Створення рахунків або керування ними
Якщо клієнт розміщує замовлення, ви можете створити рахунок-фактуру для майбутнього продажу. Зазвичай замовлення перетворюється на рахунок-фактуру; однак також можна створити рахунок-фактуру, який не є похідним від замовлення.
Вимоги до ліцензії та посади
Тип вимоги | Ви повинні мати |
---|---|
Ліцензія | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365 |
Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах |
Створення рахунка-фактури із замовлення
Виберіть карту сайту, а потім натисніть кнопку Замовлення.
Виберіть замовлення, з якого бажаєте створити рахунок-фактуру.
Виберіть Створити рахунок-фактуру у верхній частині екрана.
Важливо
Якщо Dynamics 365 Sales інтегровано із зовнішньою програмою обробки замовлень, на панелі команд форми замовлення може відображатися кнопка «Надіслати замовлення » замість кнопки «Створити рахунок-фактуру ». Це пояснюється тим, що завдяки інтеграції замовлення, створене в Dynamics 365 Sales, можна надіслати, після чого воно синхронізується з програмою обробки замовлень, у якій життєвий цикл замовлення продовжиться. Редагування надісланого замовлення блокується в Dynamics 365 Sales для усіх, окрім користувача інтеграції. Додаткові відомості: Увімкніть інтеграцію обробки замовлень на продаж
Перегляньте вміст рахунка-фактури і зробіть будь-які доповнення або виправлення перед надсиланням до вашого клієнта.
Нотатка
Базові записі і всі його позиції мають використовувати ту саму грошову одиницю. Наприклад, якщо рахунок-фактура містить долари США, застосовуйте ту саму грошову одиницю для позицій прайса, які додаються до рахунка-фактури. Неможливо змінити грошову одиницю базового запису (у цьому випадку, рахунка-фактури), доки не будуть видалені всі позиції, пов'язані із записом. Так само, якщо рахунок-фактура створюється із замовлення, яке створене із цінової пропозиції, створеної на основі потенційної угоди, потрібно використовувати грошову одиницю потенційної угоди.
Створення рахунка
Виберіть карту сайту, а потім виберіть Рахунки-фактури.
Виберіть Створити.
У формі рахунку-фактури введіть дані в такі обов’язкові поля:
Ім’я
Прайс-лист і валюта: виберіть прайс-лист і валюту, яка буде використовуватися для розрахунку цін на продукти.
Нотатка
За замовчуванням для додавання продуктів до рахунка-фактури необхідно вибрати прайс. Проте адміністратор може змінити параметри організації, щоб поле "Прайс" було необов’язковим.
Ціни заблоковані. Це поле доступне лише для читання. Ви встановлюєте фіксовані ціни, вибираючи Заблокувати ціни на панелі команд. Додаткові відомості: Блокування або розблокування ціни замовлення або рахунка-фактури,Операції продажу в Dynamics 365 Sales
У розділі «Інформація про продаж» у полі «Потенційний клієнт» виберіть клієнта, для якого ви створюєте цей рахунок-фактуру.
На панелі команд виберіть Зберегти , щоб створити запис рахунка-фактури.
Щоб додати продукти зі своєї потенційної угоди до рахунку-фактури, натисніть піктограму Додаткові параметри , а потім виберіть Отримати продукти, виберіть свою потенційну угоду та натисніть кнопку OK.
-АБО- Щоб вручну додати інші продукти, у розділі «Продукти » виберіть «Додати продукт». Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю Додавання продуктів до записів цінових пропозицій, рахунків-фактур або замовлень. Якщо адміністратор налаштував розширений інтерфейс для додавання продуктів, ви побачите кнопку Додати продукти . Щоб дізнатися більше про додавання продуктів за допомогою розширеного інтерфейсу, перегляньте статтю Пошук і додавання кількох продуктів до цінових пропозицій, замовлень або рахунків-фактур.
Необхідно вручну вводити суму податку під час додавання продукту до цінової пропозиції, замовлення або рахунка-фактури. Dynamics 365 Sales не обчислює податок автоматично для окремих продуктів. Однак загальний податок обчислюється автоматично на підставі сум податків для всіх окремих продуктів у ціновій пропозиції, замовленні або рахунку-фактурі.
Виберіть елемент Зберегти й закрити.
Блокування або розблокування цін на рахунок-фактуру
Заблоковане ціноутворення фіксує ціну на товар у відкритому рахунку-фактурі. Навіть якщо ціна змінюється в каталозі товарів, рахунок-фактура залишається за узгодженою ціною.
Відкрийте рахунок-фактуру.
Щоб зафіксувати ціну, на панелі команд виберіть піктограму Інші команди та виберіть Заблокувати ціни.
Щоб розблокувати ціну, виберіть Використовувати поточні ціни. При виборі цієї опції ціна товару в накладній оновлюється, якщо ціна товару змінюється в каталозі товарів.
Закриття рахунка-фактури
Щоб закрити рахунок-фактуру, слід його скасувати або змінити його стан на «оплачено». Для цього відкрийте рахунок-фактуру, який потрібно закрити, і на панелі команд виберіть Скасувати рахунок-фактуру або Рахунок-фактуру оплачено.
Надсилання рахунку електронною поштою
Додавши всі деталі до рахунку-фактури, ви можете надіслати його клієнту електронною поштою.
- Відкрийте рахунок-фактуру.
- На панелі команд виберіть піктограму Інші команди , виберіть Надіслати електронною поштою. Електронний лист готовий до надсилання разом із прикріпленим рахунком-фактурою у форматі Word.
Типові наступні кроки
Закрийте потенційну угоду як виграну або програну (Sales)
Дізнайтеся про процес продажів, розвиток продажів від ліда до замовлення
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Див. також
Розвивайте продажі від ліда до замовлення
Друк цінових пропозицій, рахунків-фактур або інших записів
Як вирішити проблеми із замовленнями
Зворотний зв’язок
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Очікується незабаром: протягом 2024 року ми будемо припиняти використання механізму реєстрації проблем у GitHub для зворотного зв’язку щодо вмісту й замінювати його новою системою зворотного зв’язку. Докладніше:Надіслати й переглянути відгук про