Копіювання продуктів (центр збуту)
Швидко створюйте копію наявного в Dynamics 365 Sales продукту, що містить всю його інформацію, шляхом клонування.
Тип вимоги | У вас повинно бути |
---|---|
Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
Ролі безпеки | Менеджер з продажу, професійний менеджер з продажу або віце-президент з продажу Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
При створенні нового продукту, сімейства або набору заощадьте час створивши точну копію вже існуючих. Це створює копію оригінального запису з усіма подробицями, за винятком ім'я та ідентифікатора. Якщо продукт, набір або сімейство має будь-які властивості, вони також копіюються до клонованої запису.
Примітка
Сімейства продуктів підтримуються лише для стратегій Sales Enterprise і Sales Premium.
Щоб клонувати продукт, сімейство або пакет:
Залежно від програми збуту, яку ви використовуєте, виконайте одну з наведених нижче дій.
- Якщо ви користуєтеся додатком Центр збуту,
- Виберіть Змінити область у нижньому лівому куті карти сайту, а потім виберіть Налаштування програми.
- В області «Каталог товарів» виберіть «Сімейства та продукти».
- Якщо ви користуєтеся програмою Sales Professional,
- Виберіть Товари на карті сайту.
- Якщо ви користуєтеся додатком Центр збуту,
Виберіть сімейство продуктів, продукт або запис пакета, який потрібно клонувати, і на панелі команд виберіть пункт Клонувати.
З’явиться діалогове вікна підтвердження.
Виберіть Підтвердити.
Новий запис продукту відкриється з тими самими подробицями, що й вихідний, за винятком ім'я та ідентифікатора.
Новий запис створюється під тим самим батьківським вузлом, що й вихідний.
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.