Керуйте своїми обліковими записами та контактами
У Dynamics 365 Sales облікові записи використовуються для зберігання інформації про компанії, з якими ви співпрацюєте. Використовуйте контакти для зберігання інформації про людей, з якими ви працюєте в цих компаніях. До облікового запису можна додати кілька контактів, але можна пов’язати з ним лише один обліковий запис. Ви можете створювати облікові записи та контакти вручну або імпортувати їх з електронної таблиці чи інших підтримуваних файлів.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту. Докладніше: Основні ролі в продажах |
Робота з обліковими записами
- Створити обліковий запис
- Як додати контакти до облікового запису
- Перегляд можливостей, пов’язаних з обліковим записом
- Перегляд рахунків-фактур, пов’язаних з обліковим записом
- Деактивація облікового запису
- Перегляд аналітики відносин і KPI для облікового запису
Створення запису бізнес-партнера
На карті сайту додатка для продажів виберіть Облікові записи.
На панелі команд виберіть Створити.
На вкладці «Підсумок » введіть наявну у вас інформацію про компанію. Потрібно вказати лише ім’я облікового запису . Всі інші деталі не є обов’язковими.
Виберіть Зберегти та закрити.
Заповніть адресу із запропонованих
(Застосовується лише для Sales Enterprise і Sales Premium)
Якщо адміністратор увімкнув пропозиції адрес, служба "Карти Bing" може вводити відомості про адресу облікового запису, щоб вам не доводилося цього робити. Пропозиція адреси працює з контактами, обліковими записами та потенційними клієнтами.
Відкрийте обліковий запис, контактну особу або потенційного клієнта.
На вкладці Підсумок прокрутіть униз до поля Адреса та почніть вводити поштову адресу.
Виберіть адресу зі списку пропозицій, наданих службою "Карти Bing".
Перегляд можливостей, пов’язаних з обліковим записом
На карті сайту додатка для продажів виберіть Облікові записи.
Виберіть обліковий запис у списку.
Виберіть вкладку Пов’язані . Прокрутіть униз до групи Пов’язані - Продажі , а потім виберіть Потенційні можливості.
Перегляд рахунків-фактур, пов’язаних з обліковим записом
На карті сайту додатка для продажів виберіть Облікові записи.
Виберіть обліковий запис у списку.
Виберіть вкладку Пов’язані . Прокрутіть униз до групи Пов’язані - Продажі , а потім виберіть Рахунки-фактури.
Деактивація облікового запису
Ви можете деактивувати обліковий запис, якщо більше не співпрацюєте з ним. Деактивація облікового запису робить обліковий запис доступним лише для читання та приховує його від більшості переглядів, але зберігає історію облікового запису. Пов’язані контакти, можливості та інші записи залишаються активними. Однак ви не можете створювати нові записи з наявних. Наприклад, ви не можете створити цінову пропозицію з активної угоди, пов’язаної з деактивованим обліковим записом.
- На карті сайту додатка для продажів виберіть Облікові записи.
- Виберіть обліковий запис, який потрібно деактивувати.
- На панелі команд виберіть Деактивувати .
Робота з контактами
- Як створити контакт
- Як додати контакти до облікового запису
- Перегляд можливостей, пов’язаних із контактом
- Знайомство з контактом
- Перегляд аналітики відносин та KPI для контакту
Створення контактної особи
На карті сайту додатка для продажів виберіть Контакти.
На панелі команд виберіть Створити.
На вкладці «Підсумок » введіть наявну у вас інформацію про компанію. Обов’язковим є лише ім’я та прізвище. Всі інші деталі не є обов’язковими.
Програма "Карти Bing" може вводити дані адреси контакту, якщо адміністратор увімкнув пропозиції адрес.
За бажанням можна зв’язати контакт з обліковим записом. Прокрутіть униз до розділу «Компанія» та виберіть обліковий запис зі списку.
Контакт можна зв’язати лише з одним обліковим записом одночасно.
Виберіть Зберегти та закрити.
Як додати контакти до облікового запису
На карті сайту додатка для продажів виберіть Облікові записи.
Виберіть обліковий запис.
На вкладці Підсумок прокрутіть униз до розділу Контакти .
Зв’яжіть контакт:
- Щоб створити контакт і одночасно пов’язати його з обліковим записом, виберіть «Новий контакт».
- Щоб зв’язати наявний контакт, виберіть Інші команди (⋮) >Додати існуючий контакт. Знайдіть і виберіть один або кілька контактів, а потім натисніть кнопку Додати.
Контакт можна пов’язати лише з одним обліковим записом. Якщо ви виберете контакт, який уже пов’язано з іншим обліковим записом, з’явиться повідомлення про помилку.
Виберіть Зберегти та закрити.
Перегляд можливостей, пов’язаних із контактом
На карті сайту додатка для продажів виберіть Контакти.
Виберіть контакт у списку.
На вкладці Підсумок прокрутіть униз до розділу Можливості .
Або виберіть вкладку Пов’язані . Прокрутіть униз до групи Пов’язані - Продажі , а потім виберіть Потенційні угоди.
Деактивація контакту
Ви можете деактивувати контакт, якщо більше не працюєте з ним. Деактивація контакту робить контакт доступним лише для читання та приховує його від більшості переглядів. Деактивація контакту робить контакт доступним лише для читання та приховує його від більшості переглядів, але зберігає історію контакту. Пов’язані з цим можливості, дії та інші записи залишаються активними.
- На карті сайту додатка для продажів виберіть Контакти.
- Виберіть контакт, який потрібно деактивувати.
- На панелі команд виберіть Деактивувати .
Імпорт облікових записів або контактів із файлів Excel, CSV та XML
Ви можете додавати облікові записи та контакти, імпортуючи їх із файлу a Microsoft Excel, CSV або XML або з Microsoft Exchange. Дізнайтеся, як імпортувати дані в Dynamics 365 Sales