Поділитися через

Огляд запасів, закупівлі та повернень

  • Стаття

Можливості інвентаризації включають Dynamics 365 Field Service :

  • Складські послуги
  • Коригування та передавання запасів
  • Споживання та надсилання рахунків на продукти під час нарядів-замовлень
  • Закупівлі
  • Повернення
  • Журнали запасів

Перш ніж використовувати інвентаризацію, покупки та повернення, дуже важливо ознайомитися з можливостями каталогу товарів у Field Service. Товари відстежуються в інвентарі лише в тому випадку, якщо в полі «Тип польового сервісу» встановлено значення «Запас». В іншому випадку зміни асортименту не відображаються, коли ви додаєте товари до замовлень, замовлень на покупку та дозволів на повернення товарів (RMA).

Щоб надати ресурсу доступ до створення та редагування таблиць, пов’язаних із запасами, додайте роль безпеки «Закупівля запасів»«Безпека ».

Для виконання основних вимог до інвентаризації багато організацій використовують готові можливості. Для більш складних вимог до керування запасами та встановлення цін, Field Service створена для інтеграції з системами корпоративного планування ресурсів (ERP). В одному з поширених прикладів, Field Service інтегрується з Dynamics 365 Supply Chain Management використанням попередньо створеного Dataverse шаблону "Prospect to cash".

Складські приміщення та запаси продуктів

У Field Service склад — це будь-яке місце компанії, де проводяться запаси. Склади включають як статичні, так і мобільні локації, такі як:

  • Склади
  • Вантажівки спеціалістів
  • Центри розповсюдження
  • Вантажні доки

Інвентаризація на кожному складі оновлюється на основі використаних товарів наряду-замовлення, повернень замовлень на закупівлю, коригувань та переміщень. Оновлення фіксуються у відповідній таблиці інвентаризації товарів.

Скріншот інвентаризації товару на основному складі.

По кожному товару на складі система відстежує наступну інформацію:

  • Доступна кількість: кількість одиниць, яку залишилося продати.
  • Кількість виділених: кількість одиниць, які в даний момент вказані в замовленнях як виділені продукти наряду-замовлення.
  • Кількість на руках: сума доступних кількостей і виділених кількісних значень. В основному, це поле представляє непродані одиниці.
  • Кількість на замовлення: кількість одиниць, які наразі вказані в замовленнях на покупку, але які не були отримані та додані до інвентарю. В основному, це поле позначає юнітів, які знаходяться на шляху.

Нотатка

Додаючи склад до кожного резервованого ресурсу, можна визначити склад за замовчуванням, який використовується, коли цей резервований ресурс використовує продукт із замовленням на роботу.

Коригування та передавання запасів

Використовуйте коригування запасів, щоб вручну додавати запаси на склади або віднімати запаси зі складів. Наприклад, використовуйте їх під час планових перевірок, щоб відобразити усадку та дефекти, а також порівняти очікувані запаси з фактичними запасами. Після цього ви можете зробити поправку на різницю.

Скріншот коригування інвентаризації.

Використовуйте переміщення запасів для перенесення запасів зі складу-джерела на склад місця призначення. Наприклад, можна перенести інвентар зі складу на вантажівку техніка.

Скріншот передачі інвентарю.

Ви також можете увімкнути коригування та переведення в мобільному додатку Field Service. Наприклад, ви можете створити передачу запасів, якщо техніки зустрічаються в полі та передають інвентар з однієї вантажівки до іншої.

Запаси в нарядах-замовленнях

Це впливає на запаси, коли товари додаються до наряд-замовлень і використовуються.

Наприклад, товар додається як розрахунковий і виділений (тобто в полі Статус рядка встановлено значення Оцінено, а в полі Виділено - Так ). У цьому випадку частина запасів резервується з вказаного складу, але фактично вона не вираховується.

Якщо під час замовлення використовується товар із замовленням на виконання (тобто поле «Статус лінії» встановлено на «Використано »), запаси на відповідному складі вираховуються на кількість товару замовлення на роботу. Як правило, склад, який вказаний на товарі-замовленні, є вантажним автомобілем техніка.

Замовлення на придбання

Замовлення на закупівлю (PO) використовуються для замовлення продукції для складу. Вони також використовуються для замовлення продукції безпосередньо під замовлення, щоб можна було виконати роботу на місці.

Процес замовлення на покупку включає в себе наступні етапи:

  1. Запитуйте товари у постачальника, створюючи замовлення на покупку та додаючи товари із замовленням на покупку.
  2. Заручіться схваленням.
  3. Документально оформити надходження продукції. Створіть чек замовлення на закупівлю та товар чека замовлення на закупівлю, щоб додати отримані товари до складського інвентарю або додати їх як товари для замовлення.

Повернення

Іноді одна і та ж організація, яка встановлює запчастини та обладнання на місці розташування клієнта, повинна обробляти повернення товару або активу клієнта. Ви можете видавати кредити клієнтам, які ініціюють повернення. Ви також можете відстежувати повернення як частину історії обслуговування об’єкта клієнта.

Поширені причини, через які ініціюється повернення, включають:

  • несправність деталі або засобу;
  • незадоволеність клієнта;
  • Потрібен ремонт, але він не відбувається на місці. Натомість це відбувається за місцезнаходженням постачальника послуг або виробника.
  • Обладнання знаходиться на місці знаходження замовника в рамках договору оренди, який закінчується і не продовжується.

Field Service підтримує три типи готового повернення:

  • повернення на склад;
  • повернення постачальнику;
  • зміна форми власності на засоби.

Щоб оформити повернення, виконайте такі дії:

  1. Створіть RMA. В ОВА вказуються товари, які можна повернути, та інша важлива інформація, наприклад, ціни. Дозвіл також вказує дію обробки, яка становить тип повернення.
  2. Створіть квитанцію RMA. Повернення не завершується, доки не буде створено чек RMA. Чек RMA підтверджує, що був отриманий правильний товар і кількість. Там же вказується дата отримання і особа, яка його обробляла.

Система автоматично коригує запаси та активи клієнтів.

Журнали запасів

Всі операції з інвентаризації фіксуються в інвентарних журналах. Наприклад, при віднесенні одного товару до наряду-замовлення створюється журнал інвентаризації, який збільшує виділену кількість на одиницю. Коли той самий товар використовується для виконання наряду-замовлення, створюється інший журнал інвентаризації, який зменшує кількість на руках. Журнали ведеться обліком всіх збільшень і зменшень запасів продукції. По суті, журнали інвентаризації служать книгою інвентаризації в польовому сервісі.

Найголовніше, що журнали інвентаризації іноді використовуються для інтеграції операцій інвентаризації Field Service із зовнішніми ERP-системами, залежно від архітектури інтеграції. Щоб зробити інтеграцію простішою та гнучкішою,журнали інвентаризації можна створювати вручну.

Наступні кроки