Визначайте запити зведення цілей (Центр збуту)

Скористайтеся запитами зведення для визначення додаткових умов, які необхідно застосувати до наявних показників цілей. Наприклад, можна створити показник цілі, який вимірює всі рахунки-фактури, закриті протягом певного періоду часу. Тоді в запиті зведення можуть відображатися рахунки-фактури, за які відповідає одна особа, або клієнти на одній території.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги	У вас повинно бути
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки	Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів

Створення зведеного запиту

1. Переконайтеся, що вам призначено роль безпеки «Керівник», «Віце-президент», «Виконавчий директор», «Системний адміністратор», «Настроювальник системи» або надано відповідні дозволи.

2. На карті сайту виберіть піктограму Змінити область, а потім виберіть Налаштування програми.

   

3. Виберіть Зведені запити в розділі Керування цілями.

4. Щоб створити новий зведений запит, на панелі команд виберіть пункт Створити.

5. У полі Тип сутності виберіть сутність для зведеного запиту. Наприклад, якщо потрібні рахунки-фактури для клієнтів за місцезнаходженням, виберіть сутність «Рахунок-фактура».

   Нотатка

   Якщо після додавання умов запиту в конструкторі запиту вибрати інший тип сутності, умови запиту буде видалено.

6. В розділі «Конструктор запиту» додайте умови запиту.

   

7. Щоб переглянути результати запиту, виберіть пункт Переглянути записи.

8. Зберегти запит.
   Після створення запиту зведення можна застосувати його до цілей окремих осіб або робочих груп, які потребують виконання цієї певної умови.

Застосування запиту зведення до цілі

Запити зведення визначають додаткові умови для цілі. Застосування запиту зведення до окремої цілі або цілі робочої групи гарантує, що показники цілей обчислюються на основі додаткових умов.

Виконайте такі дії:

1. У програмі Центр збуту перейдіть до розділу «Ефективність, цілі » на лівій панелі.

2. Відкрийте ціль, до якої слід застосувати запит зведення.

3. (Необов’язково) Виберіть вкладку Фактичні дані та запишіть значення, перш ніж застосовувати зведений запит.
   Цей крок допоможе порівняти значення після застосування запиту зведення.

4. Виберіть вкладку Критерії цілі.

5. Виберіть зведений запит у полях Зведений запит - Фактичний і Зведений запит - Виконується .

6. Виберіть на панелі команд пункт Перерахувати і дочекайтеся обчислень. Час обчислення залежить від складності запиту та обсягу даних.

   

   Нотатка

   Цілі підбиваються автоматично залежно від частоти зведення, заданої адміністратором. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Визначення параметрів системи на вкладці Цілі.

7. Виберіть вкладку Фактичні дані цілі та перевірте Останню зведену дату , щоб переконатися, що переобчислені дані є останніми.
   У полях «Досягнуто відсотка», «Фактичний» і «Виконується » відображаються значення після застосування додаткових критеріїв у зведеному запиті. Наприклад, значення для певного клієнта.

Нотатка

Максимальна кількість записів, які можна порахувати у запиті зведеної цілі, становить 5000.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Як створювати або редагувати цілі
Як визначити показник цілі