Створення продуктів або послуг для нарядів-замовлень

Dynamics 365 Field Service використовує каталог продуктів Dynamics 365 і прайс-листи для обслуговування на місці. Виїзні спеціалісти можуть використовувати для нарядів-замовлень ті ж самі продукти, що продавці використовують для потенційних угод, цінових пропозицій і замовлень.

Використовуючи сутність продукту можна створити продукти та послуги, які потім додаватимуться до нарядів-замовлень.

• Продукт — це елемент, який польовий технік може записати під час виконання замовлення, за який клієнту може бути виставлено рахунок. Продукти можуть бути фізичними елементами, як-от акумулятор або деталь, або нефізичними компонентами, як-от заміна масла чи кошторис. Як фізична, так і нефізична продукція вимірюється і продається в кількості одиниць. Багато фізичних предметів відстежуються як запаси. Нематеріальні товари не відстежуються як запаси.

• Послуга – це робота, яку виконує виїзний технік і за яку може виставити клієнту рахунок. Послуга вимірюється тривалістю в часі.

Якщо польовий технік використовує продукт або виконує послугу під час виконання завдання, він може ввести результати роботи в мобільний додаток Field Service. Використані продукти та надані послуги можуть бути внесені у рахунок-фактуру для клієнтів на підставі застосованого прайсу або обсягу обслуговування. Використані продукти можуть бути вирахувані з рівнів запасів або в модулі інвентаризації Field Service, Dynamics 365 Finance & Operations, або в зовнішній системі планування ресурсів підприємства (ERP).

Нотатка

Field Service не підтримує набори продуктів.

У цій статті ви дізнаєтеся, як створювати товари та послуги, додавати їх до замовлень, а також переглядати налаштування запасів.

Створити продукт або послугу.

1. У розділі «Виїзне обслуговування» перейдіть в область «Параметри ».

2. У розділі «Загальні » виберіть «Товари».

3. Виберіть Додати продукт , щоб створити новий. Field Service не підтримує набори продуктів.

4. Укажіть ім’я та ідентифікатор товару.

5. Заповніть інші поля.

   • Дійсний від і дійсний до: як довго дійсний продукт. З цими полями не пов’язано жодної бізнес-логіки, за винятком того, що дата «Дійсний до» має бути пізнішою за дату «Дійсний від». При необхідності можна реалізувати власну бізнес-логіку. Наприклад, запустіть заплановане завдання, щоб автоматично завершити роботу продуктів минулого сезону, використовуючи дату, вибрану в полі «Дійсний для ».

   • Група одиниць: колекція одиниць, у яких продається товар, і визначає, як окремі товари групуються у більші кількості. Наприклад, якщо ви додаєте насіння як продукт, ви можете мати групу одиниць під назвою «Насіння» та визначити її основну одиницю як «пакет».

   • Одиниця виміру за умовчанням: кількість або показники, у яких ви продаєте свої товари. Наприклад, якщо ви додаєте насіння як продукт, ви можете продавати їх у пакетах, коробках або піддонах. Кожна з цих одиниць вимірювання стає одиницею продукту. Якщо насіння переважно продається в упаковках, зазначте пакети як одиницю. Для отримання додаткових відомостей про одиниці та групи одиниць перейдіть до розділу Створення групи одиниць вимірювання та додавання одиниць до цієї групи (програма Sales).

   • Підтримувані десяткові дроби: кількість знаків після коми, які використовуються для грошових сум.

   

6. У розділі «Виїзне обслуговування » виберіть тип продукту Field Service , який необхідний для додавання продукту або послуги до замовлення на виконання робіт.

   • Запаси: товари, які інвентаризуються та мають кількість, що відстежується на складі.
   • Неінвентаризація: товари, які зазвичай не інвентаризуються. Наприклад, наклейки або застібки-блискавки.
   • Сервіс: використовується для створення сервісних продуктів, які представляють роботу, яку ви продаєте своїм клієнтам. Кількість продуктів послуг вимірюється тривалістю часу. Тільки продукти послуг можуть бути пов'язані із замовленням на роботу як послуга.

7. Заповніть інші поля.

   • Перетворити на об’єкт клієнта: Так означає, що запис про об’єкти клієнта створюється автоматично, коли цей продукт використовується для замовлення на виконання робіт. Дає змогу відстежувати історію обслуговування.
   • Роздрібна ціна: ціна за замовчуванням для цього продукту або послуги. Ця ціна використовується, якщо товар не додано до прайс-листа. Для послуг ця ціна представляє погодинну ставку.
   • Постачальник за умовчанням: постачальник, у якого було придбано цей продукт.
   • Оподатковується: чи підлягає оподаткуванню товар або послуга. Ця настройка застосовується тільки в тому випадку, якщо наряд підлягає оподаткуванню. Якщо наряд-замовлення не підлягає оподаткуванню, товари та послуги також не вважаються оподатковуваними, незалежно від цього параметра.

8. Виберіть Зберегти , щоб застосувати зміни.

9. У розділі «Відомості про продукт» введіть прайс-лист за умовчанням. Виберіть Зберегти.

Додавання товарів і послуг до прайс-листа

Ви можете додавати товари та послуги як позиції прайс-листа до вибраного вами прайс-листа .

Для отримання додаткових відомостей перейдіть до розділу Створення прайс-листа (Project Service).

Додавання товару або послуги наряду-замовлення

Після створення наряду-замовлення до нього можна додавати товари та послуги. Продукти та послуги нарядів-замовлень зазвичай додаються до замовлень за допомогою типів інцидентів, пов’язаних із замовленнями. Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Створення шаблонів замовлень із типами інцидентів.

1. Відкрийте існуюче замовлення.

2. У блоці Товари та послуги виберіть Додати товар.

   

   АБО

   Виберіть Служби, а потім виберіть Додати послугу.

3. На вкладці «Загальні » введіть наступну інформацію:

   • Товар/послуга Виберіть товар або послугу, або створіть нову.
   • Статус лінії: Коли товар або послуга додається до замовлення, система створює новий запис «Продукт замовлення» або «Послуга замовлення ». За промовчанням цей запис має статус Оціночний. Коли виїзний технік фактично використовує продукт або виконує послугу, він змінює статус на «Використано». Тепер ви можете виставляти рахунок клієнту за використаний товар або послугу.
   • Оподатковується: установіть значення Так , якщо ви хочете, щоб до ціни було додано податок з продажу замовлень.
   • Приблизна кількість/тривалість: кількість одиниць або годин, які очікуються для виконання роботи.
   • Склад: Якщо товар виділено або використано, введіть склад, з якого він надійшов. Виїзний спеціаліст також може вказати склад після того, як використає продукт на місці.
   • Виділено: встановіть значення Так, якщо ви хочете відкласти одиниці цього товару зі складу перед фактичним використанням і вилученням їх із запасів.

   Відомості про ціну буде взято, перш за все, з прайса, потім – з запису продукту, та обчислено в залежності від кількості.

4. Виберіть вкладку «Продукт пов’язаний з».

   Продукція наряду може бути пов’язана з різними аспектами наряду-замовлення. Система автоматично заповнює значення з наявних пов’язаних записів. Ви також можете заповнити поля вручну, щоб зв’язати записи. Наприклад, якщо товар або послуга додається з типу інциденту замовлення, система заповнює відповідний інцидент. Якщо тип інциденту із замовленням пов’язаний із певним активом клієнта, у ньому вказано цей актив.

5. Виберіть вкладку Інше та введіть наступну інформацію:

   • Прайс-лист: Змініть прайс-лист товару або послуги з прайс-листа замовлення, якщо це необхідно.
   • Валюта: за потреби замініть валюту за замовчуванням.
   • Вимкнути права: вимкніть права, які автоматично застосовуються на основі таких факторів, як сервісний обліковий запис і тип інциденту. Для отримання додаткової інформації перейдіть до розділу Права на замовлення.
   • Право: виберіть право, яке застосовується до продукту або послуги.
   • Порядок рядків: числове значення, яке визначає, в якому порядку продукти відображаються в замовленні. Ви можете змінити значення за замовчуванням, щоб змінити порядок. Система намагається уникати дублікатів.

6. Виберіть Зберегти та закрити.

Користуйтеся продуктами та послугами

Продукти та послуги із замовленням з’являються у формах наряд-замовлень у мобільному додатку, незалежно від того, створюються вони окремо чи масово в рамках типу інциденту замовлення.

Продукти та послуги для замовлень не потрібні. Виїзні техніки можуть редагувати кількість або додавати нові позиції з каталогу продукції. Адміністратори використовують ролі безпеки та профілі безпеки полів, щоб указати, що користувачі можуть редагувати, створювати та видаляти.

У записі про виріб наряд-замовлення польові техніки встановлюють статус рядка продукту замовлення на Використано. Вони також вводять кількість, яка показує, скільки одиниць було використано, і кількість до рахунку.

Для товарно-матеріальних цінностей введіть склад, з якого вони надходять, щоб оновити інвентаризацію. Система за замовчуванням використовує значення складу на ресурсі , пов’язаному з користувачем, який створює запис про товар замовлення.

Ви можете позначити товар, що не є товаром, як використаний, разом із кількістю для звітності.

Якщо ви користуєтеся послугою замовлення, встановіть для параметра «Стан лінії» значення «Використано » та введіть «Тривалість » і «Тривалість» для виставлення рахунку.

Якщо використовуються продукти та послуги, то для наряду-замовлення обчислюються проміжні підсумки для ціни та кількості, за яку треба виставити рахунок.

Розрахунки вартості заповнюються після синхронізації або в онлайн-режимі. Обчислення не оновлюються в автономному режимі.

Коли наряд-замовлення завершено, а Статус системи Закрито - Опубліковано, система формує рахунок-фактуру, який включає вживані товари та послуги із замовлення.

Додавання та використання інвентарю товарів

Якщо ви керуєте запасами товарів у Field Service, ви можете використовувати коригування запасів, щоб змінити кількість товару. Для отримання додаткової інформації перейдіть до розділу Огляд запасів, покупок і повернень.

Перегляд налаштувань асортименту

При створенні товарів враховуйте налаштування каталогу товарів.

У програмі «Виїзне обслуговування» перегляньте наведені нижче параметри та змініть їх, якщо потрібно.

1. Виберіть область «Налаштування» та виберіть «Налаштування виїзного обслуговування».

2. В області «Інше » виберіть, чи потрібно автоматично розподіляти оціночні товари. За замовчуванням товари наряд-замовлення не виділяються з запасів.

3. В області «Купівля » встановіть параметр «Використання товарів, яких немає в наявності».

   • Обмежити , щоб запобігти використанню товару-замовлення, коли запаси на вказаному складі дорівнюють 0.
   • Підтвердьте , щоб відображати попереджувальне повідомлення, коли є спроба використати товар замовлення, а запас дорівнює 0. Ця настройка корисна для ситуацій, коли рівні запасів є неточними або керуються у зовнішній системі.

Відомі проблеми

• Помилка дозволу під час створення нового продукту в налаштуваннях Field Service>Products>>Add Product.

• Помилка дозволу під час додавання позицій на основі продукту до потенційної угоди.

  Виправлено: Додано права на читання роль безпеки користувача для наступних сутностей: Властивість, Асоціація властивостей, Властивість екземпляр та Властивості набір параметрів елемента.