Поділитися через

Створення або редагування замовлень на збут

  • Стаття

Використовуйте замовлення для відстеження відомостей про продукти або послуги, для яких клієнти хочуть розмістити замовлення.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional
Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту;
Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Коли створювати замовлення

Створюйте замовлення, коли клієнт готовий купити ваші товари або послуги. У Dynamics 365 Sales замовлення може походити від прийняття клієнтом цінової пропозиції, або ви можете розмістити замовлення без прийнятої цінової пропозиції, залежно від ситуації.

Один зі способів, що може допомогти збільшити обсяг збуту – додати всі продукти, що можуть знадобитися вашому клієнту, до замовлення. Dynamics 365 Sales також може пропонувати набори продуктів або сімейства продуктів, щоб полегшити вам вибір продуктів для додаткових і перехресних продажів. Якщо ви вже підготували цінову пропозицію для вашого клієнта, ви можете створити з неї замовлення.

Створення замовлення із цінової пропозиції

Зазвичай на замовлення перетворюється цінова пропозиція, яка виграла тендер. Почніть з активної цінової пропозиції. Зверніть увагу, що цінову пропозицію буде неможливо переглянути після її прийняття.

  1. Виберіть піктограму Карта сайту, а потім виберіть пункт Цитати.

  2. Виберіть цінову пропозицію, для якої ви хочете створити замовлення.

  3. На панелі команд виберіть Активувати цінову пропозицію.

  4. Після активації цінової пропозиції виберіть «Створити замовлення » на панелі команд.

    Нотатка

    У програмі Sales Professional опція «Створити замовлення » доступна лише в тому випадку, якщо адміністратор увімкнув створення замовлень із цінових пропозицій

  5. У діалоговому вікні «Створити замовлення » поле «Дата виграшу » встановлюється на поточну дату. Виберіть іншу дату, якщо потрібно.

  6. Додайте опис і натисніть кнопку OK. Замовлення створюється, і всі товари з комерційної пропозиції додаються до замовлення.

  7. Збережіть зміни.

Нотатка

Базові записі і всі його позиції мають використовувати ту саму грошову одиницю. Наприклад, якщо замовлення містить долари США, застосовуйте ту саму грошову одиницю для позиції прайсу, які додаються до замовлення. Неможливо змінити грошову одиницю базового запису (у цьому випадку, замовлення), доки не будуть видалені всі позиції, пов'язані із записом. Крім того, якщо замовлення зіставляється з ціновою пропозицією, що створена на основі потенційної угоди, у ньому має використовуватися та сама грошова одинця, що й у потенційній угоді.

Важливо

Коли ваше замовлення стане остаточним, ви можете створити рахунок-фактуру із замовлення, натиснувши кнопку Створити рахунок-фактуру на панелі команд. Додаткові відомості: Створення або редагування рахунка-фактури Якщо Dynamics 365 Sales інтегровано із зовнішньою програмою обробки замовлень, на панелі команд форми замовлення замість кнопки Створити рахунок-фактуру може відображатися кнопка Надіслати замовлення . Це пояснюється тим, що завдяки інтеграції замовлення, створене в Dynamics 365 Sales, можна надіслати, після чого воно синхронізується з програмою обробки замовлень, у якій життєвий цикл замовлення продовжиться. Редагування надісланого замовлення блокується в Dynamics 365 Sales, його може виконувати лише користувач інтеграції. Додаткові відомості: Увімкніть інтеграцію обробки замовлень на продаж

Створення замовлення

Можна створити замовлення, яке засноване на вашому спілкуванні із клієнтом, а не походить від прийнятої цінової пропозиції.

  1. Виберіть піктограму Карта сайту, а потім виберіть пункт Замовлення.

  2. Виберіть Створити.

  3. У формі замовлення введіть дані в такі обов’язкові поля:

    • Ім'я. Необхідно ввести ім’я, яке містить не більше 100 символів. Ця інформація має бути зрозумілою та унікальною. За промовчанням ці записи сортуються за ім’ям у списку записів.
    • Прайс-лист і валюта: виберіть прайс-лист і валюту, яка буде використовуватися для розрахунку цін на продукти.

    Нотатка

    За замовчуванням потрібно вибрати прайс, щоб мати змогу додавати продукти до замовлення. Проте адміністратор може змінити параметри організації, щоб поле "Прайс" було необов’язковим.

  4. У розділі «Інформація про продаж» у розділі «Потенційний клієнт» виберіть клієнта, для якого ви створюєте це замовлення.

  5. На панелі команд виберіть Зберегти , щоб створити запис замовлення.

  6. Щоб додати продукти з потенційної угоди до замовлення, натисніть піктограму Додаткові параметри , а потім виберіть Отримати продукти Піктограма «Інші команди», виберіть свою потенційну угоду та натисніть кнопку OK.

    -АБО- Щоб вручну додати інші продукти, у розділі «Продукти » виберіть «Додати продукт». Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю Додавання продуктів до записів цінових пропозицій, рахунків-фактур або замовлень. Якщо адміністратор налаштував розширений інтерфейс для додавання продуктів, ви побачите кнопку Додати продукти . Щоб дізнатися більше про додавання продуктів за допомогою розширеного інтерфейсу, перегляньте статтю Пошук і додавання кількох продуктів до цінових пропозицій, замовлень або рахунків-фактур.

    Нотатка

    Необхідно вручну вводити суму податку під час додавання продукту до цінової пропозиції, замовлення або рахунка-фактури. Dynamics 365 Sales не обчислює податок автоматично для окремих продуктів. Однак загальний податок обчислюється автоматично на підставі сум податків для всіх окремих продуктів у ціновій пропозиції, замовленні або рахунку-фактурі.

  7. В області «Інформація про доставку» введіть відомості про доставку.

  8. В області «Адреси » введіть адреси доставки та виставлення рахунків.

  9. Виберіть Зберегти в нижньому правому куті екрана.

Нотатка

  • Щоб закрити замовлення, слід його виконати або скасувати. Доставлені продукти або надані послуги відповідають виконанню замовлення. Замовлення на будь-які непоставлені продукти та ненадані послуги треба скасовувати.
  • Якщо ви змінили максимальну кількість символів для атрибута «Опис» у сутності «Замовлення», переконайтеся, що ви також внесли відповідну зміну в сутність «Закриття замовлення». Це необхідно для запобігання потенційним помилкам або обрізанню даних, коли система копіює опис з сутності Order в сутність Order Close.
  • Ви не можете встановити статус виконання кількох замовлень одночасно.
  • Ви не можете оновити або змінити ордер після його закриття, а також часткового чи повного виконання.

Типові наступні кроки

Скріншот кнопки зі стрілкою вправоЯк створити або відредагувати рахунок-фактуру

Скріншот кнопки «Додому»Дізнайтеся про процес продажів, розвиток продажів від ліда до замовлення

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Друк цінових пропозицій, рахунків-фактурабо інших записів Операції продажів у Dynamics 365 Sales