Поділитися через

Попередньо визначені ролі безпеки для Sales

  • Стаття

Попередньо визначені ролі безпеки визначають дозволи та рівні доступу для різних працівників відділів збуту. Призначайте користувачам відповідні ролі безпеки, щоб надати їм належний доступ до системи.

Попередньо визначені ролі безпеки

Ролі безпеки контролюють доступ користувачів до даних за допомогою набору рівнів доступу та дозволів. Комбінація рівнів доступу та дозволів, включених у певну роль безпеки, визначає доступ користувача до даних та його взаємодію з цими даними. Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Ролі та привілеї безпеки

Попередньо визначені ролі безпеки для Dynamics 365 Sales включають дозволи та рівні доступу, які знадобляться торговим персонам за замовчуванням. Наприклад, ролі безпеки менеджера зі збуту та продавця можна пов’язати з відповідними користувачами у вашій організації. Як системний адміністратор, ви можете перевіряти дозволи та рівні доступу, надані для кожної ролі, і змінювати їх відповідно до своїх потреб. Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Створення та редагування роль безпеки.

Попередньо визначені ролі безпеки поділяються на такі категорії:

Ролі адміністрування та налаштування

У наведеній нижче таблиці перелічено ролі, які слід призначити адміністраторам і настроювачам в організації.

Ролі безпеки Кому це потрібно? Застосовується до Доступ включає, але не обмежується:
системного адміністратора Користувачі, які мають повний дозвіл на встановлення, налаштування, оновлення, настроювання або адміністрування середовища, включно зі створенням, зміною та призначенням ролей безпеки. Може переглядати всі дані середовища. Sales Premium, торгове підприємство та фахівець з продажу Встановлюйте, налаштовуйте, налаштовуйте, керуйте дозволами та отримуйте доступ до всіх функцій програми.
Системний настроювач Користувачі, які мають повний дозвіл на налаштування середовища. Користувачі з цією роллю мають доступ на рівні організації до настроюваних сутностей і доступ на рівні користувача до системних сутностей. Sales Premium, торгове підприємство та фахівець з продажу Створюйте, читайте, записуйте, видаляйте та налаштовуйте всі функції програми.

Основні ролі в продажах

У наведеній нижче таблиці перелічено ролі, які можна призначити користувачам, яким потрібно виконувати основні завдання з продажу.

Ролі безпеки Кому це потрібно? Застосовується до Доступ включає, але не обмежується:
Віце-президент зі збуту Користувачі, які зазвичай керують організацією продажів для кількох бізнес-підрозділів або всієї організації Sales Enterprise і Sales Premium Ті самі дозволи, що й у менеджера з продажу, за винятком того, що сфера їх доступу ширша
Менеджер зі збуту Користувачам, які керують робочою групою продавців і відповідальними за ефективність робочої групи. Вони також відповідають за створення та управління продуктами, встановлення цілей продажів і прогнозування продажів. Sales Enterprise і Sales Premium Доступ до управління продуктами, управління продажами, прогнозування продажів і управління цілями, а також привілеї ролі продавця.
Менеджер Sales Professional Користувачам, які керують робочою групою продавців і відповідальними за ефективність робочої групи. Вони також відповідають за створення та керування продуктами, прайс-листами та групами одиниць. Sales Professional Доступ до керування продуктами, обліковими записами та контактами, а також привілеї ролі спеціаліста з продажу
Фахівець з продажу Продавці, які працюють над потенційними угодами, ціновими пропозиціями, замовленнями та рахунками. Sales Professional Доступ до всього: від потенційного клієнта до рахунку-фактури – Потенційний клієнт, Потенційні угоди, Цінова пропозиція, Замовлення, Рахунок-фактура.
Створюйте облікові записи та контакти, а також відстежуйте цілі
Продавець Продавці, які працюють над потенційними угодами, ціновими пропозиціями, замовленнями та рахунками. Sales Enterprise і Sales Premium Доступ до всього: від ліда до рахунку-фактури – лід, потенційні угоди, цінова пропозиція, замовлення, рахунок-фактура.
Створюйте облікові записи та контакти, а також відстежуйте цілі.

Функціональні ролі

У наведеній нижче таблиці перелічено ролі, які можна призначити користувачам, яким потрібно виконувати певні функції, як-от прогнозування та керування послідовностями.

Ролі безпеки Кому це потрібно? Застосовується до Доступ включає, але не обмежується:
Менеджер із прогнозування Менеджер з продажу або еквівалентна посада, яка відповідає за налаштування прогнозів в організації. Sales Enterprise і Sales Premium Налаштування, клонування, деактивація, коригування або видалення прогнозу.
Прогноз користувача Будь-який користувач в організації, якому потрібен доступ до даних прогнозування для відстеження та аналізу Sales Enterprise і Sales Premium Перегляд прогнозу та деталізація даних прогнозу
Керівник послідовності Менеджер з продажу або еквівалентна посада, яка створює та керує послідовностями, сегментами та правилами призначення для організації.
Примітка: Використовуючи цю роль, переконайтеся, що у вас також є базовий користувач або подібна роль.		 Sales Enterprise і Sales Premium Створюйте, редагуйте, видаляйте та деактивуйте наведені нижче функції в Прискорювач збуту
  • Послідовності
  • Сегменти
  • Правила призначення

Ролі доступу до додатків

У наведеній нижче таблиці перелічено ролі, які можна призначити користувачам, яким потрібен доступ до готових програм Dynamics 365 Sales.

Ролі безпеки Кому це потрібно? Застосовується до Доступ включає, але не обмежується:
Учасник робочої групи збуту Користувачі, яким потрібен доступ до програми Sales Team Member. Сюди входять користувачі, яким не потрібні всі можливості корпоративної програми. Ці користувачі матимуть виділену ліцензію, використовуватимуть виділену програму та отримають роль безпеки "Учасник робочої групи збуту" для підтримки їхнього сценарію. Додаткові відомості: Додаток Sales Member для користувачів з ліцензією Team Member. Sales Enterprise і Sales Premium Доступ до програми "Учасник робочої групи збуту". Доступ для читання до контактів, бізнес-партнерів, потенційних клієнтів і потенційних угод. Додавання нотаток і справ, наприклад, завдань.
Доступ до програми Sales Professional Користувачі, яким потрібен доступ до програми Sales Professional. Sales Professional Доступ до програми Sales Professional.
Продажі, доступ до корпоративних додатків Користувачі, яким потрібен доступ до додатка Центр збуту. Sales Enterprise і Sales Premium Доступ до програми Центр збуту.

Внутрішні ролі

Деякі ролі внутрішньо використовуються продуктом для виконання певних операцій. Наприклад, для обчислення прогнозу використовується роль Forecast Appuser.

Нотатка

Не призначайте ці ролі користувачам.

Прикладами внутрішніх ролей є такі ролі:

  • Користувач програми прогнозування
  • Доступ до системи збуту
  • Доступ до розширення системи збуту
  • Автозахоплення SalesInsights

Призначення ролей безпеки користувачам

Зв’язування однієї або кілька ролей безпеки з користувачем залежно від їхніх ролей і обов’язків. Наприклад, якщо менеджер зі збуту також відповідає за застосування найкращих практик використання послідовностей, призначте цьому користувачеві ролі безпеки менеджера з продажу та менеджера послідовностей.

Виконайте такі кроки.

  1. У програмі Центр збуту виберіть піктограму «Налаштування» у верхньому правому куті та виберіть «Додаткові налаштування».

  2. Виберіть «Налаштування» в інтерфейсі «Керування бізнесом» і перейдіть до розділу «Безпека » в розділі «Система».

  3. Виберіть Користувачі, а потім виберіть обліковий запис користувача.

  4. Виберіть «Керування ролями» та виберіть ролі, які потрібно призначити користувачеві.

  5. Повідомте користувача та попросіть його підтвердити, що він має необхідні дозволи.

Див. також

Створюйте користувачів і призначайте ролі безпеки