимкнути, вимкнувши параметр «Користувацький вміст і розташування ». Зверніть увагу: цей параметр не впливає на настройки безпеки, указані в операційній системі мобільного пристрою.