Програма Sales Team Member для користувачів із ліцензією на Team Member

Додаток Sales Team Member призначений для легких сценаріїв продажів, коли користувачам не потрібні всі можливості корпоративної програми.

Встановлення та доступ до програми Sales Team Member

Програма Sales Team Member входить до складу ліцензії Team Member і попередньо інстальована в усіх середовищах продажів, де є програма Центр збуту. Системні адміністратори можуть використовувати ролі безпеки для керування видимістю програми, за необхідності.

Призначте роль Sales Team Member користувачам, які отримуватимуть доступ до програми. Якщо потрібно надати користувачам настроювані дозволи, ми рекомендуємо клонувати роль програми Sales Team Member, а також надати необхідні дозволи відповідно до Посібника з ліцензування Microsoft Dynamics 365.

Щоб дізнатися більше про призначення ролі, перегляньте статтю Призначення ролі безпеки користувачеві в Power Platform документації.

Доступ до програми Sales Team Member

Користувачі з ліцензією Team Member можуть перейти на сторінку програм Dynamics 365 і вибрати програму Sales Team Member .

Коли користувач відкриває програму Sales Team Member, він бачить на карті сайту доступні сутності.

Функції, доступні в програмі Sales Team Member

На першому етапі впровадження вимог до ліцензії на Team Member учасники робочої групи можуть використовувати призначені модулі програм разом з усіма наявними програмами.

Призначені модулі програми:

• Customer Service Team Member
• Sales Team Member
• Центр проектних ресурсів

На високому рівні користувачі з ліцензією на Team Member можуть виконувати перелічені нижче завдання в програмі Sales Team Member.

• Керування клієнтами: робота з контактними особами або бізнес-партнерами.
• Керування потенційними клієнтами й угодами: перегляд потенційних клієнтів і угод, пов’язаних із бізнес-партнерами чи контактними особами, або інших даних збуту.
• Додавання нотаток і справ, наприклад, завдань.

Адміністратори можуть налаштувати в програмі додаткові сценарії в межах кількості сценаріїв, наведених у Посібнику з ліцензування Microsoft Dynamics 365. Для отримання додаткової інформації про права користувачів для ліцензії Microsoft Dynamics Team Member перегляньте Посібник із ліцензування 365.

Див. також

Ліцензія Dynamics 365 Team Member