Аналізуйте дохід за допомогою прогнозного оцінювання
Скористайтеся прогнозним оцінюванням для аналізу кінцевого доходу, виходячи з прогнозів на основі ваших даних.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту. Докладніше: Основні ролі в продажах |
Ознайомлення зі стовпцем прогнозу та відомості в прогнозі
Прогнозне оцінювання допомагає продавцям і керівникам підвищувати точність прогнозування завдяки отриманню передбачуваних показників прогнозування на основі даних. Для цього в прогнозному оцінюванні використовуються моделі на основі штучного інтелекту, що розглядають історичні дані, а також відкритий процес продажу для прогнозування майбутніх прибутків.
Стовпець прогноз показує прогнозований дохід для кожного продавця та менеджера. Прогнози ґрунтуються на полі "Статус " потенційної угоди. Щоб оптимізувати точність прогнозів, переконайтеся, що значення категорій прогнозу синхронізуються з полем «Стан». Для категорії готових прогнозів робочий процес гарантує, що коли можливість закривається як виграшна або втрачена, категорія прогнозу оновлюється з правильним значенням.
Нотатка
Якщо для прогнозування недостатньо даних, відображається повідомлення про помилку, а стовпець прогноз залишається порожнім.
вимоги
Перш ніж розпочати використання прогнозного оцінювання, ознайомтеся із зазначеною нижче вимогою.
Переконайтеся, що ввімкнено Прогнозне оцінювання потенційних угод і налаштовано принаймні одну модель. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Налаштування Прогнозне оцінювання потенційних угод.
Переконайтеся, що функцію прогнозного оцінювання ввімкнуто, а прогноз настроєно відповідним чином. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Про прогнозування преміум-підписки.
Стовпець "Прогноз"
Відкрийте прогноз погоди, який містить стовпець прогноз. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Перегляд прогнозу погоди.
На наступному екрані показаний приклад стовпця прогнозу.
Якщо навести курсор миші на піктограму інформації в заголовку стовпця, відобразиться дата останнього переобчислення прогнозу. Прогнози перераховуються кожні сім днів; Ви не можете активувати перерахунок вручну.
Відомості про прогноз
Виберіть значення у стовпці прогноз, щоб відобразити область відомостей про прогноз.
Графік на панелі подробиць прогнозу складається з таких значень:
Закритий виграш: загальний фактичний дохід від потенційних угод, які було закрито як виграні протягом поточного прогнозованого періоду.
Прогнозовано з відкритих дверей: загальний приблизний дохід від відкритих угод, які, за прогнозами, будуть закриті протягом поточного прогнозного періоду та впливають на прогноз.
Прогнозовано на основі нового: загальний приблизний дохід від нових можливостей, які, за прогнозами, будуть закриті протягом поточного прогнозного періоду та сприяють прогнозуванню.
Загальний прогноз: загальна прогнозована сума на поточний прогнозний період.
Основні чинники, що впливають на прогноз, відображаються під діаграмою. Ці чинники допомагають зрозуміти важливі пункти діаграми. Відобразяться аж п’ять цих чинників.
Нотатка
Щоб відображалися деталі прогнозу, адміністратор або менеджер прогнозів повинен увімкнути фактори прогнозування.
Основні чинники прогнозу можна розділити на три типи.
- Зелений значок зі стрілкою, спрямованою вгору (
), є позитивним фактором впливу. - Червоний значок зі стрілкою, спрямованою вниз (
), є негативним фактором впливу. - Сірий значок з горизонтальною стрілкою (
) позначає нейтральний фактор впливу.
На наступному зображенні показаний приклад розділу "Основні фактори, які впливають на прогноз".
| Icon | Коефіцієнт впливу |
|---|---|
|
|
Основним позитивним чинником впливу є те, що в результаті нових угод протягом 59 днів періоду, що залишаються, ви отримаєте 247,22 тис. дол. США при тому, що надходження в розмірі 124,91 тис. дол. США (51%) передбачається протягом останніх 17 днів періоду. |
|
|
Негативним чинником впливу є те, що, як передбачається, 22% потенційних угод перенесуться на наступний період. |
|
|
Нейтральним чинником впливу є те, що, як передбачається, 3614 потенційних угод у воронці продажів буде укладено в цьому прогнозному періоді. |
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.