Попередньо визначені ролі безпеки для Sales
Попередньо визначені ролі безпеки визначають дозволи та рівні доступу для різних працівників відділів збуту. Призначайте користувачам відповідні ролі безпеки, щоб надати їм належний доступ до системи.
Попередньо визначені ролі безпеки
Ролі безпеки керують доступом користувачів до даних за допомогою набору рівнів доступу та дозволів. Комбінація рівнів доступу та дозволів, які входять у певну роль безпеки, визначає доступ користувача до даних і його взаємодію з цими даними. Щоб отримати додаткові відомості, перейдіть до розділу Ролі та привілеї безпеки
Попередньо визначені ролі безпеки для Dynamics 365 Sales включають дозволи та рівні доступу, які потрібні особам із продажів за замовчуванням. Наприклад, ролі безпеки менеджера зі збуту та продавця можуть бути пов’язані з відповідними користувачами у вашій організації. Як системний адміністратор, ви можете перевіряти дозволи та рівні доступу, надані для кожної ролі, і змінювати їх відповідно до своїх потреб. Щоб отримати додаткові відомості, перейдіть до розділу Створення або редагування ролі безпеки.
Попередньо визначені ролі безпеки поділяються на такі категорії:
- Ролі адміністрування та налаштування
- Основні ролі в продажах
- Функціональні ролі
- Ролі доступу до додатків
- Внутрішні ролі
Ролі адміністрування та налаштування
У наведеній нижче таблиці перелічено ролі, які слід призначити адміністраторам і настроювачам у вашій організації.
| Ролі безпеки | Кому це потрібно? | Застосовується до | Доступ включає, але не обмежується: |
|---|---|---|---|
| системного адміністратора | Користувачі, які мають повний дозвіл на встановлення, налаштування, оновлення, настроювання або адміністрування середовища, включно зі створенням, зміною та призначенням ролей безпеки. Може переглядати всі дані середовища. | Sales Premium, торгове підприємство та професіонал з продажу | Встановлюйте, налаштовуйте, налаштовуйте, керуйте дозволами та отримуйте доступ до всіх функцій програми. |
| Системний настроювач | Користувачі, які мають повний дозвіл на налаштування оточення. Користувачі з цією роллю мають доступ на рівні організації до настроюваних сутностей і доступ на рівні користувача до системних сутностей. | Sales Premium, торгове підприємство та професіонал з продажу | Створюйте, читайте, записуйте, видаляйте та налаштовуйте всі функції програми. |
Основні ролі в продажах
У наведеній нижче таблиці перелічено ролі, які можна призначити користувачам, яким потрібно виконувати основні завдання з продажу.
| Ролі безпеки | Кому це потрібно? | Застосовується до | Доступ включає, але не обмежується: |
|---|---|---|---|
| Віце-президент зі збуту | Користувачі, які зазвичай керують організацією продажів для кількох бізнес-одиниць або всієї організації | Sales Enterprise і Sales Premium | Ті самі дозволи, що й у менеджера з продажу, за винятком того, що сфера їхнього доступу ширша |
| Менеджер зі збуту | Користувачам, які керують робочою групою продавців і відповідальними за ефективність робочої групи. Вони також відповідають за створення продуктів і керування ними, встановлення цілей продажів і прогнозування продажів. | Sales Enterprise і Sales Premium | Доступ до керування продуктами, продажами, прогнозування продажів і керування цілями, а також привілеї ролі продавця. |
| Менеджер Sales Professional | Користувачам, які керують робочою групою продавців і відповідальними за ефективність робочої групи. Вони також відповідають за створення та керування продуктами, прайс-листами та групами одиниць. | Sales Professional | Доступ до керування продуктами, обліковими записами та контактами, а також привілеї ролі спеціаліста з продажу |
| Фахівець з продажу | Продавці, які працюють над потенційними угодами, ціновими пропозиціями, замовленнями та рахунками. | Sales Professional | Доступ до всього, від потенційного клієнта до рахунку-фактури – Потенційний клієнт, Можливості, Цінова пропозиція, Замовлення, Рахунок-фактура. Створюйте облікові записи та контакти, а також відстежуйте цілі |
| Продавець | Продавці, які працюють над потенційними угодами, ціновими пропозиціями, замовленнями та рахунками. | Sales Enterprise і Sales Premium | Доступ до всього, від ліда до рахунку-фактури – лід, можливості, цінова пропозиція, замовлення, рахунок-фактура. Створюйте облікові записи та контакти, а також відстежуйте цілі. |
Функціональні ролі
У наведеній нижче таблиці перелічено ролі, які можна призначити користувачам, яким потрібно виконувати певні функції, як-от прогнозування та керування послідовностями.
| Ролі безпеки | Кому це потрібно? | Застосовується до | Доступ включає, але не обмежується: |
|---|---|---|---|
| Менеджер із прогнозування | Менеджер з продажу або еквівалентна посада, яка відповідає за налаштування прогнозів в організації. | Sales Enterprise і Sales Premium | Налаштування, клонування, деактивація, коригування або видалення прогнозу. |
| Прогноз користувача | Будь-який користувач в організації, якому потрібен доступ до даних прогнозування для відстеження та аналізу | Sales Enterprise і Sales Premium | Перегляд прогнозу та деталізація даних прогнозу |
| Керівник послідовності | Менеджер із продажу або еквівалентна посада, яка створює та керує послідовностями, сегментами та правилами призначення для організації. Примітка: При використанні цієї ролі переконайтеся, що у вас також є Basic User або подібна роль. |
Sales Enterprise і Sales Premium | Створюйте, редагуйте, видаляйте та деактивуйте наведені нижче функції в Прискорювач збуту
|
Ролі доступу до додатків
У наведеній нижче таблиці перелічено ролі, які можна призначити користувачам, яким потрібен доступ до готових програм Dynamics 365 Sales.
| Ролі безпеки | Кому це потрібно? | Застосовується до | Доступ включає, але не обмежується: |
|---|---|---|---|
| Учасник робочої групи збуту | Користувачі, яким потрібен доступ до програми Учасник відділу продажів. Це стосується користувачів, яким не потрібні всі можливості корпоративної програми. Ці користувачі матимуть виділену ліцензію, використовуватимуть виділену програму та отримають роль безпеки "Учасник робочої групи збуту" для підтримки їхнього сценарію. Докладніше: Додаток Sales Team Member для користувачів з ліцензією Team Member. | Sales Enterprise і Sales Premium | Доступ до програми "Учасник робочої групи збуту". Доступ для читання до контактів, бізнес-партнерів, потенційних клієнтів і потенційних угод. Додавання нотаток і справ, наприклад, завдань. |
| Доступ до програми Sales Professional | Користувачі, яким потрібен доступ до програми Sales Professional. | Sales Professional | Доступ до програми Sales Professional. |
| Продажі, доступ до корпоративних додатків | Користувачі, яким потрібен доступ до програми Центр збуту. | Sales Enterprise і Sales Premium | Доступ до програми Центр збуту. |
Внутрішні ролі
Деякі ролі використовуються продуктом для виконання певних операцій. Наприклад, для обчислення прогнозу використовується роль Forecast Appuser.
Нотатка
Не призначайте ці ролі користувачам.
Прикладами внутрішніх ролей є такі ролі:
- Користувач програми прогнозування
- Доступ до системи збуту
- Доступ до розширення системи збуту
- Автозахоплення SalesInsights
Призначення ролей безпеки користувачам
Зв’язування однієї або кілька ролей безпеки з користувачем залежно від їхніх ролей і обов’язків. Наприклад, якщо менеджер зі збуту також відповідає за впровадження найкращих практик використання послідовностей, призначте цьому користувачу ролі безпеки менеджера зі збуту та менеджера послідовностей.
Виконайте такі кроки.
У програмі Центр збуту виберіть піктограму Налаштування у верхньому правому куті та виберіть Додаткові налаштування.
Виберіть «Налаштування» в інтерфейсі керування бізнесом і перейдіть до розділу «Безпека » в розділі «Система».
Виберіть Користувачі, а потім виберіть обліковий запис користувача.
Виберіть «Керування ролями» та виберіть ролі, які ви хочете призначити користувачу.
Повідомте користувача та попросіть його підтвердити, що він має потрібні дозволи.