Читати англійською

Поділитися через


Копіювання продуктів (центр збуту)

Швидко створюйте копію наявного в Dynamics 365 Sales продукту, що містить всю його інформацію, шляхом клонування.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional
Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки Менеджер з продажу, професійний менеджер з продажу або віце-президент з продажу
Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів

Створити точну копію продукту

При створенні нового продукту, сімейства або набору заощадьте час створивши точну копію вже існуючих. Це створює копію оригінального запису з усіма подробицями, за винятком ім'я та ідентифікатора. Якщо продукт, набір або сімейство має будь-які властивості, вони також копіюються до клонованої запису.

Примітка

Сімейства продуктів підтримуються лише для стратегій Sales Enterprise і Sales Premium.

Щоб клонувати продукт, сімейство або пакет:

  1. Залежно від програми збуту, яку ви використовуєте, виконайте одну з наведених нижче дій.

    • Якщо ви користуєтеся додатком Центр збуту,
      1. Виберіть Змінити областьІконка для зміни робочої зони. у нижньому лівому куті карти сайту, а потім виберіть Налаштування програми.
      2. В області «Каталог товарів» виберіть «Сімейства та продукти».
    • Якщо ви користуєтеся програмою Sales Professional,
      • Виберіть Товари на карті сайту.
  2. Виберіть сімейство продуктів, продукт або запис пакета, який потрібно клонувати, і на панелі команд виберіть пункт Клонувати.

    Список товарів з кнопкою Клонувати.

    З’явиться діалогове вікна підтвердження.

    Підтвердіть клонування продукту.

  3. Виберіть Підтвердити.

    Новий запис продукту відкриється з тими самими подробицями, що й вихідний, за винятком ім'я та ідентифікатора.

    Новий запис створюється під тим самим батьківським вузлом, що й вихідний.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Створити продукт