Створення, редагування або збереження розширеного пошуку

Ця стаття стосується Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версії 9.1 із використанням застарілого веб-клієнта. Якщо ви використовуєте єдиний інтерфейс, ваші програми працюватимуть так само, як єдиний інтерфейс для моделей Power Apps. Версію Power Apps цієї статті дивіться: Створення, редагування та збереження розширеного пошуку

Знаходьте потрібні вам записи у Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) за допомоги команди «Розширений пошук». Розширений пошук також можна використовувати для підготовки даних до експорту в Office Excel, щоб аналізувати, узагальнювати або об’єднувати дані, а також створювати зведені таблиці для перегляду даних з різних Перспективи.

За допомогою параметра Customer Engagement (on-premises) «Розширений пошук» можна побудувати записи запиту «Не в» за допомогою параметра Не містить даних .

1. Перейдіть до розділу Розширений пошук.

2. Укажіть об’єкт пошуку.

   1. У списку Шукати виберіть тип запису.

   2. Виберіть Вибрати , щоб визначити критерії пошуку: поле (наприклад, Ім’я облікового запису або місто), оператор відношення запиту (частина виразу, наприклад, "дорівнює" або "містить"), яка визначає, як указаний атрибут має порівнюватися зі значенням) і значення, які потрібно знайти (наприклад, "Сіетл" або "Електронна пошта").

      Можна вибрати поля, що відповідають поточному типу запису, або поля пов’язаних записів. Наприклад, бізнес-партнер може мати кілька зв’язаних записів контактних осіб.

      У нижній частині списку Вибір у розділі Пов’язані відображаються пов’язані типи записів. Наприклад, більшість типів записів мають зв’язаний тип запису «Примітки». Щоб вибрати поля з пов’язаної тип запису, виберіть поле, і з’явиться нове поле Вибрати пов’язати.

      У разі використання Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) можна використовувати розширений пошук, щоб створити запит «Не містить даних». Наприклад, можна подати запит на всі інциденти, з якими не містять певне завдання. Для цього запустіть Advanced Find і в запиті виберіть «Шукати» Кейси і завдання (Щодо), потім виберіть Не містить даних.

      

3. Зазначте стовпці, які слід включити до результатів пошуку.

   1. Виберіть «Редагувати стовпці», а потім виберіть «Додати стовпці».

   2. Виберіть тип запису, що містить стовпці, які потрібно додати.

   3. Виберіть стовпці, які потрібно додати, і натисніть кнопку ОК.

4. Визначте порядок сортування.

   1. Виберіть Змінити стовпці.

   2. Виберіть Налаштувати сортування.

   3. Укажіть стовпець для сортування, укажіть порядок сортування, а потім натисніть кнопку ОК.

   4. Виберіть ОК.

5. Виберіть Результати.